券商中國
張達
2025-04-02 12:53
隨著公募基金2024年年報的披露，ETF等上市基金的前十大持有人名單曝光。基金君梳理發現，有不少知名私募機構旗下的產品現身ETF的持有人名單。
隨著ETF的快速發展，私募看好其配置價值。2024年下半年，但斌的東方港灣投資仍然重倉多只納指ETF，景林資產減持中概互聯網ETF；重陽投資大舉加倉恒生醫療ETF，高毅資產鄧曉峰新進了債券類的國開ETF；國新新格局私募減持了黃金ETF，泓湖投資加倉東南亞科技ETF。
東方港灣調倉多只納指ETF，景林資產減持部分持倉ETF
截至3月31日，公募基金最新披露的2024年年報顯示，但斌掌舵的東方港灣投資旗下的產品在去年四季度末仍然重倉多只納指ETF，但是進行了一定調倉。
比如東方港灣光耀匠心一號等5只產品現身華安納斯達克100ETF前十大持有人名單，合計持有1.53億份，占上市總份額的2.78%，較2024年二季度末減持了1757萬股左右，且有產品退出持有人名單。
同時，東方港灣光耀匠心一號、華潤信托·東方港灣遠見減持了景順長城納斯達克科技市值加權ETF合計2860.80萬份，期末持有9336.72萬份，占上市總份額的1.49%。
但是，東方港灣方遠等三只產品加倉了華夏納斯達克100ETF，持倉份額增至8328.09萬份，占比為3.14%。另外，東方港灣旗下私募產品還持有廣發納斯達克100ETF共1.28億份，占比為0.62%。
千億私募景林資產也通過ETF進行一部分的投資布局。基金年報顯示，景林豐收3號等四只產品在2024年下半年新進華夏納斯達克100ETF前十大持有人名單，合計持有1.43億份，占上市總份額的5.41%。
但是景林旗下多只產品退出了易方達中證海外互聯ETF持有人名單，僅留下華潤信托·景林樂享豐收集合信托持有該ETF共計5660.23萬份，較去年年中也是大幅減持。
景林旗下產品還持有華夏恒生科技ETF、博時恒生醫療保健ETF，分別買進了3.84億份、3.94億份。
高毅、重陽也買ETF布局，國新新格局減持黃金ETF
值得一提的是，高毅資產、重陽投資等以主動投資見長的知名私募機構，也在2024年下半年買進了多只股票ETF或債券ETF。
公募基金年報顯示，老牌私募重陽投資在2024年下半年布局了博時恒生醫療保健ETF，旗下重陽戰略才智基金等五只產品合計持有該ETF共計21.48億份，占上市總份額的5.82%。
前不久重陽投資曾表示，公司對創新藥領域進行了重點布局，從產業基本面來看，中國的創新藥行業在研發成本等方面具有很強的全球競爭力，且整個醫藥板塊股價處于低位，最看好港股的創新藥板塊。
高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金等四只產品買進博時中債0-3年國開行ETF合計270.60萬份，占上市總份額的5.36%。
國新新格局私募旗下的國新央企新發展格局私募證券投資基金在2024年下半年也買進了博時中債0-3年國開行ETF共285.97萬份，占比為5.66%。其還大舉減持了華安黃金ETF，持倉降至2122.60萬份。
另外，望正資產在2024年下半年買進了易方達中證海外互聯ETF、易方達日興資管日經225ETF，分別持有1.34億份、574萬份。
迎水投資小幅減持嘉實標普生物科技精選行業ETF，仍然持有2572.16萬份，還持有方正富邦滬深300ETF。
宏觀策略私募也喜歡布局ETF，私募成為ETF重要“買手”之一
泓湖投資、永安國富資產兩家宏觀策略的私募也是買ETF的大戶。
基金年報顯示，永安國富在2024年下半年減持了廣發中證海外中國互聯網30ETF，但仍然持有4.76億份，占上市總份額的6.07%。同時，其還減持了博時標普500ETF，持倉份額降至3566萬份。
泓湖投資者旗下的泓湖穩健宏觀對沖基金等五只產品在去年下半年加倉華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF，合計持有1.76億份，占上市總份額的8.84%；同時，泓湖高騰博喻宏觀策略私募基金新進富國納斯達克100ETF持有人名單，持有1562.69萬份，占比為1.60%。
事實上，近年來，各類寬基、行業ETF品種越來越豐富，ETF憑借著分散投資、費率低、流動性好、交易便利等優勢，已經成為一種優秀的投資工具，不僅得到廣大個人投資者喜愛，也獲得私募基金等機構投資者的青睞。
機構人士表示，私募買ETF主要基于幾個原因：一是購入ETF來把握行業和板塊的投資機會，感知市場變化，及時跟住行情；二是有些信托產品由于投資范圍限制，不能直接買海外標的，所以通過ETF做一些配置；三是配置部分行業類的ETF，實現整體資產配置的風險均衡和組合分散化；四是在市場行情輪動較快時，選股對收益影響不大，關鍵是行業的倉位，可以通過配置行業ETF來實現，還可以有效避免踩雷個股；五是交易ETF與衍生品之間的套利，特別是有期權相關的ETF品種。????
