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2025年英偉達(dá)開(kāi)發(fā)者大會(huì)如期召開(kāi)。

相比2024年公司股價(jià)氣勢(shì)如虹、市值突破3萬(wàn)億美元，今年英偉達(dá)需要面臨更多算力需求質(zhì)疑，股價(jià)走低。在美國(guó)時(shí)間3月18日主題演講中，英偉達(dá)CEO黃仁勛強(qiáng)調(diào)AI推理時(shí)代算力需求更加旺盛，并推出新一代AI芯片以及配套系統(tǒng)、硅光網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等新品，亮相首款推理模型、首款人形機(jī)器人模型、首個(gè)推理軟件等，全面?zhèn)鋺?zhàn)人工智能推理時(shí)代。

不過(guò)，會(huì)后英偉達(dá)股價(jià)下跌3.4%，報(bào)收115.43美元/股；3月19日開(kāi)盤(pán)，A股光通信、算力板塊走弱。

算力規(guī)模增長(zhǎng)將超百倍

自從DeepSeek證明采用極低的算力成本可以進(jìn)行模型開(kāi)發(fā)后，就引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)算力需求是否持續(xù)的質(zhì)疑，全球算力總龍頭英偉達(dá)股價(jià)從1月下旬大跌。英偉達(dá)官方及黃仁勛就曾在多個(gè)場(chǎng)合表示，DeepSeek主要在模型推理上運(yùn)用了創(chuàng)新技術(shù)，而AI推理依然需要大量英偉達(dá)GPU和高性能網(wǎng)絡(luò)。

本次開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，黃仁勛大方承認(rèn)，人工智能行業(yè)在模型訓(xùn)練上的整體需求放緩，不過(guò)，他強(qiáng)調(diào)DeepSeek在模型推理上的創(chuàng)新，AI推理時(shí)代即將到來(lái)，Scaling Law法則對(duì)規(guī)模的要求不僅不會(huì)變小，反而會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

Scaling Law（擴(kuò)展定律）是人工智能領(lǐng)域的核心理論，指模型性能與參數(shù)規(guī)模、數(shù)據(jù)量、計(jì)算資源之間的正相關(guān)關(guān)系。這項(xiàng)定律長(zhǎng)期以來(lái)也被黃仁勛奉為圭臬，以打造AI算力帝國(guó)。

黃仁勛表示，當(dāng)前從生成式AI發(fā)展到Agentic AI（智能體），最終到物理AI（Physical AI）是行業(yè)新的發(fā)展方向。在生成式AI階段，“Scaling Law”法則集中體現(xiàn)在模型訓(xùn)練的預(yù)訓(xùn)練環(huán)節(jié)；而在Agentic AI階段，由于其強(qiáng)調(diào)自主性與復(fù)雜問(wèn)題解決能力，每一步邏輯思考過(guò)程都需要“模型推理”，推理將成為核心動(dòng)力。

他預(yù)測(cè)，推理所需算力需求規(guī)模增長(zhǎng)能“輕松超過(guò)去年估計(jì)的100倍”，未來(lái)行業(yè)需要更多、性能更強(qiáng)的AI芯片，數(shù)據(jù)中心建設(shè)的投入到2028年將達(dá)到1萬(wàn)億美元。

本次演講中，黃仁勛重點(diǎn)展示了英偉達(dá)“護(hù)城河”CUDA-X庫(kù)生態(tài)系統(tǒng)最新概況，涵蓋了從物理學(xué)、生物學(xué)，到量子計(jì)算等各個(gè)科學(xué)領(lǐng)域，以及海量軟件庫(kù)，構(gòu)建起AI軟件基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)“軟硬一體”的戰(zhàn)略，降低AI開(kāi)發(fā)門檻，加速AI應(yīng)用的落地。

下半年推出下一代架構(gòu)

相比以往，本次發(fā)布會(huì)上，英偉達(dá)錨定AI推理需求，推出專為AI推理打造的NVIDIA Blackwell Ultra GPU。相比上一代B200 GPU，它性能提升50%，基于低精度的四位浮點(diǎn)數(shù)格式FP4標(biāo)準(zhǔn)算力約為15P FLOPS，內(nèi)存從192GB提升到288GB，搭載業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的HBM3e。在此基礎(chǔ)上，HGX B300 NV16運(yùn)用NVLink高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)連接8個(gè)Blackwell Ultra GPU，在大模型推理速度上相較于上一代Hopper架構(gòu)提升了11倍。

黃仁勛表示，Blackwell已經(jīng)在全力生產(chǎn)中，客戶需求量非常龐大。Blackwell的核心目標(biāo)是構(gòu)建“AI工廠”，如同工業(yè)革命時(shí)期的工廠一樣，AI工廠將大規(guī)模生產(chǎn)Token（詞元，人工智能的基本構(gòu)成單元），驅(qū)動(dòng)各種智能應(yīng)用。

面向企業(yè)部署AI的產(chǎn)品線方面，英偉達(dá)推出了采用Blackwell Ultra芯片的工作站DGX station以及DGX Spark。據(jù)介紹，今年下半年，預(yù)計(jì)思科、戴爾、惠普、聯(lián)想和超微將率先推出基于Blackwell Ultra的服務(wù)器；浪潮旗下Aivres、華擎機(jī)架、華碩、富士康、技嘉、英業(yè)達(dá)、和碩、廣達(dá)、緯創(chuàng)和緯穎等硬件制造商也將提供Blackwell Ultra服務(wù)器解決方案。

