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A股市場(chǎng)2025年行情已經(jīng)開(kāi)啟，目前多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布了2025年1月月度“金股”組合。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月1日，招商證券、中泰證券、平安證券等多家券商機(jī)構(gòu)2025年1月推薦的“金股”達(dá)143只，覆蓋電子、醫(yī)藥生物、汽車(chē)、銀行等多個(gè)行業(yè)板塊。其中，電子行業(yè)覆蓋的股票數(shù)量最多，也是機(jī)構(gòu)看好的方向之一。

多位分析人士指出，“適度寬松”的貨幣政策定調(diào)提升了2025年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，政策預(yù)期改善將是影響市場(chǎng)表現(xiàn)的重要因素。科技和消費(fèi)領(lǐng)域具有政策面強(qiáng)支撐，自主可控主線和提振消費(fèi)內(nèi)需方面具有中長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)確定性。

超140只A股獲券商機(jī)構(gòu)推薦

2024年，銀行、科技等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，不少個(gè)股走出翻倍行情。2025年首月，科技、銀行等板塊內(nèi)股票仍然受券商機(jī)構(gòu)青睞。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月1日，已有143只股票獲券商機(jī)構(gòu)推薦，其中，寧德時(shí)代獲5家券商機(jī)構(gòu)推薦，甘源食品、中國(guó)海油獲4家券商機(jī)構(gòu)推薦，滬電股份、海螺水泥、江蘇銀行、中興通訊等多只股票獲3家券商機(jī)構(gòu)推薦。

從目前情況看，寧德時(shí)代最受券商機(jī)構(gòu)青睞。對(duì)于看好該股的原因，華泰證券在最近的研報(bào)中提到，寧德時(shí)代發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告，擬在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。華泰證券看好公司港股上市后，或成為港股新能源板塊的稀缺性標(biāo)的。

華泰證券表示，寧德時(shí)代此次港股上市的主要目的不是融資，而是搭建海外資本運(yùn)作的關(guān)鍵平臺(tái)，助力公司提升海外知名度，推動(dòng)海外市場(chǎng)拓展、產(chǎn)能建設(shè)落地，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2024年以來(lái)，公司神行超充電池、麒麟電池等新技術(shù)、新產(chǎn)品加速落地，近期就換電、滑板底盤(pán)等方向舉辦發(fā)布會(huì)，有望實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

從券商機(jī)構(gòu)推薦金股所處行業(yè)來(lái)看，電子板塊最受券商行業(yè)關(guān)注，有17只股票被機(jī)構(gòu)推薦，包括中芯國(guó)際、海光信息、北方華創(chuàng)、立訊精密等，其中，中芯國(guó)際、海光信息等獲2家以上券商機(jī)構(gòu)推薦。

醫(yī)藥生物板塊也受券商機(jī)構(gòu)關(guān)注，貝達(dá)藥業(yè)、東阿阿膠、昆藥集團(tuán)等13只醫(yī)藥生物板塊內(nèi)個(gè)股獲推薦。

此外，銀行等高股息板塊也是機(jī)構(gòu)看好的方向之一。財(cái)信證券認(rèn)為，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率低位背景下，銀行、煤炭等高股息紅利方向在中期仍有一定逢低配置價(jià)值，但可能面臨短期風(fēng)格切換的擾動(dòng)。

“春季躁動(dòng)”行情有望延續(xù)

所謂“春季躁動(dòng)”行情指的是股票市場(chǎng)一般在每年 1 月至 2 月的階段性上漲行情，本質(zhì)上是日歷效應(yīng)的一種。A 股市場(chǎng)上的“春季躁動(dòng)”行情主要體現(xiàn)在2月份，該月上漲概率較高。

歷史上“春季躁動(dòng)”的驅(qū)動(dòng)因素主要包括景氣預(yù)期和政策。從歷年情況看，“春季躁動(dòng)”對(duì)全年的投資收益影響較大，不少年份“春季躁動(dòng)”期間上證指數(shù)的漲跌幅高于全年的漲跌幅。

中信證券表示，展望1月份，政策處于空窗期，預(yù)計(jì)上半月市場(chǎng)仍較為活躍，下半月外部擾動(dòng)因素將逐步增多，市場(chǎng)情緒逐漸降溫，從一季度的節(jié)奏來(lái)看，預(yù)計(jì)春節(jié)后政策預(yù)期重新升溫，市場(chǎng)開(kāi)始醞釀春季攻勢(shì)。

“近期的一系列政策表態(tài)預(yù)示著央行將實(shí)施有力度的降準(zhǔn)降息，市場(chǎng)對(duì)其在明年一季度落地的預(yù)期迅速上升，近期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率已出現(xiàn)快速下行。而進(jìn)一步降準(zhǔn)降息將能夠釋放較多流動(dòng)性，配合財(cái)政政策發(fā)力預(yù)期，有助于提振A股市場(chǎng)整體估值水平。”中信建投證券稱(chēng)。

光大證券指出，A股市場(chǎng)幾乎每年都存在“春季躁動(dòng)”行情，央行貨幣政策調(diào)整、重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布、重要會(huì)議召開(kāi)等均可催化春季行情。2024年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放多重積極信號(hào)，疊加有望再次迎來(lái)降準(zhǔn)，A股“春季躁動(dòng)”行情可期。

長(zhǎng)江證券的觀點(diǎn)稱(chēng)，目前市場(chǎng)處于“預(yù)期”交易階段的尾聲，關(guān)注“復(fù)蘇”主題變主線的后續(xù)信號(hào)，從交易預(yù)期到交易現(xiàn)實(shí)或經(jīng)歷一段波折。

校對(duì)：李凌鋒