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碧桂園的境外債務重組又獲得新進展。4月11日，碧桂園（02007.HK）公告稱，已經與專案小組協定重組方案的主要條款，并簽署了重組支持協議。該專案小組持有碧桂園發行的美元票據及港元可轉債（未償還本金總額為103億美元）未償還本金額的29.9%。

同時，在持有碧桂園三筆銀團貸款（未償還本金總額為36億美元）的協調委員會方面，碧桂園也接近完成與其中若干成員的協商。待協商完成后，這部分成員將進行內部程序以取得簽立重組支持協議的相關批準。

碧桂園此次建議重組的范圍包括整體未償還本金總額約為140.74億美元，及其所有應計未支付利息（包括違約利息）（以下稱為“計劃索償額”）。

具體來看，建議重組將涉及注銷現有債務，作為回報，碧桂園為債權人提供了五個計劃對價選項，包括現金回購、強制性可轉換債券、兩套強制性可轉換債券+部分新債券的方案、替換新債券等。

此外，現有銀團貸款的持有人將有權按比例分占擔保補償金額1.78億美元，其中一部分將于重組生效日期以現金支付，余額將于重組生效日期后以貸款形式分期支付。

同時，碧桂園還建議設立新管理層激勵計劃，據此，其普通股的5%將按規定授予管理層團隊，以激勵管理層實現其商業計劃。這也是碧桂園債務重組方案中的創新之處。

截至本公告日期，債務重組中涉及的中期工具、長期工具、強制性可轉換債券、股東認股權證、采納管理層激勵計劃及其他新債務工具的條款均有待與專案小組及協調委員會進一步磋商，且尚未就具體條款訂立確實協議。

碧桂園的控股股東還提供了額外支持。在完成建議重組后，碧桂園控股股東擬將其約11.5億美元的股東貸款及相應利息轉換為公司或附屬公司股份。具體為，在重組生效日或其后6個月內，股東貸款5000萬美元將轉換為碧桂園旗下Country Garden Pacificview Sdn. Bhd 的60%股權，股東貸款余額約11億美元轉換為碧桂園股權，其各自于重組生效日期的初始行使價為每股0.60港元。

碧桂園方面表示，建議重組預期帶來多重效益。一方面，通過強制性可轉換債券轉換債務為股權及通過經折現現金要約收購減少債務的流程，可以紓緩資產負債表的壓力，潛在減少債務最多約110億美元，可帶來更可持續的資本架構及保持經營穩定性，借以履行境內物業交付責任。

另一方面，重組將使碧桂園目前的加權平均融資成本大幅減少，就現有債務而言約為5.8%，這將減少至每年1.0%、2.0%或2.5%，視乎建議重組內新工具的最終選擇及分配而定，從而加強碧桂園償付其債務責任的能力及減輕境外流動性壓力。同時，建議重組所包括的新工具的平均到期年限超過6.5年。這也成為碧桂園恢復業務運作以及有序處置非核心資產的基礎。

根據建議重組，碧桂園債權人將獲得額外增信措施。這些增信措施包括碧桂園絕大部分主要境外資產及若干境內資產的權益，債權人將從作為全面增信措施及現金清償組合的一部分的這些權益中受惠。

碧桂園表示，將致力于在2025年12月31日前完成建議重組。“一經完成，其可能令本公司得以在其于本財政年度的財務報表中確認重組收益。”

目前，碧桂園的虧損已有較大幅度的收窄。據碧桂園2024年報顯示，該公司2024年總收入約2528億元，實現歸屬股東應占損失約328億元，虧損同比收窄超8成。

截至報告期末，碧桂園的總借貸約為2535億元，其中2267.95億元為流動負債，而總現金共299億元，其中受限制現金為235.35億元。不過，其總資產仍有10358億元，總負債額約9846億元，凈資產約513億元，保持為正。

在積極應對債務重組的同時，碧桂園同樣通過促進銷售、盤活資產等方式籌措資金，推動保交房，2022年以來已處置難銷類資產及盤活沉淀資金回籠超600億元，并在近三年來實現交付房屋約170萬套。

在碧桂園4月的管理會議上，集團董事會主席楊惠妍表示，在政策環境利好之下，各個區域要與政府做好溝通，符合條件的項目積極爭取支持，全力做好保交房工作。