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AI競(jìng)賽，持續(xù)火熱！

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月24日，科技巨頭Meta公司的首席執(zhí)行官扎克伯格宣布，今年將投資600億至650億美元用于資本支出，以建設(shè)其人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。扎克伯格稱，今年將是“人工智能決定性的一年”，公司正在建設(shè)一個(gè)2GW以上的數(shù)據(jù)中心。受上述消息刺激，Meta股價(jià)周五逆市上漲1.73%，報(bào)647.49美元，創(chuàng)下歷史新高，總市值攀升至1.63萬億美元。

而在A股市場(chǎng)上，本周五，AI概念股出現(xiàn)漲停潮，截至當(dāng)天收盤時(shí)，世紀(jì)天鴻、初靈信息、神思電子、漢王科技等30多只相關(guān)概念股漲?；驖q超10%。

接下來，這個(gè)板塊又會(huì)如何演繹呢？

加碼投資AI，Meta股價(jià)再創(chuàng)新高

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美股三大指數(shù)全線下跌，道指跌0.32%，納指跌0.50%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%。由于擔(dān)心失業(yè)和潛在關(guān)稅對(duì)通脹的影響，美國(guó)1月消費(fèi)者信心指數(shù)出現(xiàn)六個(gè)月來的首次下降，是引發(fā)市場(chǎng)走弱的主要原因之一。

盤面上，大型科技股多數(shù)下跌，英偉達(dá)跌超3%，特斯拉跌超1%，微軟跌0.59%，蘋果跌0.39%，亞馬遜跌0.24%。Meta則逆市上漲1.73%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值攀升至1.63萬億美元。自2022年11月3日觸底以來，Meta持續(xù)上漲，累計(jì)漲幅超過630%。

周五當(dāng)天，Meta首席執(zhí)行官扎克伯格在社交平臺(tái)Threads表示，將在2025年實(shí)現(xiàn)約1GW的在線計(jì)算，到年底Meta將擁有超過130萬個(gè)GPU。Meta計(jì)劃今年投資600億至650億美元用于資本支出，同時(shí)大幅發(fā)展人工智能團(tuán)隊(duì)，公司有資本在未來幾年繼續(xù)投資。扎克伯格稱，“這是一項(xiàng)巨大的努力，在未來幾年內(nèi)，它將推動(dòng)我們的核心產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，解鎖歷史性創(chuàng)新，并擴(kuò)大美國(guó)的技術(shù)領(lǐng)先地位。”

扎克伯格表示，今年將是“人工智能決定性的一年”，預(yù)計(jì)到2025年，Meta AI將服務(wù)超過10億人、Llama 4將成為業(yè)界領(lǐng)先的大模型。公司將建立一個(gè)人工智能工程師，開始為公司的研發(fā)工作貢獻(xiàn)越來越多的代碼。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司正在建設(shè)一個(gè)2吉瓦以上的數(shù)據(jù)中心，占地面積“能夠覆蓋紐約曼哈頓的很大一部分”。據(jù)悉，扎克伯格指的是公司在路易斯安那州里奇縣建設(shè)的數(shù)據(jù)中心。

在OpenAI的ChatGPT取得成功后，大型科技公司一直在投資數(shù)百億美元開發(fā)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。就在Meta宣布這一消息的幾天前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布OpenAI、軟銀和甲骨文將成立一家名為Stargate的合資企業(yè)，并在美國(guó)各地投資5000億美元用于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

本月早些時(shí)候，微軟表示，計(jì)劃在2025財(cái)年投資約800億美元開發(fā)數(shù)據(jù)中心，而亞馬遜表示，其2025年的支出將高于2024年估計(jì)的750億美元。

D.a.Davidson分析師Gil Luria表示：“扎克伯格正在向市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)，他不想在人工智能競(jìng)賽中排名第二。宣布這一消息的時(shí)機(jī)可能受到了Stargate的影響，這給發(fā)出信息帶來了緊迫感。”該公司憑借其人工智能聊天機(jī)器人、雷朋智能眼鏡和開源方法，在人工智能競(jìng)賽中脫穎而出，使其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開來，允許消費(fèi)者和大多數(shù)企業(yè)免費(fèi)使用其Llama人工智能模型。

2025年600億至650億美元的資本支出將標(biāo)志著Meta去年380億至400億美元的估計(jì)支出大幅增加。根據(jù)LSEG的數(shù)據(jù)，這也高于分析師預(yù)計(jì)的2025年502.5億美元的資本支出。

摩根大通的分析師周五告訴客戶，他們相信Meta AI功能將在今年的Llama 4中得到提升，其中一些功能類似于周四發(fā)布的OpenAI的Operator AI代理。

