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人形機器人概念10日盤中強勢拉升，截至發稿，萬達軸承漲超24%，鼎智科技漲超18%，駿創科技、藍思科技漲超15%，雙林股份、勝宏科技、肇民科技、豐立智能等漲超10%，華勤技術、移遠通信等漲停。

機構表示，當前看，中國對美出口占比逐年下降，從細分產品看，機械、電子、光學和醫療設備是主要出口產品，關稅政策落地后，短期看機械類設備出口將存在一定壓力，而高技術產品“脫鉤”近年較為明顯，長期看，科技類產品仍將是中美博弈的主戰場，AI+機器人是核心聚焦點。

作為具身智能的最佳載體之一，人形機器人正逐步開始進入商業化落地前期。我國近年來出臺了系列政策扶持人形機器人產業發展，將其作為推動經濟高質量發展和產業升級的重要抓手，大力推進技術創新與產業聚集。

國開證券指出，當前階段，我國正全面推動設備更新和新型技術改造，大力推進全面數字化轉型升級，催生了大量的智能裝備需求，為具身智能/人形機器人產業發展提供了巨大的發展空間。由于核心零部件在人形機器人領域的應用尚未得到市場充分驗證，產業鏈供應鏈仍處于持續構建中，核心零部件的技術創新及國產化是我國人形機器人量產的重要保障，將為人形機器人產品在性能、成本、可靠性、安全性等方面提供有力支撐，隨著我國人形機器人產業化進程逐步提速，國產零部件廠商面臨較好的發展機遇。

校對：李凌鋒