證券時報網
毛軍
2025-01-10 12:32
SMM（上海有色網信息科技股份有限公司）1月7日下午發布的研報顯示，1月6日，國內硅片企業報價再度出現較大幅度上漲。其中，部分頭部企業的N183型硅片報價為1.18元/片，210RN型硅片報價為1.35元/片，210N型硅片報價為1.55元/片。這三個型號的硅片較1月4日的最高報價1.15元/片、1.25元/片、1.45元/片均出現了明顯的上漲。與此同時，多晶硅方面也出現了部分企業報價上漲的現象。
在業內看來，這是行業“反內卷”效果的初步顯現。
剛剛過去的2024年對光伏行業來說，是艱難的一年，也是“反內卷”的一年。中國光伏行業協會等組織紛紛發聲并多次采取有力行動“反內卷”，如確定組件最低限價標準，規范市場競爭秩序等。
“為了破除‘內卷式’惡性競爭，光伏行業協會和相關部門不斷出臺相應舉措，不少光伏企業也紛紛通過技術進步，減產控產等舉措，積極探索穿越行業周期的辦法。這也是光伏行業2024年的一個主要基調。”萬聯證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，展望2025年，在產能出清、技術迭代革新、政策推動、行業自律以及市場化改革等因素的疊加影響下，光伏行業有望逐步回歸到良性發展軌道。
行業加速去產能
近兩年，光伏產業鏈經歷了高速擴張，從上游的硅料供應到下游的組件生產，各個環節產能都得到了顯著提升。
北京索比咨詢有限公司數據顯示，截至2024年底，全國硅片產能或超過1000GW、電池產能或超過850GW、組件產能或超過750GW。但根據多方預測，2024年全球市場新增裝機很難超過500GW。
“這意味著，光伏產業鏈各環節產能均遠超市場需求，這種迅猛的發展帶來了行業供需的失衡，進而引發了價格波動和市場競爭加劇?！蔽靼补こ檀髮W產業發展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示。
針對這一情況，行業協會和不少企業相繼呼吁行業回歸理性競爭。例如，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華此前表示，中國光伏行業要走高質量發展之路，要強化行業自律，不進行低于成本的惡性價格競爭。
據了解，在最近的三個月里，光伏行業先后出現了三次有關行業自律的會議。2024年10月14日，由中國光伏行業協會牽頭，16家光伏企業在上海舉行了防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。在這場會議上，各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，并達成共識。
2024年11月22日，由中國機電產品進出口商會組織的“光伏行業對外貿易企業自律座談會”在北京召開。此外，在2024年12月5日的2024光伏行業年度大會上，工信部電子信息司副司長王世江表示，電子信息司正緊密聯合相關部門，加強與行業協會及企業的溝通協作，全力圍繞推動行業自律、規范行業發展秩序以及強化標準引領等核心任務開展系列工作，多管齊下，助力光伏行業破局突圍。
2024年12月份，為了破除“內卷式”惡性競爭，有兩家硅料企業宣布將進行有序減產控產。
硅料巨頭協鑫科技控股有限公司（以下簡稱“協鑫科技”）相關負責人向《證券日報》記者表示，公司堅決支持行業自律，有生產計劃變動會及時公告。
隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“隆基綠能”）相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司一直在積極推動行業自律，也會盡全力配合光伏行業協會及商會的工作。
