證券時報網
劉茜
2025-01-27 20:10
中國AI大模型市場規模正處于快速發展階段。
DeepSeek出圈
近日，量化巨頭幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式發布推理大模型DeepSeek-R1。
1月24日，在國外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基準測試已經升至全類別大模型第三，其中在風格控制類模型（StyleCtrl）分類中與OpenAI o1并列第一，其競技場得分達到1357分，略超OpenAI o1的1352分。一夜間，DeepSeek在全世界科技界刷屏！
在5000億美元的“星際之門”計劃公布之際，DeepSeek以極低的價格建立了一個突破性的AI模型。1月20日，DeepSeek在官微上發布了DeepSeek-R1，性能對標OpenAI o1正式版。DeepSeek-R1的發布震動了美國科技界，不僅因其性能上比肩OpenAI o1，且完全開源，還以極低的成本實現了這一突破。
據官方消息披露，DeepSeek-R1 API服務定價為每百萬輸入tokens1元（緩存命中）/4元（緩存未命中），每百萬輸出tokens 16元。
AI科技初創公司ScaleAI創始人Alexandr Wang稱，過去十年來，美國可能一直在人工智能競賽中領先于中國，但DeepSeek的AI大模型發布可能會“改變一切”。DeepSeek的AI大模型性能大致與美國最好的模型相當。
DeepSeek讓Meta的生成式AI團隊陷入恐慌。Meta CEO扎克伯格宣布加速研發Llama4，計劃投資650億美元擴建數據中心，并部署130萬枚GPU以“確保2025年Meta AI成為全球領先模型”。
在此背景下，華爾街的一些巨頭股價也因對AI領域整體泡沫風險的認識而受到影響，NVIDIA的股價在上周五下跌3.12%，創下了CES展后最大單日跌幅。
DeepSeek概念股曝光
隨著DeepSeek的爆火，相關概念股也隨之曝光，其中包括參投股東、合作供應商和客戶。浙江東方通過旗下杭州東方嘉富基金參與DeepSeek天使輪投資。
華金資本是珠海國資旗下投資平臺，通過華金領越基金參與DeepSeek Pre-A輪融資，布局AI大模型賽道。
浪潮信息、中科曙光在算力基礎設施方面為DeepSeek提供供應服務。浪潮信息為DeepSeek北京亦莊智算中心提供AI服務器集群，配套英偉達H800芯片及自研AIStation管理平臺。中科曙光承建DeepSeek杭州訓練中心的液冷系統。
另外，拓爾思與DeepSeek聯合開發金融輿情大模型，已在中信證券等機構部署智能研報生成系統。科大訊飛的教育場景接入DeepSeek-Math模型，推出AI數學輔導應用“星火助學”。
國內大模型迎密集發布
據豆包微信公眾號消息，1月22日，豆包大模型1.5Pro版本正式發布。該模型在知識、代碼、推理、中文等多項公開測評基準上成績全球領先。綜合得分優于GPT-4o、Claude3.5、Sonnet等業界一流模型。
智譜AI首個端到端語音模型GLM-4-Voice在開放平臺正式上新，它能夠直接理解和生成中英文語音，實現實時語音對話并可根據用戶指令靈活調整語音的情感、語調、語速和方言等特性，使語音交互更加自然生動。
近日，月之暗面宣布旗下智能助手Kimi迎來重大技術升級，推出了全新的k1.5多模態思考模型，在多模態推理和通用推理能力上達到了行業領先水平。
根據艾媒咨詢數據，中國AI大模型市場規模正處于快速發展階段，2026年將突破700億元。
第一新聲智庫研究表示，2024年AI大模型應用市場規模約為157億元，2022年至2027年中國AI大模型應用市場規模復合增長率將達到148%，至2027年AI大模型市場規模將達到1130億元，行業達到盈利臨界點。
AI智能體站上風口
大模型可以作為智能體的一部分，為智能體提供強大的智能推理與決策能力，幫助智能體更好地處理感知到的數據并做出更準確的決策。
近日，OpenAl宣布上線名為Operator的首款AI智能體；余承東在視頻號透露華為新年要推出小藝app，包含各種智能體。AI智能體方向走強，漢得信息5個交易日股價上漲了61.12%，楚天龍、初靈信息等紛紛走強。
華經產業研究院報告顯示，2023年國內智能體市場規模達59.81億元，預計2024年突破百億元。中國工程院院士鄔賀銓在2025年ICT行業趨勢年會上表示，2025年不僅是智能體的元年，也將是AI終端的元年。
AI應用即將迎來大規模爆發，相關個股值得期待。根據3家及以上機構一致預測，11只AI智能體概念股今明兩年凈利潤增速有望均超20%，其中國投智能今明兩年凈利潤增速居前。
國投智能在互動平臺表示，其在L1層打造了Qiko智能體對話和構建平臺，并包裝了Qiko智能本、Qiko大模型一體機等多種裝備形態；在L2的業務應用層，落地“小美”警務智能助手，并將AI產品和能力融入取證分析平臺裝備中。
