券商中國
張達
2025-03-14 16:29
3月4日午后，半導(dǎo)體板塊突然爆發(fā)，半導(dǎo)體指數(shù)由綠盤直線拉升，短短15分鐘內(nèi)，一度漲超2.6%。
芯原股份午后開盤直線拉升，并在3分鐘內(nèi)封住漲停板。據(jù)悉，芯原股份核心技術(shù)為芯片定制技術(shù)、軟件技術(shù)和半導(dǎo)體IP技術(shù)，是國內(nèi)排名第一的半導(dǎo)體IP供應(yīng)商。
其他半導(dǎo)體股票如全志科技、國芯科技、安路科技、翱捷科技、燦芯股份等均快速拉升，盤中漲超10%。
與半導(dǎo)體相關(guān)的題材如MCU芯片、EDA概念、汽車芯片、存儲芯片等午后均大幅拉升，并一舉超過減速器、人形機器人、軍工信息化等題材，成為題材漲幅榜的前幾名。
消息面上，商務(wù)部發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務(wù)，決定將萊多斯公司等15家美國實體列入出口管制管控名單（見附件），并采取以下措施：
一、禁止向上述15家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關(guān)出口活動應(yīng)當(dāng)立即停止。
二、特殊情況下確需出口的，出口經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向商務(wù)部提出申請。
本公告自公布之日起正式實施。
附件：出口管制管控名單（2025年3月4日）
商務(wù)部
2025年3月4日
附件
出口管制管控名單
（2025年3月4日）
1.萊多斯公司（Leidos）
2.吉布斯和考克斯公司（Gibbs&Cox, Inc.）
3.監(jiān)控研究公司（IP Video Market Info,Inc.）
4.SourceMap公司（Sourcemap, Inc.）
5.斯凱迪奧公司（Skydio, Inc.）
6.急速飛行公司（Rapid Flight LLC）
7.紅色六方案公司（Red Six Solutions）
8.護盾人工智能公司（Shield AI, Inc.）
9.浩劫人工智能公司（HavocAI）
10.尼羅斯科技公司（Neros Technologies）
11.Group W公司（Group W）
12.愛爾康公司（Aerkomm Inc.）
13.通用原子航空系統(tǒng)公司（General Atomics Aeronautical Systems,Inc.）
14.通用動力陸地系統(tǒng)公司（General Dynamics Land Systems）
15.宇航環(huán)境公司（Aero Vironment）
近日，集微咨詢對中國及全球主要半導(dǎo)體進出口國家或地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（涵蓋半導(dǎo)體器件、集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體硅片等領(lǐng)域）進出口數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并發(fā)布《全球半導(dǎo)體進出口報告（2024年1-12月）》（簡稱“報告”）。
報告顯示，進口方面，2024年1~12月，中國內(nèi)地半導(dǎo)體器件、集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備進口額均同比上升，半導(dǎo)體硅片進口額同比有所下降，12月，半導(dǎo)體器件、集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體硅片進口額均環(huán)比有所上升。
出口方面，2024年1~12月，中國內(nèi)地半導(dǎo)體器件和半導(dǎo)體硅片出口額均同比下降，集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備出口額均同比上升，12月，半導(dǎo)體器件、集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備出口額均環(huán)比上升，半導(dǎo)體硅片出口額環(huán)比下降。
集微咨詢指出，從重點商品來看，我國集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備進出口額均同比增加，一方面全球經(jīng)濟復(fù)蘇，電子產(chǎn)品需求回暖，拉動半導(dǎo)體行業(yè)尤其是集成電路的需求；另一方面美國對向中國出口先進芯片技術(shù)設(shè)備實施禁令，使中國大陸轉(zhuǎn)而擴大投入成熟制程。
此外，AI技術(shù)的快速發(fā)展，也為芯片產(chǎn)業(yè)帶來新的增長機會。華泰證券研報認為，中長期來看，DeepSeek顯著降低大模型訓(xùn)練成本，且加速AI應(yīng)用落地，這將驅(qū)動國產(chǎn)AI芯片需求持續(xù)增長帶動上游制造鏈擴產(chǎn)需求，建議投資者關(guān)注國內(nèi)AI芯片制造鏈投資機會。
