證券時報網
劉茜
2025-04-17 20:24
近日，各家銀行陸續披露2025年度同業存單發行計劃，部分非上市銀行2024年業績情況隨之出爐。作為廊坊市政府發起設立的一級法人銀行，廊坊銀行截至2024年末營收已連續四年下跌，凈利潤已連續三年下跌。該行2024年營業收入、凈利潤同比分別下滑超20%、超50%。此外，廊坊銀行2024年不良貸款率有所上升，撥備覆蓋率低于120%的監管紅線。
凈利潤大幅下滑
從廊坊銀行披露的數據來看，2024年該行總資產規模出現縮水。公告顯示，截至2024年末，該行總資產規模3028.36億元，較年初減少53.42億元。同時，2024年，該行實現營業收入36.19億元，實現凈利潤2.45億元，同比分別下降20.69%、57.09%。
該行并非首次出現營收、凈利潤雙降的情況。從最近五年的營業收入來看，該行2020年營業收入創近五年來最好水平，彼時該行營業收入52.49億元。隨后年份該行營業收入接連下跌，2021年、2022年、2023年營業收入分別為51.37億元、49.63億元、45.63億元，到2024年跌至36.19億元，出現“四連跌”。
2020年至2024年該行分別實現凈利潤13.53億元、14.05億元、8.05億元、5.71億元，2.45億元，自2022年起出現“三連跌”。與2023年相比，該行2024年凈利潤下降超五成，與近五年來表現最好的2021年相比，凈利潤已跌去超80%。
橫向來看，與河北省內有可比數據的其他城商行相比，廊坊銀行的營業收入、凈利潤也均處于靠后位置。據記者統計，當前河北省內有河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行、邯鄲銀行、承德銀行、秦皇島銀行六家城商行披露了2024年經營情況。在這六家城商行中，以2024年的資產規模來看，廊坊銀行排名第三位，但其2024年的營業收入、凈利潤分別位居倒數第二位、倒數第一位。
高度依賴利息凈收入
4月8日，廊坊銀行回應中國證券報記者時稱，近年來，隨著金融市場化和LPR報價體制的不斷完善，銀行業競爭日趨激烈，金融服務增質降價，該行支持小微企業，對其普惠讓利，導致該行營業收入有所下降。
廊坊銀行在2024年三季報中詳細披露了2024年前三季度的各項營收數據。數據顯示，傳統的利息凈收入承壓，中間業務收入增長乏力，以及投資收益下降等因素或是造成廊坊銀行營業收入下滑的原因。在銀行業息差普遍承壓的當下，廊坊銀行利息凈收入也呈現下降態勢。同時，中間業務方面，其手續費及傭金凈收入大幅下降。
數據顯示，2024年前三季度，該行利息凈收入占營業收入的比重超過97%；實現手續費及傭金凈收入0.18億元，實現投資收益1億元，同比分別下降85.01%、62.52%。
受市場利率下行、銀行間競爭激烈等因素影響，銀行凈息差普遍收窄，高度依賴利息凈收入的廊坊銀行自然不會例外。2024年廊坊銀行凈息差為1.25%，較2023年下滑0.25個百分點，處于近五年低位，且低于行業平均水平。
近幾年，廊坊銀行撥備覆蓋率亦整體呈下降趨勢。截至2024年末，該行撥備覆蓋率為104.29%，較2023年同期下降48.9個百分點。這一指標低于行業平均水平，并已跌破監管紅線，撥備覆蓋率監管要求為120%-150%。國家金融監督管理總局披露數據顯示，截至2024年四季度末，商業銀行撥備覆蓋率為211.19%。
對于凈利潤和撥備覆蓋率下降，廊坊銀行在公告中表示，這是受宏觀經濟企穩緩慢、小微企業抗風險能力較弱等因素影響，還款能力有所下降，該行將撥備資源用于化解經營風險。
近兩年，廊坊銀行大幅計提了資產減值準備。數據顯示，2024年前三季度，廊坊銀行計提信用減值損失12.30億元。2023年，廊坊銀行計提信用減值損失21.63億元。“為了應對宏觀經濟環境的外部波動風險，優化資產結構，本行主動加強風險防備能力，計提了較為充足的資產減值準備。”該行回應記者。
地方國資入局
值得注意的是，2025年開年以來，廊坊銀行接連迎來新任董事長、地方國資入局。今年1月，廊坊銀行發布公告稱，河北金融監管局已核準崔建濤擔任該行董事、董事長的任職資格。公開信息顯示，崔建濤曾在中國銀行任職，曾擔任中國銀行廊坊分行行長。
今年2月，河北金融監管局披露關于廊坊銀行變更股權的批復，同意廊坊市投資控股集團有限公司受讓河北大慶道橋工程有限公司持有的該行3.82億股、沙河市鑫匯通房地產開發有限公司持有的該行2.01億股、大廠回族自治縣潤澤商貿有限公司持有的該行1.42億股。受讓后，廊坊控股合計持有廊坊銀行11.54億股，持股比例為19.99%。這意味著地方國資成為廊坊銀行的第一大股東。
廊坊銀行相關人士對中國證券報記者表示，國資增持是該行優化股權結構、走穩高質量發展之路的重要戰略舉措。未來地方政府還將加大對廊坊銀行的支持力度。廊坊銀行正與市縣諸多政府機構及國資企業開展全面戰略合作，北部協同北京城市副中心、中部借勢北京大興國際機場臨空經濟區、南部聯動雄安新區，共同探索區域成長新動能。下一步，該行將通過發力商貿物流、供應鏈金融、對外貿易、鄉村振興、科技創新等領域，全面融入京津冀協同發展大局。
業內人士認為，地方國資入局有助于優化廊坊銀行股東結構，提升資本實力，但該行未來還需強化風險管理，優化資產質量，拓展“第二增長曲線”，提升盈利能力。聯合資信在報告中表示，廊坊銀行房地產行業的信用風險敞口較大，未來業務結構面臨一定的調整壓力、客戶集中風險，信貸資產質量和撥備水平承壓，非標投資存在一定風險敞口，盈利能力有所弱化等都是需要關注的重點。
