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近日海外擾動因素對全球金融市場產生了顯著沖擊，市場出現劇烈波動。本周一，A股和港股市場也出現較大調整，不過周二均企穩反彈。在全球股市巨震之際，多家知名私募喊話“加倉”，更有百億級私募創始人公開表示“已滿倉”，表達了對中國資產的強烈信心。

業內人士認為，市場情緒是股市短期調整的直接因素，目前A股市場調整已經基本到位，后續重要的投資邏輯是“以內為主”，結構上可更關注內需板塊超跌帶來的機會。

百億級私募堅定加倉

4月8日上午，進化論資產創始人王一平在社交媒體發文稱：“20250408這里加到了滿倉。”

具體操作思路上，王一平表示，回避績差品種，分步抄底核心資產是比較穩妥的選擇，包括A股消費內需龍頭、港股科技互聯網龍頭等，看不準的投資者最好留一部分現金等待右側機會，“不要一次全滿上”。

無獨有偶，知名私募大佬神農投資總經理、基金經理陳宇4月7日也在社交媒體表示，旗下產品神農春曉基金在4月8日臨時開放，呼吁投資者在市場調整之時勇于加倉“抄底”。

陳宇還表示，這兩天市場出現恐慌性殺跌，有很多好公司被錯殺。情緒與結構的背離創造了極佳的低吸機會。當前無非是2018年-2019年的“濃縮版風雨之后見結構化彩虹”。科技股的行情遠未結束，智能化浪潮與生物醫藥的爆發影響遠比外部宏觀事件的影響更大。他強調說：“好東西就這么多，倒車接人的時候再不上車，等車開走了，只能追悔莫及。”

短期風險已基本釋放

業內人士普遍認為，股市短期波動主要來自于恐慌情緒的釋放，A股市場調整已基本到位。

悟空投資認為，對于中國而言，“時間站在我們這邊”。一些逆全球化的關稅政策將嚴重抑制全球貿易，短期內不可避免地對全球出口造成負面影響，但我國是全球范圍內的超大規模經濟體，具有強大的抗壓能力，與世界其它國家和地區的合作不僅分散了貿易風險，更推動著全球化向更包容、均衡的方向發展。中國正以高質量發展作答時代之問，這不僅是經濟層面的突圍，更是一個文明古國在現代化進程中展現的智慧與擔當。

星石投資認為，面對不確定性因素持續增加，部分投資者出現恐慌性情緒，這種情緒帶動的市場表現或已超過外部宏觀事件的實際影響。隨著后續局勢的明晰，“比較優勢”或成為資產價格的重要驅動，A股投資或以政策驅動和基本面表現為主要抓手，后續更重要的投資邏輯是“以內為主”。在投資者情緒引發全球市場普遍調整后，美國經濟脆弱性增加，可能會引導資金關注其它經濟體的“比較優勢”。

對于中國市場而言，星石投資認為，恐慌情緒是股市短期下跌的直接因素，目前恐慌情緒快速釋放，A股市場調整已基本到位，由于估值仍有支撐，后續快速下跌風險會持續收斂。

關注結構性機會

展望后市，星石投資表示，雖然全球基本面風險增加，但國內逆周期政策已有儲備，國內經濟的內生穩定性已經回升，橫向比較下中國仍有政策優勢，后續的重要投資邏輯是“以內為主”，結構上可關注內需板塊超跌帶來的機會。

運舟資本認為，海外擾動因素的不確定性加大，是當前和未來一段時間分析國內外經濟環境的主要抓手。中國經濟和產業呈現出越來越多的“確定性”。中國的優勢在于產業進步、創新突圍。在新能源汽車、生物制藥、機器人等領域，很明顯看到了中國創新產業的全面突破和領先。同時，中國超大規模的消費市場，也正在從“大”走向“強”。

運舟資本表示，當前和未來很長時間，投資者對于中國股票市場投資機會的思考，會更加立足于分析優勢產業的發展。中國經濟已發生脫胎換骨的變化，資本市場的范式也會轉變。站在中期角度來看，中國資本市場前景積極，投資者可以充分挖掘“科技+消費”等方向的投資機會，聚焦優質企業，遠離主題炒作。

煜德投資認為，短期來看，海外宏觀事件的沖擊仍然存在不確定性，A股和港股面臨一定的波動和下行壓力。短期應以防守思維進行配置，預計偏內需方向會受益于政策支持，可關注內需消費、醫藥生物等板塊。另外，紅利資產也是短期可以選擇的配置。從中長期來看，科技板塊依然是值得重點關注的投資方向。市場的調整，可能會帶來逢低布局A股和港股市場優質科技股的機會。此時，應抱有短期的耐心和長期的信心，力爭把握未來巨大的科技投資紅利。