數據寶
劉俊伶
2025-01-09 20:38
AI賽道競賽持續升溫。???????????
上周五，博通股價漲超24%，成為美國第9家市值達到1萬億美元的上市公司。??
財報顯示，2024財年第四季度博通營收140.54億美元，同比增長51%，財年營收516億美元，同比增長44%。其中人工智能全財年營收同比增長220%達122億美元，驅動半導體業務收入創新高至301億美元。
博通CEO陳福陽表示，AI產品第一財季銷售額將增長65%，遠超其整體半導體行業約10%的增速。
EvercoreISI分析師MarkLipacis認為，投資者可能“低估”博通定制人工智能芯片機會。摩根士丹利分析師JosephMoore重申對博通“增持”評級，并上調目標價至233美元/股。
AI算力有兩種路徑：一種是英偉達GPU代表的通用路徑，適合通用高性能計算，另一種是ASIC定制芯片為代表的專用路徑。GPU適用于通用高性能計算，處理大規模并行計算任務出色，但處理大規模矩陣乘法時有內存墻問題；ASIC能解決此問題，大規模量產后性價比更高。總之，GPU勝在產品和產業鏈成熟，ASIC則在專用性、成本與供應鏈控制及推理端邊緣計算上更具潛力。
2027年市場對定制款AI芯片ASIC的需求規模為600億至900億美元。如果實現，博通ASIC相關的AI業務在2025—2027年將實現每年翻倍增長。
同樣聚焦ASIC定制路徑的邁威爾科技最新業績也超預期，其預計今年AI收入將增長兩倍，達到15億美元以上，并在下一財年達到25億美元。
從巨頭們最新的財報來看，這一塊未來的增長有預期差。博通認為，3年后ASIC和GPU至少是平分天下的。
國內ASIC產業鏈發展充滿想象力，字節跳動是博通的三大客戶之一。
全新的豆包大模型即將亮相
12月18日—19日，字節跳動、火山引擎將在上海舉行《FORCE2024原動力大會》。大會將展示全新的豆包大模型，并打造2000平方米的AI展區，并舉辦10+場的專題論壇。
隨著人工智能技術的迅猛發展，各大科技巨頭紛紛布局AI領域，相關概念股也備受市場關注。AI賽道競賽持續升溫，繼Kimi概念股、智譜概念股之后，抖音豆包概念股成為資本市場中又一強勢崛起的“黑馬”力量。
在11月的全球月活躍排行榜上，豆包APP的MAU達到了5998萬，僅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。
二級市場，抖音豆包相關概念股強勢上漲，三維通信上周走出5天4板，漲幅高達51.4%；視覺中國、省廣集團、廣博股份等周度漲幅也都超過20%。上周五，天娛數科收盤10天6板，居然智家6天5板，蜂助手盤中一度20cm漲停。
隨著字節跳動、火山引擎《force2024原動力大會》的臨近，市場對豆包大模型及其相關概念股的關注度可能進一步提升。國海證券表示，本次大會展示全新豆包大模型，可預期有新功能和新應用誕生，有望成為繼ChatGPT之后的又一重量級產品，預計將帶動大模型產業加速發展，維持計算機行業“推薦”評級。
豆包取得斷層式領先
資料顯示，“百模大戰”開戰的一年多以來，從用戶體量、活躍度和黏性等多個維度分析，豆包和Kimi處于第一領跑梯隊。
量子位智庫在日前發布的《2024年度AI十大趨勢報告》中指出，豆包取得了斷層式領先。近期，多家上市公司也回應了與豆包的合作情況。
中科藍訊與字節跳動旗下的云服務平臺火山引擎展開深度合作，其訊龍三代bt895x芯片完成與火山方舟maas平臺的對接，已可提供適配豆包大模型的軟、硬件解決方案，且合作將分多階段進行；
中科創達表示，公司與豆包有合作，將與火山引擎推動大模型的科研成果在車端和智能硬件端的轉化和應用；
海天瑞聲表示，公司為字節跳動提供各類數據產品或服務，但相關數據是否用于豆包以字節跳動發布信息為準；
居然智家稱，居然設計家業務正在與豆包進行對接；蜂助手表示與字節跳動旗下的豆包就智能設備領域進行初步洽談。
兩路資金加倉19股
據數據寶統計，自9月24日至12月13日，抖音豆包指數累計漲幅高達101.88%，中科藍訊、天娛數科、天龍集團、海天瑞聲、廣博股份等13股翻倍，占比一半。
本月以來，視覺中國、天娛數科、省廣集團、天龍集團、華揚聯眾、廣博股份均超3次登陸龍虎榜；成交額也迅速放大，省廣集團日均成交額45.91億元，天娛數科視覺中國、捷成股份、天龍集團均超20億元，其中廣博股份、視覺中國日均成交額環比上月大漲超200%。
在此期間，有14股獲杠桿資金大手筆加倉，視覺中國、樂鑫科技、天娛數科、省廣集團、省廣集團等9股融資凈買入超億元，其中視覺中國最受杠桿資金青睞，融資凈買入7.8億元。
同時，機構資金也重金買入視覺中國13.3億元，天娛數科、省廣集團、三維通信也均獲超5億元的凈買入。
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校對：呂久彪
