證券時報網
李志強
2025-04-02 12:09
作為中國內地最大的NOR Flash制造廠商，新芯股份3月31日更新了財務資料，最新的招股書顯示去年1—9月公司營業收入31.46億元，大股東長江存儲科技控股有限責任公司（長控集團）持股68.19%。目前公司IPO狀態為已問詢。
去年前9個月營收入31億元
成立于2006年的新芯股份是國內領先的半導體特色工藝晶圓代工企業，聚焦于特色存儲、數?；旌虾腿S集成等業務領域。其中，在特色存儲領域，新芯股份是中國內地規模最大的NORFlash制造廠商，擁有業界領先的代碼型閃存技術。在數?；旌项I域，公司具備CMOS圖像傳感器全流程工藝，技術平臺布局完整、技術實力領先，55nm RF-SOI工藝平臺已經實現量產，器件性能國內領先。
2024年9月30日，新芯股份科創板IPO申請獲受理，擬募資48億元，計劃投向12英寸集成電路制造生產線三期項目和特色技術迭代及研發配套項目。
本次最新的招股書顯示，2024年1—9月新芯股份實現營業總收入31.46億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.38億元，公司綜合毛利率從上年度22.69%變為最新19.63%。
從營收構成來看，主營業務特色存儲業務收入貢獻占比減少，從上年度將近68%降低至最新披露的約51%，而數模混合與三維集成的占比大幅提升，分別占比32.8%和10.86%。
另外，新芯股份更新了專利數量。截至2024年9月末，新芯股份已取得應用于公司主營業務的發明專利700余項；2021年、2022年及2023年，公司累計研發投入為6.88億元。
任命新獨董
人事任命方面，新芯股份新增任命獨立董事繆向水。資料顯示，繆向水系華中科技大學集成電路學院院長，以及武漢東湖新技術開發區光谷集成電路創新平臺運營中心法定代表人；而鄭婉華根據其任職單位要求辭任獨立董事。
另外，新芯股份董事長YANGSIMONSHI-NING（楊士寧）投資芯盟科技注冊資本增加，間接持股微降至32.4%，同時，2022年12月至今楊士寧任長控集團副董事長。
股權變革顯示，2023年4月，長江存儲將所持新芯有限股份以0元轉讓給長控集團，2024年進行第二次增資，引入30位投資者人，并更為股份公司。目前長控集團持有新芯股份合計68.19%，位列第一大股東；另外，大基金一期、大基金二期分別持有長控集團12.13%、11.53%。
提示風險
本次更新的招股書重大事項中，新芯股份提示2024年12月，美國政府將公司列入“實體清單”。新芯股份表示，本次實體清單事項可能會對公司獲取受美國《出口管制條例》管轄的物項帶來一定限制，但是不會對公司整體業務經營和持續經營能力構成重大不利影響。
同時，公司提示，如未來國際間貿易摩擦加劇，相關國家可能調整出口管制政策，導致公司面臨設備、原材料供應受到一定限制或進口成本增加，境外采購及銷售可能因此受到影響，對公司業務及經營造成不利影響。
作為IPO募投項目，新芯股份計劃投入建設12英寸集成電路制造生產線三期項目，總投280億元，擬使用募投資金43億元，建設一條規劃產能5.0萬片/月的12英寸特色工藝晶圓生產線。另一個募投項目為特色技術迭代及研發配套項目，投資資金總計30億元，用于三維集成關鍵技術研發及應用以及RF-SOI關鍵技術研發及應用等項目。
新芯股份提示，本次募集資金投資項目實施后，公司固定資產規模預計將大幅增加。一方面，由于募投項目的投資回收期較長，在短期內其新增折舊和攤銷或將對公司經營業績產生一定不利影響；另一方面，如果市場環境發生重大不利變化，公司募集資金投資項目產生的收入及利潤未能達到預計水平，公司亦將面臨無法達到預期收益的風險。
