證券時報網
鄭灶金
2025-01-24 22:54
“宏利基金王鵬離職”的傳聞，迎來新進展。
1月24日早間，宏利基金發布公告，王鵬卸任名下6只基金產品，同時已按規定辦理注銷手續。券商中國記者從業內獲悉，王鵬已確定從宏利基金離職。他下一步是否“奔私”，業內人士對券商中國記者稱，目前尚未了解到王鵬對外公開表態。
王鵬是一位有著逾10年證券從業經驗的老將，但他在市場里名聲大噪，是在2024年上半年，當時他的宏利景氣領航兩年持有混合基金在主動權益基金中排名第一。除王鵬外，開年以來還有曹名長、鄭智碩等知名基金經理離職。
6只基金同時換人，已辦理注銷手續
根據宏利基金1月24日公告，王鵬旗下管理的6只基金同時發布基金經理變更公告，王鵬卸任基金經理的同時，分別增聘了6位基金經理。
具體看，宏利轉型機遇股票基金，增聘孟杰為基金經理；宏利景氣智選18個月持有混合基金，增聘魏成為基金經理；宏利景氣領航兩年持有混合基金，增聘孫碩為基金經理；宏利新興景氣龍頭混合基金，增聘李坤元為基金經理；宏利高研發創新6個月持有混合基金，增聘張巖為基金經理；宏利價值優化型成長類行業混合基金，增聘莊騰飛為基金經理。
在本次卸任6只產品后，王鵬名下已無在管基金產品。公告顯示，截至1月23日王鵬已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續。券商中國記者從業內獲悉，王鵬基本已確定從宏利基金離職，目前正在處理相關事情。這意味著，此前“宏利基金王鵬離職”的傳聞至此得以證實。此外，此前業內還傳出王鵬的下一站要“奔私”。針對此，業內人士對記者稱，目前尚未了解到王鵬對外公開表態。
截至離職前，王鵬旗下一共管理著6只基金。其中，宏利轉型機遇股票基金A份額王鵬自2017年12月起就開始管理，截至目前任職期間回報率超過220%。他從2020年底開始管理的宏利成長混合、宏利高研發6個月持有等基金，任職期間回報率均在40%以上。
王鵬從2017年開始管理基金產品，個人管理規模最高時達135億元，截至2024年末王鵬的管理規模約為89.16億元。根據Wind統計，截至2024年末宏利基金股票和混合型基金規模約為187.79億元，王鵬的管理規模在其中占比為47.48%，接近50%。
從業已逾10年，曾獲半年度冠軍
在本次離職前，王鵬擔任宏利基金權益投資部總經理、基金經理。公開信息顯示，王鵬是一位有著逾10年證券從業經驗的老將。2012年7月至2014年3月，王鵬在中郵創業基金擔任TMT行業研究員，2014年3月至2015年6月任職于上海磐信投資管理有限公司，擔任電子行業研究員；2015年6月，王鵬加入宏利基金，先后擔任研究員、基金經理等職務，現任權益投資部總經理兼基金經理。
王鵬雖有著10多年經驗，但他在市場里名聲大噪是在2024年上半年。當時，王鵬管理的宏利景氣領航兩年持有混合基金，以30.19%的凈值增長率在主動權益基金中排名第一，成為2024年上半年的“公募冠軍”。此外，王鵬管理的宏利景氣智選18個月持有、宏利新興景氣龍頭混合、宏利成長混合等基金均進入了上半年主動權益型基金前十之列。
從近幾年的持倉和個人公開對外表述來看，王鵬的投資方法被成為“投資景氣行業龍頭，追求戴維斯雙擊”。比如，他在宏利轉型機遇股票基金最新發布的2024年四季報里表示，該方法旨在選擇長期空間大、短期業績好的公司，回避短期主題催化透支明顯的公司。他認為，這種方法的核心是追求業績超預期帶來的估值業績雙升，長期超額收益明顯，但在講邏輯不講業績的階段會相對弱勢，但拉長時間看這種方法的風險收益比仍然會突出。
王鵬直言，影響市場的因子太多，每個階段都有不同的因子主導市場。要追求更高的勝率，就需要找出長期最客觀的因子來做判斷。堅持投資符合時代產業趨勢的行業，特別是其中業績增長出色的公司，努力獲取超額收益。
這些“臺柱子”可能也要走
除王鵬外，2025開年以來還有其他知名基金經理離職或傳出離職傳聞。
首先是建信基金的基金經理周智碩。1月23日建信基金發布公告稱，基金經理周智碩因個人原因離職，并卸任其管理的多只基金產品。建信基金表示，周智碩目前正在走離職流程，離職是出于個人職業發展和生活規劃的考慮，尊重他的決定。根據公告，周智碩所管基金的接任者分別為王東杰、江映德、劉克飛、張湘龍四位基金經理。
公開信息顯示，周智碩本碩畢業于清華大學信息管理專業，2009年7月至2012年8月在南方基金擔任研究員；2012年8月至2013年7月在中金公司擔任研究員。2013年8月，周智碩奔向私募，后又于2017年11月重返公募，于2017年11月至2020年6月在工銀瑞信基金擔任投資經理，2020年6月正式加入建信基金。
其次是投研履歷長達28年的公募老將曹名長。根據中歐基金1月18日公告，曹名長因個人原因自即日起卸任在管的全部四只產品，并由藍小康、羅佳明、沈悅等基金經理團隊接任管理。根據公開報道，曹名長此次離職后暫無其他職業規劃。
此外，華商基金的基金經理周海棟，近期也傳出離職消息。根據相關報道，有多位渠道人士傳出了周海棟即將離職的消息。券商中國記者近日從業內獲悉，周海棟有離職意向，但目前尚未最終確定。
和王鵬類似，周海棟同樣是一位有著逾10年投資經驗的資深老將，2010年5月加入華商基金，至今已有14年時間。周海棟不僅是基金經理，目前還擔任華商基金權益投資總監、權益投資部總經理、華商基金投資決策委員會委員、公募業務權益投資決策委員會委員等職務。根據Wind統計，截至2024年底華商基金的股票基金加上混合基金的規模為494.86億元，周海棟管理規模為293.47億元，占比接近60%。其中，華商新趨勢優選混合基金周海棟自2015年5月管理至今，截至目前任職期間回報率高達325.34%，截至2024年末規模為92.01億元。截至目前，華商基金和周海棟尚未對離職的市場傳言做公開回應。
除上述幾位基金經理外，2024年至今基金業還有過丘棟榮等知名基金經理離職。從2023年以來，基金業開啟了一輪“去明星化”，疊加基金業費率和薪酬改革，基金業投研人才迎來新一輪變化。從規模占比看，周海棟等基金經理堪稱基金公司“臺柱子”，但從曹名長離職等案例來看，不少基金公司已在人才梯隊上提前做了充分儲備，團隊化管理取代個人單打獨斗，正在成為趨勢。
校對：祝甜婷
