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7日，A股午后全線(xiàn)飆升，科創(chuàng)50指數(shù)大漲近3%；港股走勢(shì)疲弱，兩大指數(shù)盤(pán)中均跌約2%。

具體來(lái)看，A股三大指數(shù)盤(pán)中弱勢(shì)震蕩，午后發(fā)力拉升，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，滬指漲0.71%報(bào)3229.64點(diǎn)，深證成指漲1.14%報(bào)9998.76點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%報(bào)2028.36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.86%，北證50指數(shù)漲2.07%；滬深北三市合計(jì)成交10894億元，較昨日增加約180億元。

場(chǎng)內(nèi)近4400股飄紅，半導(dǎo)體板塊大幅走高，杰華特漲近16%，寒武紀(jì)漲超10%突破700元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)歷史新高；瑞芯微、德明利等漲停，海光信息漲近10%；銅纜連接、CPO等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體活躍，太辰光漲停創(chuàng)出新高，仕佳光子、博創(chuàng)科技等大漲；消費(fèi)電子概念崛起，致尚科技、綠聯(lián)科技20%漲停，東田微等漲超10%；培育鉆石概念活躍，黃河旋風(fēng)漲停，四方達(dá)漲超10%；醫(yī)藥、煤炭、零售等板塊回落。

港股大幅下探，兩大股指盤(pán)中均跌超2%。個(gè)股方面，騰訊控股一度跌超8%，小米集團(tuán)盤(pán)中一度跌近10%，目前跌約6%。

半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)

半導(dǎo)體板塊午后大幅走高，截至收盤(pán)，杰華特漲近16%，龍迅股份漲近12%，大為股份、康強(qiáng)電子、瑞芯微、德明利等均漲停，海光信息漲近10%。值得注意的是，寒武紀(jì)大漲超10%報(bào)718元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高，最新市值2997億元。

機(jī)構(gòu)表示，未來(lái)圍繞科技領(lǐng)域的博弈或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的需求尤為迫切。國(guó)內(nèi)政策端亦持續(xù)強(qiáng)化，一方面，高層會(huì)議明確提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力并強(qiáng)調(diào)其重要性；另一方面，并購(gòu)重組等相關(guān)政策基調(diào)獲進(jìn)一步強(qiáng)化。

國(guó)開(kāi)證券指出，展望2025年全年，AI、信創(chuàng)領(lǐng)域等驅(qū)動(dòng)預(yù)計(jì)持續(xù)強(qiáng)勁，同時(shí)消費(fèi)補(bǔ)貼政策刺激疊加新一輪創(chuàng)新周期下，終端需求有望迎來(lái)逐步改善；半導(dǎo)體作為新質(zhì)生產(chǎn)力重要引擎，預(yù)計(jì)2025年仍將是市場(chǎng)熱點(diǎn)主題，盡管外部環(huán)境或?qū)⒚媾R大國(guó)科技博弈加劇，但國(guó)內(nèi)政策層面從財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)等多維度予以支持，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)格局將通過(guò)并購(gòu)重組等措施不斷優(yōu)化，建議關(guān)注AI驅(qū)動(dòng)下成長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步打開(kāi)的先進(jìn)封裝、存儲(chǔ)龍頭，以及充分受益于國(guó)產(chǎn)替代、業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的半導(dǎo)體設(shè)備板塊等。

AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

CPO、液冷服務(wù)器、銅纜連接等AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤(pán)，太辰光20%漲停創(chuàng)出新高，仕佳光子漲超17%，博創(chuàng)科技、東田微漲超13%，綠聯(lián)科技、德明利、海得控制、星網(wǎng)銳捷等均漲停。

消息面上，北京時(shí)間7日上午，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在“科技春晚”CES2025發(fā)表主題演講。會(huì)上黃仁勛宣布推出基于Blackwell架構(gòu)的消費(fèi)級(jí)GPU，并發(fā)布旨在理解現(xiàn)實(shí)世界的基礎(chǔ)模型NVIDIA Cosmos，可加快機(jī)器人及其他物理人工智能系統(tǒng)的訓(xùn)練速度。

黃仁勛稱(chēng)，Blackwell已全面投產(chǎn)，所有主要云服務(wù)提供商均已建立系統(tǒng)，提供約200種不同型號(hào)和配置，來(lái)自15家硬件制造商。

此外，市場(chǎng)預(yù)計(jì)英偉達(dá)或?qū)⒂?025年3月的GTC大會(huì)揭露GB300產(chǎn)品線(xiàn)，Semianalysis預(yù)計(jì)GB300將在GB200推出的6個(gè)月后面世。GB200于2024年四季度少量發(fā)貨，2025年一季度逐季放量，預(yù)計(jì)GB300的芯片出貨時(shí)間在2025年年中，芯片版本更新迭代的速度加快。同時(shí)，GB300或?qū)⒊蔀锽lackwell系列的主力產(chǎn)品。

浙商證券建議關(guān)注GB300升級(jí)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，主要體現(xiàn)在光模塊、散熱、電源、銅連接、測(cè)試、PCB等環(huán)節(jié)。

騰訊、寧德時(shí)代跳水

騰訊控股今日大幅跳水，盤(pán)中一度跌超8%；商湯-W盤(pán)中亦走低，一度跌超5%，午后止跌回升。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月6日，美國(guó)國(guó)防部將騰訊、寧德時(shí)代等多家中國(guó)科技公司列入1260H清單（CMC清單）。

對(duì)此，騰訊公司回應(yīng)稱(chēng)：“騰訊被列入這份名單顯然是一個(gè)錯(cuò)誤，我們并不是軍工企業(yè)或軍工供應(yīng)商。不同于出口管制或其他，這份清單對(duì)我們的業(yè)務(wù)沒(méi)有影響。盡管如此，我們?nèi)詫⑼绹?guó)相關(guān)部門(mén)共同解決誤會(huì)?！?/p>

商湯發(fā)布聲明稱(chēng)，美國(guó)國(guó)防部將商湯加入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”。公司認(rèn)為此舉毫無(wú)事實(shí)依據(jù)，對(duì)此商湯表示強(qiáng)烈反對(duì)。該清單的主要影響是名單上實(shí)體公司不能成為美國(guó)國(guó)防部的供應(yīng)商，對(duì)商湯業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響。商湯將盡快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公正的對(duì)待，并最大限度保護(hù)公司和股東的利益。

此外，A股市場(chǎng)的寧德時(shí)代盤(pán)中一度大跌超6%，收盤(pán)跌2.84%報(bào)249.45元/股。

寧德時(shí)代回應(yīng)稱(chēng)，這是一個(gè)錯(cuò)誤，公司并未參與任何軍事相關(guān)活動(dòng)。

移遠(yuǎn)通信盤(pán)中一度跌停，收盤(pán)跌約6%。

移遠(yuǎn)通信發(fā)布聲明稱(chēng)，移遠(yuǎn)通信被列入1260H清單明顯是一個(gè)錯(cuò)誤，公司對(duì)此高度重視并積極應(yīng)對(duì)，該清單對(duì)公司的業(yè)務(wù)沒(méi)有影響。公司將組織專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，積極與美國(guó)相關(guān)部門(mén)展開(kāi)深入溝通，澄清事實(shí)、解除誤會(huì)。再次重申，公司的業(yè)務(wù)范疇聚焦于民用領(lǐng)域，既非軍工企業(yè)，也從未作為軍工企業(yè)的供應(yīng)商參與其中。

校對(duì)：王錦程