創業資本匯
李明珠
2025-01-22 16:20
蘇行轉債（127032.SZ）成為2025年首只觸發可轉債強贖的銀行轉債。
1月21日晚間，蘇州銀行公告，自2024年12月12日至2025年1月21日，該行股票價格已有15個交易日的收盤價不低于“蘇行轉債”當期轉股價格6.19元/股的130%（含130%，即8.05元/股），根據相關約定，已觸發“蘇行轉債”的有條件贖回條款。該行決定行使可轉債的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“蘇行轉債”全部贖回。
春節前后，是“蘇行轉債”投資者選擇轉股的時間檔口。
根據時間安排，截至2025年3月6日收市后仍未轉股的“蘇行轉債”將被強制。2025年3月7日起，“蘇行轉債”停止轉股，當日為“蘇行轉債”贖回日，該行將全額贖回截至贖回登記日（2025年3月6日）收市后在中登公司登記在冊的“蘇行轉債”。贖回完成后，“蘇行轉債”將摘牌。
蘇州銀行于2021年4月12日通過深交所公開發行了總額50億元的可轉債“蘇行轉債”?！疤K行轉債”自2021年10月18日起可轉換為該行A股普通股，初始轉股價格為8.34元/股，當前轉股價格為6.19元/股。該可轉債的期限為6年，票面利率為第一年0.20%，此后每年依次遞增，如果到達了第四年將增加至1.50%。
2024年全年，蘇州銀行股價漲幅超過了30%，支撐了其股價長期走勢接近并超越轉債贖回觸發價。
蘇州銀行曾于1月8日發布公告，預告該行轉債“蘇行轉債”或將觸發強贖條款，當時已有10個交易日的收盤價不低于“蘇行轉債”當期轉股價格的130%。Wind數據顯示，截至1月21日收盤，“蘇行轉債”未轉股比例為60.87%。截至發稿，未轉股比例進一步下降到56.24%。
此外，因近期“蘇行轉債”轉股導致蘇州銀行普通股總股本增加，持股5%以上股東蘇州工業園區經濟發展有限公司持股比例被動稀釋，持股比例由5.4%下降至4.98%，不再是蘇州銀行持股5%以上股東。