從去年開(kāi)始，英偉達(dá)芯片架構(gòu)更新周期從兩年加速到一年。最新芯片路線圖顯示，英偉達(dá)將在2026年下半年推出基于下一代Rubin架構(gòu)的Rubin GPU，算力性能約是Blackwell Ultra GPU的3.3倍；2027年下半年推出Rubin Ultra GPU，在相同標(biāo)準(zhǔn)下算力為100P。兩款產(chǎn)品將采用HBM4、HBM4e先進(jìn)AI內(nèi)存。到2028年，英偉達(dá)還將推出新一代Feynman架構(gòu)產(chǎn)品。

另外，英偉達(dá)推出首款開(kāi)源模型推理軟件Dynamo，大幅提高開(kāi)源模型的推理效率。據(jù)介紹，在GB200 NVL72機(jī)架組成的大型集群上運(yùn)行DeepSeek-R1模型時(shí)，Dynamo能將每個(gè)GPU生成的Token數(shù)量提高30倍以上，處理同樣推理任務(wù)速度快30倍。

打造物理AI引擎

隨著AI數(shù)據(jù)工廠規(guī)模的擴(kuò)張，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施也需要同步徹底革新。

本次發(fā)布會(huì)上，英偉達(dá)還發(fā)布兩款硅光網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，分別是適用于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的NVIDIA Spectrum-X和適用于專用計(jì)算集群的NVIDIA Quantum-X。這兩款產(chǎn)品首次利用“光電共封裝技術(shù)”（CPO）將光通信直接集成到交換機(jī)上，是英偉達(dá)商用化硅光交換機(jī)產(chǎn)品。英偉達(dá)希望通過(guò)將硅光子技術(shù)直接集成到交換機(jī)中，突破超大規(guī)模和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)限制，為目前萬(wàn)張、十萬(wàn)張GPU的數(shù)據(jù)中心向百萬(wàn)張GPU的AI工廠過(guò)渡奠定基礎(chǔ)。

黃仁勛表示，圍繞云、企業(yè)以及機(jī)器人，英偉達(dá)分別打造了“AI基礎(chǔ)設(shè)施”。機(jī)器人作為具身智能載體，英偉達(dá)推出了生成機(jī)器人訓(xùn)練數(shù)據(jù)的物理世界模型Cosmos、人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型GROOT N1以及3D實(shí)時(shí)仿真平臺(tái)Omniverse；

其中，本次新推出的GROOT N1是通用機(jī)器人基礎(chǔ)模型，也是全球首款開(kāi)源的人形機(jī)器人功能模型。該模型采用雙系統(tǒng)架構(gòu)，建立在合成數(shù)據(jù)生成和模擬學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，能模仿人類認(rèn)知，具備“快思考”和“慢思考”能力，可讓機(jī)器人實(shí)現(xiàn)抓取、操作和使用工具等動(dòng)作，開(kāi)發(fā)者還能用自己的數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行微調(diào)。另外，英偉達(dá)利用Omniverse平臺(tái)來(lái)調(diào)節(jié)Cosmos生成模型，通過(guò)集成物理引擎和GPU加速技術(shù)，實(shí)現(xiàn)虛擬環(huán)境的無(wú)限擴(kuò)展和精確控制，利用合成數(shù)據(jù)解決機(jī)器人訓(xùn)練的數(shù)據(jù)問(wèn)題。

面向機(jī)器人仿真，英偉達(dá)聯(lián)合谷歌DeepMind和迪士尼研究院共同開(kāi)發(fā)打開(kāi)源物理引擎Newton，用于模擬人工智能、機(jī)器人和機(jī)器學(xué)習(xí)。在演講現(xiàn)場(chǎng)，名叫Blue的機(jī)器人上臺(tái)露面，與黃仁勛互動(dòng)，該機(jī)器人配有英偉達(dá)最新的GR00T N1機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型。

本次開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，英偉達(dá)對(duì)量子計(jì)算的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變，宣布將在波士頓建設(shè)NVIDIA加速量子研究中心（NVAQC）。據(jù)介紹，NVAQC將使用最先進(jìn)的英偉達(dá)GB200 NVL72機(jī)架級(jí)系統(tǒng)以及CUDA-Q量子開(kāi)發(fā)平臺(tái)，幫助實(shí)現(xiàn)量子系統(tǒng)的復(fù)雜模擬，開(kāi)發(fā)新的混合量子算法和應(yīng)用程序。

去年谷歌發(fā)布的Willow芯片攻克困擾量子計(jì)算研究30年的“量子糾錯(cuò)”難題，市場(chǎng)升溫帶動(dòng)量子計(jì)算概念股股價(jià)上漲；今年2月，微軟宣布推出全球首款拓?fù)淞孔佑?jì)算芯片Majorana1，驗(yàn)證了拓?fù)淞孔颖忍氐目尚行?，也被視作為未?lái)規(guī)?；瘧?yīng)用奠定了基礎(chǔ)。而黃仁勛曾在今年1月表示要造出“非常有用的量子計(jì)算機(jī)”，可能需要20年。該評(píng)論導(dǎo)致量子計(jì)算相關(guān)股票應(yīng)聲下跌。

對(duì)于市場(chǎng)擔(dān)憂量子計(jì)算顛覆性影響，黃仁勛表示，量子計(jì)算不會(huì)單獨(dú)取代現(xiàn)有的計(jì)算技術(shù)，而是作為AI計(jì)算能力的補(bǔ)充。未來(lái)的量子計(jì)算將成為AI超級(jí)計(jì)算機(jī)的“增強(qiáng)工具”，在藥物開(kāi)發(fā)、新材料制造等特定高復(fù)雜性領(lǐng)域發(fā)揮作用。