在屈放看來，預計隨著近期頭部硅料企業提出并實施減產或部分停產的舉措，行業被動去產能的速度將會加快。
同時，國家層面也出臺了相關政策改善光伏行業供需關系。例如，2024年11月份，工信部印發的《光伏制造行業規范條件》（2024年本）明確，通過提高技術指標要求、加強質量管控、提升項目資本金比例、加強知識產權保護、強化綠色制造等關鍵舉措，積極規范行業秩序，倒逼落后產能加快退出，減少行業“內卷”。
“以龍頭企業為主導的全行業低負荷調整，對光伏行業去產能具有重要意義，隨著去產能的持續加速，行業內供需矛盾有望得到緩解，企業盈利狀況也將得到修復。”屈放說。
堅持以創新驅動發展
除了減產控產，多位業內人士表示，光伏企業想要更好地穿越周期，回歸高質量發展之路，還需堅持以創新驅動企業發展。
隆基綠能董事長鐘寶申在接受《證券日報》記者采訪時表示，光伏事業是長期主義的事業，是一場真正的“馬拉松”，只有新技術、新產品才能走進新的繁榮周期。
中國光伏行業協會理事長曹仁賢表示，光伏行業首先要堅持以創新驅動企業發展，通過加大研發投入及營銷創新力度，提升行業競爭力與技術水平。其次要加強產業優化布局，理性規劃產能。
而從目前的市場情況來看，研發降本增效新技術和探索新賽道正成為大多數企業的選擇。
以協鑫科技為例，2024年第三季度，公司的顆粒硅產品平均現金成本已低至33.18元/公斤，領先于行業。
據悉，顆粒硅由硅烷流化床法制成，與棒狀硅相比，顆粒硅體積小、有更高的晶體質量。制備流程法相比而言更加簡單，制備效率高。近兩年，作為多晶硅產業中生產工藝能耗更低的產品，顆粒硅產品的市場擴張速度也在逐步加快。
“在目前的市場行情下，顆粒硅的成本優勢更加明顯，其生產企業也有望獲得更多的市場份額。”屈放說。
“目前，公司各顆粒硅生產基地仍在持續刷新成本數據?！眳f鑫科技相關負責人表示，大面積技改為未來成本大幅優化贏得了更大的空間，預計可實現顆粒硅產品的現金成本低至30元/公斤以內。
在硅片環節，隆基綠能在2024年2月份發布了泰睿光伏硅片產品。該產品可實現較窄電阻率分布，提高下游光伏電池效率，減少光伏組件端明暗片現象，同時還可以解決困擾硅片行業產品分檔多的難題。
此外，隆基綠能和上海愛旭新能源股份有限公司也在持續加大對BC技術的投入，意圖通過加碼新技術來穿越周期。
2024年12月26日，協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“協鑫集成”）發布基于BC技術的GPC2.0高效組件。據了解，截至2024年12月份，協鑫集成推出的GPC2.0電池效率已突破27.1%，且具備明顯的后發優勢，公司預計在2025年第二季度推出GPC3.0產品，效率將高達27.4%以上。未來，公司將根據效率爬坡情況有規劃地釋放產能。
“從目前訂單情況來看，公司現有的BC產品產能嚴重不足，公司正在加速布局。”隆基綠能相關負責人表示，公司的BC產品產能在2025年開始爬坡，按照規劃，預計到2025年底將形成約50GW的HPBC2.0電池產能，“BC降本路徑清晰并正在加速，預計未來其展現的降本效果會越來越強?！?/p>
集邦咨詢顧問（深圳）有限公司（以下簡稱“集邦咨詢”）發布研報稱，2024年N型技術產品迅速放量，帶動終端需求快速切換，預計各類技術產品將在電池結構迭代與金屬化成本下降中尋求最佳平衡，并不斷推動光伏發電成本的下降。
“預計隨著政策的積極引導、市場化出清機制的形成、供需格局的改善以及新技術的不斷涌現，光伏產業有望加速回歸高質量發展?！蓖蹊F山說。
另據集邦咨詢預計，2025年，國內硅料、組件產能將進入擴張停滯期，硅片、電池片環節將步入平臺期，而海外新建光伏產能將呈現快速增長態勢。全產業鏈供需格局將悄然生變，各環節供給側改革將持續優化，推動市場供需逐漸形成動態平衡。與此同時，技術革新與產業升級將持續推動行業洗牌，助力光伏行業邁向高質量發展新階段。