值得關(guān)注的是，由于人工智能的繁榮，美國(guó)最大電網(wǎng)的電力需求將迅速增長(zhǎng)。管理從華盛頓特區(qū)到伊利諾伊州的13個(gè)州系統(tǒng)的PJM Interconnection LLC預(yù)計(jì)，到2035年，夏季峰值需求將從去年的高點(diǎn)躍升近58吉瓦，即38%，達(dá)到約210吉瓦。預(yù)期電力需求的大幅增長(zhǎng)可能會(huì)給老化的美國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)帶來壓力。在本周的達(dá)沃斯論壇上，特朗普表示，發(fā)電廠需要與數(shù)據(jù)中心一起建設(shè)，以繞過連接到壓力越來越大的電網(wǎng)所帶來的延遲和可靠性問題。

AI概念股掀起漲停潮

周五，A股三大指數(shù)集體收漲，AI概念股紛紛大漲，活躍了市場(chǎng)人氣。截至收盤時(shí)，Wind智能體指數(shù)大漲近8%，Kimi指數(shù)漲近7%，ChatGPT指數(shù)漲超6%，AIGC指數(shù)漲超5%。整個(gè)AI方向，漲?；驖q超10%的個(gè)股超過30只，其中包括開普云、世紀(jì)天鴻、初靈信息、神思電子、漢王科技、盛通股份、啟明星辰、焦點(diǎn)科技、瀛通通訊等。

從消息面來看，近期，AI行業(yè)的大消息不斷。1月23日，北京智譜華章科技發(fā)文宣布，旗下智譜GLM-PC開放體驗(yàn)，宣稱“自主操作電腦的多模態(tài)Agent再升級(jí)”。該公司稱，GLM-PC是基于智譜多模態(tài)大模型CogAgent，全球首個(gè)面向公眾、回車即用的電腦智能體（agent）。它能像人類一樣觀察和操作計(jì)算機(jī)，協(xié)助用戶高效完成各類電腦任務(wù)。同一天，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東在視頻中透露，華為在春節(jié)將推出小藝APP，包含多種智能體。

北京時(shí)間1月24日凌晨，OpenAI正式推出其首款A(yù)I智能體Operator，可以獨(dú)立瀏覽網(wǎng)頁，并通過鍵入、單擊和滾動(dòng)進(jìn)行交互，并完成填寫表格、訂購(gòu)日常用品等任務(wù)。另外，近日微軟上線Microsoft 365 Copilot Chat，并接入按用量計(jì)費(fèi)的Agents應(yīng)用。浙商證券指出，AI智能體商業(yè)化有望持續(xù)加速。

稍早之前，即當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮宣布了一項(xiàng)名為“Stargate”（星際之門）的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃。特朗普宣布，OpenAI、軟銀和甲骨文將成立一家名為Stargate的合資企業(yè)，Stargate啟動(dòng)時(shí)計(jì)劃投資1000億美元，四年內(nèi)計(jì)劃投資5000億美元，增加科技公司對(duì)美國(guó)數(shù)據(jù)中心的重大投資。該項(xiàng)目已在德州啟動(dòng)，包含十個(gè)正在建設(shè)的數(shù)據(jù)中心，并評(píng)估其他潛在建設(shè)地點(diǎn)。特朗普表示，他將消除障礙，允許建立更多的數(shù)據(jù)中心。有券商分析師指出，在Stargate項(xiàng)目的拉動(dòng)下，全球Al投入有望進(jìn)一步上行。

另外，近日，豆包APP宣布全新端到端實(shí)時(shí)語音通話功能正式上線；月之暗面公布Kimi k1.5多模態(tài)思考模型，多方面對(duì)標(biāo)Open AI滿血版o1；DeepSeek正式發(fā)布R1，性能對(duì)齊OpenAI o1正式版，成本相較GPT-4o-mini降低90%。國(guó)金證券表示，國(guó)內(nèi)AI模型持續(xù)迭代，“百模爭(zhēng)流”加速AI應(yīng)用落地；國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云變幻，海外AI產(chǎn)業(yè)和政策多端催化有望拉動(dòng)就業(yè)和投資等需求增長(zhǎng)，對(duì)全球趨勢(shì)產(chǎn)生影響。

民生證券認(rèn)為，伴隨算力需求快速發(fā)展，處理器計(jì)算能力快速提升的同時(shí)功耗也顯著提升，傳統(tǒng)風(fēng)冷已難以滿足散熱需求，需要更高換熱效率、更節(jié)能的液冷技術(shù)來滿足高功率散熱需求。傳統(tǒng)風(fēng)冷的PUE值基本在1.5—1.6，而液冷能夠?qū)UE值做到1.2甚至更低。2019年以來國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向明確建設(shè)新型綠色數(shù)據(jù)中心，明確要求PUE值要做到1.3以下，液冷技術(shù)路徑有望深度受益。

中金公司指出，展望2025年，預(yù)計(jì)海內(nèi)外科技廠商AIDC投建狂潮延續(xù)。其中，基建不僅直接受益于Capex擴(kuò)張；隨著高算力重塑AIDC形態(tài)，部分基建也受到催化/迭代，建議重點(diǎn)關(guān)注供電、制冷、加工三個(gè)方面的增量投資機(jī)會(huì)。