券商中國
裴利瑞
2025-01-04 21:09
港交所日前披露，新三板公司匯舸環保已通過上市聆訊，聯席保薦人為中信證券、中國銀河國際。如果成功上市，將為"新三板+H"陣營添丁。
事實上，今年以來已有多家新三板公司官宣有意在港股上市。其中，12月中旬就有勝軟科技、印象股份在終止北交所IPO后，公告將轉道H股上市。此外，正信光電、文通達、訊眾股份、金巖高新等公司也正在沖刺港股上市。
匯舸環保通過上市聆訊
匯舸環保已于日前在港交所披露聆訊后的招股書，公司于2024年7月31日遞交上市申請，通過上市聆訊后或很快登陸港股市場。
匯舸環保是一家船舶ESG解決方案提供商。匯舸環保擁有整套船舶ESG解決方案，可助力客戶進行更高效及可持續的商業運營，同時滿足各項ESG相關規定及倡議。此等解決方案包括船舶脫硫解決方案、船舶節能減碳解決方案、船舶清潔能源供應解決方案及全球海事服務。匯舸環保亦定制解決方案，量身訂造每名客戶的獨特需求。
根據弗若斯特沙利文報告，于2024年6月30日，按船舶脫硫系統的累計完成及手頭訂單量計，匯舸環保在中國的民營船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。
據介紹，匯舸環保的生產設施策略性的位于江蘇南通，生產船舶脫硫系統的重要核心零部件，其中包括脫硫塔、電控系統、水質分析儀及煙氣閥，以及其他解決方案的若干零部件。公司采用‘以銷定產’模式，即需求導向法，從而使公司的生產計劃與銷售訂單量保持一致，并最大限度地減少生產過剩和庫存過剩的風險。
匯舸環保的客戶主要包括船東、船舶管理公司、造船商，公司通過位于上海及新加坡的服務中心提供服務，此外還通過服務承包商提供全球服務。
業績方面，2021年至2023年，匯舸環保營業收入分別為1.41億元（人民幣，下同）、2.67億元、5.10億元，相應的凈利潤分別為0.13億元、0.37億元、1.21億元。
匯舸環保發布的2024年半年度報告顯示，期內公司營業收入為3.36億元，同比增長53.25%；歸母凈利潤為8185.03萬元，同比增長66.66%；扣非凈利潤為8179.41萬元，同比增長69.30%。
公司表示，期內營業收入較上年同期增長，主要原因是：一、經過多年的技術沉淀和客戶積累，公司船舶脫硫系統不斷優化以便能更好滿足客戶需求，收入也得到了較大規模的增長；二、公司新研發的清潔能源產品自2021年推出后市場認可度不斷提升，隨著這些周期較長的清潔能源產品訂單陸續交付，公司營業收入也實現快速增長；三、由于公司客戶群體不斷增加，加之公司持續根據客戶的需求推出定制化的服務，如船舶內裝和船舶綁扎件等，進一步推動公司營業收入的增長。
勝軟科技、印象股份公告轉道
除匯舸環保外，還有多家新三板公司已公告有意沖刺港股上市，包括正信光電、文通達、訊眾股份、金巖高新等。近期又有兩家公司官宣加入這一陣營，這意味著，未來"新三板+H"板塊將持續擴容。
在終止北交所IPO審核之后不足一個月，勝軟科技于12月16日公告其董事會審議通過了擬發行H股的議案。公告稱，將根據股東大會的審議情況，相關政府機構、監管機構對該事項的審核進展情況，及時履行相關信息披露義務。
勝軟科技成立于2002年，面向智慧能源、智慧城市、智能制造三航道，提供戰略規劃、方案設計、軟件開發實施、系統集成運維服務，目前已發展成為國內油氣領域規模最大的民營軟件服務商。
勝軟科技采用北京+東營“雙總部”運營模式，設有濟南研發中心，在北京、成都、鄭州、烏魯木齊、青島設有分公司，此外擁有9家子公司，1家海外公司，客戶遍布全國24個省市自治區和海外8個國家與地區。中石化、中海油、中石油等一直是勝軟科技的主要客戶，中石化更是公司第一大客戶。
勝軟科技原擬在北交所公開發行股票不超過1800萬股(含本數,不考慮超額配售選擇權)，不超過2070萬股(含本數,全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下)。擬募集1.68億元，分別用于油氣田業務平臺研發升級項目、能源信息技術創新工場建設項目、營銷網絡建設項目和償還銀行貸款。
印象股份也在終止北交所上市輔導之后轉戰港股。公司于2017年1月在新三板掛牌上市，控股股東為武夷山文化旅游有限公司、武夷山旅游度假產業開發有限責任公司，實際控制人為武夷山市政府。
印象股份主營業務為文化旅游項目的組織、管理與運營，依托于項目所在地武夷山風景名勝區獨特的旅游資源及地理條件。武夷山文旅與武夷山度假同為公司的控股股東，二者同屬于武夷山市政府控制，屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人，公司的實際控制人為武夷山市政府。
公司目前的主營業務收入主要來自于《印象大紅袍》大型實景山水劇的演出及運營的門票收入。《印象大紅袍》是張藝謀導演的第五個印象作品，自2010年3月公演以來，已入選“全國旅游演藝精品名錄”“中國旅游產業影響力旅游演藝案例”。
2023年印象股份營業收入為1.43億元，同比增長135.19%；歸母凈利潤為4798.27萬元，同比扭虧為盈。其中，《印象大紅袍》演出收入1.31億元，占營業收入的比重為91.35%。
校對：祝甜婷
