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四足機器狗或成機器人板塊增量方向,這些公司持續受益| A股2025投資策略②
來源:界面新聞2024-12-23 14:08

2024年下半年,機器人板塊逐漸取代人工智能成為兩市資金追捧主角。機器人是AI系統落地物理世界的最佳載體,包含了虛擬與物理兩種能力,這一特質讓機器人成為AI落地的最優解。

對于2025年的A股市場而言,機器人的熱度能否延續?

此前召開的中央經濟工作會議確定要大力提振消費提高投資效益,全方位擴大國內需求,其中的重點內容之一為積極發展“首發經濟”。“首發經濟”的定義是向市場推出的新產品、新技術、新服務、新業態、新模式等創新成果等首次活動所帶來的經濟效益。首發經濟的特點包括:首次亮相、鏈式發展以及引領性和潮流性,而機器人就是典型“首發經濟”。國內機器人產業擁有完整的全產業鏈體系核心零部件和整機研發、制造能力,符合首發經濟定義。

不過,機器人產業鏈內一部分公司的股價已在2024年有過高漲幅,板塊指數也經歷了一輪上漲。在這一背景下是否仍有持續上升的動能?如果說人形機器人是機器人板塊的上半場,那么四足機器狗或將引領機器人板塊的下半場,將給機器人行業帶來新的增量空間。

軍工或將成為機器狗的首個應用方向

中國軍網數據顯示,目前全球超過60個國家的軍隊已裝備了軍用機器人,種類超過150種,軍用機器人儼然已成全球各國爭先布局的熱點。四足機器狗能憑借人工智能模式在復雜地形中導航、偵察以及攻擊,完美的勝任賦予其的作戰角色。與人形機器人相比,四足機器狗體積更小、有著更敏捷的速度,造價也相對便宜。

根據恒州誠思團隊的研究,2023年全球軍用機器人市場規模約為178.5億美元,預計到2030年將增長至322.4億美元,年均復合增長率為9.1%。開源證券機械團隊表示,我國在四足機器狗市場具備全球領先地位,預計到2031年國內機器狗銷量有望達到39.48萬臺,較2025年預計實現近8倍增長。

對于這一全新的機器人細分產業,市場給足了預期。機器狗龍頭建設工業(002265.SZ)在12月內市值翻了3倍。公司在近期結束的珠海航展中展出了多款機器人產品,其中包括多功能足式機器人和小型智能察打機器人等。疊加控股股東為中國兵器裝備集團有限公司,建設工業有著得天獨厚的競爭優勢。

其他應用領域

除了軍事用途外,四足機器狗還能用于巡檢探測、消防營救、安全巡邏、家庭陪伴等領域,未來應用方向眾多,市場空間天花板會進一步打開。

當前市場上也已有了成熟的各類用途機器狗問世,例如中堅科技(002779.SZ)發布的靈睿P1四足機器狗定位為應用于巡檢市場;宇樹科技的UnitreeB2已在我國的一些變電站設備區域內執行電力巡檢任務;云深處科技與新加坡當地合作伙伴EGP共同打造的“SPock”的四足機器人已在新加坡能源集團現身電力管廊巡檢;小米發布的Cyberdog2機器狗以及宇樹科技Go2機器狗都具備一定的家庭陪伴的功能。在四足機器狗領域,我國走在了世界前面,產業鏈內企業有望率先搶占全球份額,面對這一全新藍海,明年四足機器狗產業鏈內企業或將迎來爆發。除了已被市場篩選出的建設工業外,界面新聞整理了以下涉足四足機器狗的A股企業,具體如下。

國茂股份(603915.SH):云深處機器狗核心供應商,公司為云深處科技四足機器人定制開發了減速器,憑借較高的重復定位精度以及傳動平穩性,助力機器人的高效運作。

江蘇雷利(300660.SZ):公司曾在投資者互動平臺表示,已開發了服務型機器狗領域客戶,為其提供“無刷電機+齒輪箱”行星執行器,相關產品預計今年小批量供貨。

申昊科技(300853.SZ):公司已發布四足機器狗,目前主要應用在電力巡檢市場。今年公司的四足機器狗首次參與大型賽事安保任務,展現了在公共安全領域的強大潛力,標志著公司正式切入安全巡邏市場。

東睦股份 (600114.SH):公司通過參股公司東睦廣泰持有深圳小象公司22%股權。目前正在研究和生產可應用于機器人/機器狗等關節的新型關節電機,該類電機具有體積小、重量輕等優勢,可用于飛行汽車,電動飛機,無人機,工業機器人等領域。

中堅科技(002779.SZ):公司此前發布定增預案,向特定對象發行股票募集資金總額不超過7.8億元,其中約3億用于具身智能機器人產業化項目。機器狗方面,中堅科技合資公司堅米有望成為四足機器狗先行龍頭,為小米代工的機器狗有望獲得電網訂單。

兆威機電(003021.SZ):全球領先的微型傳動系統制造商,與華為在機器人領域簽署了合作備忘錄,產品有望應用于機器狗等機器人產品的傳動系統中。

宇瞳光學(300790.SZ):全球安防監控鏡頭出貨量最大的供應商,與華為在機器視覺有合作,機器狗的視覺系統有望用到其生產的鏡頭。

漢王科技(002362.SZ):公司的仿生機器狗已在今年北京安博會上亮相。作為國內AI安防+AI語音龍頭公司,漢王全天候智能巡檢機器狗已發布,24小時全天候作業,實現高效率自動巡檢。漢王機器狗2025年有望在安防領域大幅放量。

五洲新春(603667.SH):五洲新春在軸承套圈領域定位中高端,產品穩定供應給全球前五的軸承制造商,機器狗的關節部位需要高精度軸承來保證靈活性和穩定性。

責任編輯: 陳勇洲
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