證券時報網
闕福生
2025-01-07 08:25
打造全國“耐心資本”聚集區，深圳正火力全開！
10月18日下午，深圳舉辦“深圳創投日”耐心資本專場，為深圳“20+8”產業集群與耐心資本搭建深度合作的平臺，探索中長期資本扶持產業發展策略，共同推動深圳產業的高質量發展。
活動現場舉行了9只AIC股權投資合作基金及1只險資合作基金的簽約儀式，總規模達550億元。這些基金合作項目將集合各方優勢資源，共同投資于符合國家政策導向、掌握核心技術、行業地位突出的優質科技企業。
深圳市委金融委員會辦公室常務副主任時衛干在致辭中表示，自今年年初以來，社保基金大灣區科創基金、平安重大基金等多個重大項目已在深圳相繼落地。目前，深圳正依照“一集群一基金”的發展策略，構建“20+8”產業集群基金管理體系。近期，國家相繼出臺了一系列產業、金融及財政政策。此次創投日活動正是深圳對國家政策號召的具體而有力的回應。深圳具備發展產業和創新投資的優越條件，與耐心資本長期且穩健的特性相得益彰，二者的碰撞必將推動深圳創新產業迸發新的火花。
550億“耐心資本”跑步進場
“9·24金融政策”“組合拳”發布以來，深圳搶抓國家關于擴大金融資產投資公司（AIC）股權投資試點的重磅政策機遇，動員市區國企積極對接國有五大銀行AIC機構并加速推進相關試點落地，目前已與四家AIC達成了9只基金的合作項目。
同時，深圳積極推進深圳市引導基金與保險機構通過市場化合作共設基金，引導險資等耐心資本投向深圳市基礎設施建設、重大產業項目，助力私募股權和創投行業高質量發展，打造形成了深圳的耐心資本基金群。
本次活動集中舉行了9只AIC股權投資合作基金及1只險資合作基金的簽約儀式，合作總金額達到550億元，這些基金合作項目將集合各方優勢資源，共同投資于符合國家政策導向、掌握核心技術、行業地位突出的優質科技企業。
10只基金項目具體如下：
l.深圳資本-工銀投資-工行深圳市分行合作基金，基金規模100億元，圍繞深圳“20+8”產業集群、服務深圳產業升級和國資國企改革開展投資；
2.鯤鵬資本-工銀投資-工行深圳市分行合作基金，基金規模30億元，根據國家政策導向，圍繞深圳“20+8”產業集群，對具有核心技術，市場前景廣闊、行業排名前列的優質企業開展股權投資；
3.前海-南山-中銀資產-中行深圳市分行合作基金，基金規模50億元，重點從高端制造、新一代信息技術、具身智能、新材料、新能源、大健康等行業中選擇若干細分行業投資；
4.光明-中銀資產-中行深圳市分行合作基金，基金規模30億元，重點投向新能源、低空經濟、人工智能、醫療器械等代表新質生產力的產業領域；
5.福田-建信投資-建行深圳市分行合作基金，基金規模50億元，主要投向新一代信息技術、新能源、人工智能等“20+8”產業，支持優質科創企業發展，成為金融服務新質生產力的重要力量；
6.南山-建信投資-建行深圳市分行合作基金，基金規模20億元，主要投向網絡通信、半導體、智能終端、傳感器、細胞與基因、低空經濟等賽道；
7.羅湖-交銀投資-交行深圳分行合作基金，基金規模100億元，聚焦人工智能、低空經濟、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點戰略性新興產業；
8.福田-交銀投資-交行深圳分行合作基金，基金規模50億元，聚焦福田區“8+3”戰略性新興產業和未來產業、重點企業和重點項目，助力科創屬性顯著、創新能力較強的創業企業快速發展，實現產業迭代升級。目前該基金已正式簽署基金合伙協議，是新政發布后交通銀行全國首只正式簽署基金合伙協議的AIC試點基金；
9.深擔集團-交銀投資-交行深圳分行合作基金，基金規模20億元，主要投向新一代信息技術、先進制造、新能源新材料、人工智能等符合深圳“20+8”產業發展規劃的產業；
10.太平保險基金項目由深圳市引導基金、前海管理局與太平資本共同發起，總規模100億元，80%投向基礎設施項目或深圳市的重大產業項目，20%投向基金管理人和基金均注冊于深圳的基金，且100%投向“20+8”產業領域。
截至目前，深圳已落地的9只AIC股權投資試點基金總規模達到450億元；險資方面，在此前100億元平安重大項目基金的基礎上，深圳本次又新增1只規模100億元的太平保險基金項目。此外，中國農業銀行集團正在積極推動與深圳市政府的合作，加快推進百億級AIC試點股權投資基金設立以及首批投資項目落地。
上述基金在深密集落地，將引導銀行及保險的長線資金、耐心資本合規、高效、穩妥地流向一級市場，撬動更豐富的社會資金力量，不僅有助于推動深圳乃至全國的科技創新與產業升級，更為耐心資本與新興產業的高質量發展注入了強勁動力。
“耐心資本”與產業雙向奔赴
在政策宣講環節中，中國保險資產管理業協會副會長曹德云發表了《保險資金股權投資政策及實踐》的主題演講，指出保險資金具有規模大、期限長、來源穩定等特點，是天然的耐心資本，強調要持續引導保險資金發揮長錢優勢，培育更多保險資金轉化為耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環。深圳市委政研室（改革辦）副主任孫華明深入解讀了深圳綜合改革試點政策，介紹了綜合授權改革的重大意義、主要內涵、重點成效和相關內容，為深圳培育耐心資本、完善資本市場體系提供了政策指引。
工銀金融資產投資有限公司黨委副書記、總經理王剛，交銀金融資產投資有限公司黨委副書記、總裁周妍，太平資本保險資產管理有限公司黨委書記、總經理吳松，中銀金融資產投資有限公司黨委委員、副總經理楊軍，國壽投資保險資產管理有限公司總裁助理顧業池分別就銀行系耐心資本服務深圳科技創新、發揮AIC特色優勢壯大新質生產力、保險資金做好耐心資本以及發揮長期資金耐心資本優勢等主題做分享。
在全國率先組建3個重點產業專班
為推進重點產業加快發展，深圳在全國率先組建了三個重點產業辦公室，分別是深圳市醫藥和醫療器械產業辦公室、深圳市新能源汽車產業辦公室、深圳市人工智能產業辦公室。會上，三個工作專班首次集體亮相。
深圳市醫藥和醫療器械產業辦公室副主任陳睿，深圳市新能源汽車產業辦公室副主任唐上興，深圳市人工智能產業辦公室副主任張天宇分別以《深圳生物醫藥產業永朝陽》、《根“深”葉茂 和“汽”生財》及《智能時代 先鋒之城》為題進行重點宣講，介紹了深圳相關產業發展情況及產業政策。
除主會場外，活動還分設生物醫藥產業、人工智能產業、新能源汽車產業以及中長期資金參與私募基金投資閉門交流會共四個分會場，展示產業最新研究成果，促進產業探討與深入交流，為優質產業項目與耐心資本搭建深度對接平臺，助推深圳現代產業體系升級和優質生產力發展。
校對：劉榕枝
