券商中國
周樂
2025-03-10 21:53
愛美客(300896)3月10日晚間公告，基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，公司全資子公司愛美客香港與首瑞香港共同設立愛美客國際，擬以現(xiàn)金出資的方式，以1.9億美元收購韓國REGEN Biotech, Inc. 85%股權。其中愛美客香港擬出資1.33億美元，首瑞香港擬出資0.57億美元。
愛美客表示，本次交易是公司開啟國際化戰(zhàn)略的關鍵舉措，有助于公司進一步夯實在醫(yī)美注射填充產(chǎn)品市場的領先優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績的持續(xù)增長注入動力。
公告顯示，標的公司REGEN Biotech, Inc.成立于2000年，總部位于韓國大田，主營醫(yī)用材料、醫(yī)療器械及醫(yī)藥等相關產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是韓國第一家、全球第三家取得聚乳酸類皮膚填充劑產(chǎn)品注冊證的公司。
標的公司核心產(chǎn)品為可再生類注射產(chǎn)品，目前該類產(chǎn)品的全球市場增速較快，競品相對較少。標的公司的核心產(chǎn)品已經(jīng)獲得34個國家和地區(qū)的注冊批準，并且建立了廣泛的分銷體系，擁有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
截至2024年9月30日，標的公司總資產(chǎn)約為1.35億元，凈資產(chǎn)約為1.11億元，2024年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入7223.11萬元，凈利潤2950.03萬元。
本次交易標的公司整體股權估值為2.24億美元，相比凈資產(chǎn)增值約13.4倍。愛美客國際購買標的公司85%股權的對價為1.90億美元（折合人民幣約13.86億元）。收購完成后，愛美客國際合計持有標的公司1.54萬股股份，持股比例為85%，上市公司最終持有標的公司的股權比例為59.5%，標的公司成為上市公司控股子公司。公司將標的公司納入公司合并報表范圍，有利于擴大公司資產(chǎn)規(guī)模，增強公司未來盈利能力及核心競爭力。
愛美客表示，本次交易的資金來源于公司自有資金和/或自籌資金，不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務的正常開展，不會對公司財務狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
上市公司強調(diào)，交易完成后，通過整合公司與標的公司雙方的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售資源，將充分發(fā)揮協(xié)同效應，有助于公司產(chǎn)品迅速走向國際市場，提升來自國際市場的產(chǎn)品收入；同時，標的公司作為公司的國際化業(yè)務平臺，公司將充分發(fā)揮在研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈及管理方面的經(jīng)驗，助力標的公司豐富產(chǎn)品品類、降低生產(chǎn)成本、提高管理效率。
作為A股醫(yī)美龍頭，愛美客此前已多次牽手韓國公司開拓市場、完善產(chǎn)品線布局。2022年，公司與韓國Huons BP公司簽訂協(xié)議，進一步明確了公司作為中國區(qū)唯一經(jīng)銷商，推進Huons BP旗下的肉毒素產(chǎn)品的引進與注冊。2023年，公司與韓國Jeisys公司簽署經(jīng)銷協(xié)議，獲得后者旗下部分醫(yī)療美容治療設備及配套耗材在中國內(nèi)地的推廣、分銷、銷售和相關服務。
