每日經濟新聞
2025-04-17 14:08
4月8日晚，呈和科技(688625)公告稱，公司正在籌劃重大資產重組，且已簽署《收購意向協議》，標的公司100%股權整體估值預計18億元。
公告顯示，呈和科技與映日科技股東張兵、天津美泰真空技術有限公司（以下簡稱“美泰真空”）、羅永春、蕪湖映鑫企業管理合伙企業（有限合伙）簽署了《收購意向協議》，公司及關聯方擬以現金方式收購蕪湖映日科技股份有限公司（下稱“映日科技”）合計不低于51%股權。公司預計將于6個月內披露本次交易相關的預案或正式方案。
據初步測算，本次交易預計將構成重大資產重組，映日科技100%股份的整體估值預計18億元，最終交易價格需在公司及其聘請的中介機構完成盡職調查及審計、評估程序后經各方協商確定，并以最終正式簽署的收購協議為準。此次交易以現金方式進行，不涉及呈和科技發行股份，也不會導致上市公司控制權的變更。
映日科技成立于2015年8月，注冊資金8940萬元，股東包括，張兵持股30.09%、羅永春持股12.61%、天津美泰真空技術有限公司持股6.57%、蕪湖映鑫企業管理合伙企業（有限合伙）持股3.77%、其他股東持股46.96%。標的公司與呈和科技不存在關聯關系或利益安排，與上市公司實際控制人、董事、監事及高級管理人員也不存在關聯關系或利益安排。
據了解，映日科技是一家專業從事高性能濺射靶材研發、生產及銷售的高新技術企業。標的公司生產的高性能濺射靶材作為電子設備制造行業的重要基礎材料之一，也是半導體顯示面板、觸控屏、太陽能電池、半導體集成電路、記錄媒體等制造領域所需使用的關鍵材料，被廣泛應用于消費電子、智能家電、光伏、通信照明、計算機、工業控制、汽車電子等多個下游應用領域。目前，映日科技產品種類覆蓋陶瓷化合物靶材、金屬/非金屬單質靶材及合金靶材，持續形成產品種類多樣化、產品應用多元化的發展格局。
呈和科技是一家生產制造環保、安全、高性能的特種高分子材料助劑的高新技術企業，經認定為國家級專精特新“小巨人”企業、國家級制造業單項冠軍、國家級“綠色工廠”。主營產品處于高性能樹脂及改性塑料制造行業的上游核心環節，可顯著改善通用樹脂產品的光學、力學性能并提升樹脂產品穩定性，制成的高性能樹脂產品可滿足食品包裝接觸材料、醫療器械、醫藥包裝、嬰幼兒用品、汽車部件、家電家居用品、新型建筑材料、農業設施等關系國計民生行業的安全和環保需求。公司的技術、產品處于國內領先、國際先進的地位。
對于此次收購帶來的影響，呈和科技表示，標的公司所在的顯示領域對有機材料有著廣泛且重要的需求。呈和科技成核劑產品具有提升顯示面板材料性能的作用，能夠應用于顯示相關材料及組件。公司實現對標的公司的控股后，可在客戶資源共享、品牌影響力相互促進等方面發揮協同效應，有助于公司快速切入顯示行業，加快業務拓展。
另外，呈和科技還表示，標的公司的蒸鍍材料新業務與呈和科技主營產品同屬于高分子有機材料，在化學合成工藝上與呈和科技有高度協同性。呈和科技在有機合成、高分子材料制備等方面技術成熟，雙方合作可以實現技術上的優勢互補，共同攻克顯示領域有機材料在制備和應用中的技術難題，加快標的公司在蒸鍍材料端的業務進展。收購標的公司后，將在供應鏈協同、成本控制、人才交流等方面共享資源，可以提高公司核心競爭力，更好地滿足下游行業客戶需求。
