證券時報網
李映泉
2025-01-08 11:44
1月6日晚間，重慶水務(601158)發布公告稱，公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得證監會核準，本次發行的可轉換公司債券簡稱為“渝水轉債”，代碼為“113070”。原股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱為“渝水配債”，代碼為“764158”；原股東優先配售日和網上申購日同為2025年1月9日。
公告顯示，本次發行可轉債募集資金總額19億元，發行數量為1900萬張，股權登記日為1月8日，存續期6年。本次發行的可轉債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。轉股期自發行結束之日（2025年1月15日）起滿6個月后的第一個交易日（2025年7月15日）起至可轉債到期日（2031年1月8日）止，初始轉股價格為4.98元/股，經中誠信評定，重慶水務主體信用評級為AAA，本次可轉債信用級別為AAA，評級展望穩定。同時，發行的可轉債將向公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，余額由保薦人包銷。
重慶水務表示，本次發行可轉債募集資金擬用于收購昆明滇投污水處理資產和新德感水廠擴建工程，均為公司主業投資，系公司為進一步做優做強做大供排水主營業務，不斷擴大公司污水處理業務產能及收入、利潤來源，符合公司“十四五”戰略發展規劃，有利于進一步深化公司深耕西南的市場布局；穩步擴大規模產能和收入、利潤渠道，提升公司的社會、行業影響力和品牌價值。
據悉，收購昆明滇投污水處理資產是重慶水務在云南省且位于昆明市城區的首個較大規模污水處理項目，交易完成后，公司污水處理產能規模將新增約46.5萬噸/天，在助力云南省和昆明市政府治理滇池污染、改善滇池流域的水體環境同時，可以獲取相應的運營收入及合理利潤，提升自身的整體競爭力。新德感水廠項目完成后全場供水量達到30萬立方米/日，可以有效解決當地日益凸顯的供水缺口，提高出水水質。（鄭渝川）
校對：蘇煥文
