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“星際之門（Stargate）”項目，徹底引爆！

今天，日本股市軟銀股價大漲超7%，創去年9月以來最大漲幅。A股方面，CPO、銅高速連接概念一度繼續走強，德科立、華脈科技、新亞電子漲停，勝藍股份漲超17%，瑞可達、太辰光、創益通等跟漲。工業富聯漲停，封單超130萬手，成交額超55億元。

昨夜美股方面，甲骨文收盤大漲超7%，盤后繼續大漲超4%。美股核電板塊昨晚平均漲幅約25%，電力設備vst等暴漲。

周二盤后，特朗普在白宮發表講話。他表示，OpenAI、軟銀和甲骨文聯合成立“星際之門（Stargate）”項目，在人工智能基礎設施方面至少投資5000億美元（折合人民幣約3.6萬億元），創造10萬個工作崗位。特朗普稱其是“歷史上最大的人工智能基礎設施項目”。

甲骨文收盤大漲超7%，盤后繼續大漲超4%。美股核電板塊昨晚平均漲幅25%，電力設備vst等暴漲。

星際之門

據路透社消息，美國總統唐納德·特朗普周二宣布私營部門投資高達5000億美元，資助人工智能基礎設施，旨在這一關鍵業務技術方面超越競爭對手國家。

特朗普表示，ChatGPT的創造者OpenAI、軟銀和甲骨文，正在計劃成立一家名為“星際之門”的合資企業，他表示，該合資企業將在美國建設數據中心并創造超過10萬個就業崗位。這些公司和星際之門的其他股權支持者已承諾投入 1000億美元用于立即部署，剩余的投資預計將在未來四年內完成。

軟銀首席執行官孫正義、OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼和甲骨文董事長拉里·埃里森出席了特朗普在白宮舉行的發布會。埃里森在新聞發布會上表示，該項目的第一個數據中心已經在得克薩斯州建設中。他說，將建設20個數據中心，每個占地50萬平方英尺。埃里森說，該項目可以為分析電子健康記錄的人工智能提供支持，并幫助醫生照顧患者。

高管們對特朗普的這一決定表示贊賞。孫正義告訴特朗普：“除非你贏了，否則我們不會決定這么做。”奧爾特曼表示：“要在這里建立AGI，如果沒有您，我們就無法做到這一點，總統先生。”AGI是一種更強大的技術，被稱為通用人工智能。目前還不清楚該聲明是否是對之前報道合資企業的更新。

2024年3月，科技新聞網站The Information報道稱，OpenAI和微軟正在合作制定一個價值1000億美元的數據中心項目，該項目將包括一臺名為“星際之門”的人工智能超級計算機，預計將于2028年發射。

特朗普上任第二天就宣布了這一消息，此前他撤銷了前總統喬·拜登關于人工智能的行政命令，該命令旨在降低人工智能給消費者、工人和國家安全帶來的風險。人工智能需要巨大的計算能力，這推動了對專用數據中心的需求，使科技公司能夠將數千個芯片以集群形式連接在一起。特朗普說：“他們需要生產大量電力，如果他們愿意的話，我們會讓他們能夠在自己的工廠輕松完成生產。”

北美電力公司去年12月表示，隨著美國人工智能數據中心以及建筑和交通電氣化導致的電力消耗上升，未來十年美國約一半地區電力供應短缺的風險正在增加。

2016年，特朗普作為總統候選人承諾推動國會通過一項1萬億美元的基礎設施法案，但未能如愿。在2017年至2021年的第一個總統任期內，他經常談論這個話題，但從未實現過大規模投資，“基礎設施周”成了笑柄。

當天早些時候，該項目的初步報告公布后，甲骨文股價上漲7%。Nvidia 、Arm Holdings和戴爾股價也上漲。自OpenAI于2022年推出ChatGPT以來，隨著各個行業的公司都在尋求將人工智能融入其產品和服務中，對人工智能的投資激增。

AI出口鏈受益？

其實，去年就有關于星門計劃的報道，但當時沒有具體細節。那么，隨著投資金額的披露，將迎來多大利好呢？

廣發通信認為，Stargate Project成立，四年5000億美金投向AI基礎設施，對AI出口鏈標的可能是利好。該項目雖為特朗普就職以來在科技領域的一大“政績”，但執行落地概率較高，需要重視。

Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是關鍵的初始技術合作伙伴。數據中心選址從得克薩斯州開始，目前已經有10個在建，預計后續全國（美國）范圍內遴選。Stargate成為美國“國家項目”，體現了AI發展的極度重要性。資本開支方面，四年5000億美元，平均每年1250億美元，2025年1000億美元。作為類比，微軟、谷歌、Meta、亞馬遜2024年的資本開支之和（包括非AI）僅為2200億美元左右。預計Stargate項目將會拉動光、銅、數據中心互聯（DCI）、得州當地電力資源、儲能系統、小反應堆、液冷系統、服務器電源等市場繼續擴容。

海通證券表示，在Stargate項目拉動下，全球AI投入有望進一步上行。光模塊、端側、高速銅纜、CPO/硅光、設備商、ASIC、PCB、IDC等值得關注。

還有券商點評到，該事件可能引發三大利好：一是搶奪電力，美國的電力資源是稀缺的，昨晚電力股瘋漲；二是OpenAI不滿足于微軟云提供的基建，認為遠遠不夠，要自己建立。不排除后續自己采購芯片，服務器定制，加快定制芯片上架進程；三是加快美國AI基建的競賽進程，美國的自動標識與數據采集（AIDC）已經開始漲價了。利好整個美國AIDC廠商、電力設備和AIDC定制芯片。

校對：陶謙