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可控核聚變概念14日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，中洲特材20%漲停，常輔股份漲近18%，合鍛智能、雪人股份、海陸重工等均漲停，天力復(fù)合、久盛電氣漲超9%。

消息面上，4月11日，全球最大“人造太陽”國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）計(jì)劃磁體饋線采購包項(xiàng)目迎來關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其最后一套校正場(chǎng)線圈內(nèi)饋線部件在合肥竣工，并交付起運(yùn)位于法國的ITER現(xiàn)場(chǎng)。這標(biāo)志著ITER磁體饋線系統(tǒng)中所有超大部件的研制順利完成。

據(jù)悉，可控核聚變被稱為人類理想的終極能源，具有能量密度高、原料易得、安全性高、清潔低碳的特點(diǎn)。托卡馬克磁約束聚變?yōu)閲H的主流技術(shù)路線，其可行性得到了驗(yàn)證，裂變-聚變混合堆有望解決純聚變堆面臨的問題和挑戰(zhàn)。目前全球已建成多個(gè)托卡馬克裝置，美國、歐洲和中國處于領(lǐng)先地位。隨著高溫超導(dǎo)技術(shù)的進(jìn)步，全球涌現(xiàn)出大量商業(yè)聚變公司，旨在建設(shè)小型托卡馬克或挑戰(zhàn)主流路線，大部分商業(yè)聚變公司預(yù)計(jì)2031—2035年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，2040年前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。我國通過深度參與歐洲主導(dǎo)的ITER項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，正在建設(shè)BEST、CFETR等聚變堆以及星火一號(hào)、Z-FFR等混合堆，有望在2050年前后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)電。

中信建投證券指出，核裂變產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括核電設(shè)備、核燃料及核材料的供應(yīng)等，中游包括核電站的建設(shè)、運(yùn)營，下游主要涉及發(fā)電、維修和乏燃料后處理，其中核島設(shè)備的價(jià)值占比最高，毛利率也相對(duì)較高。可控核聚變產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各類原材料，中游主要為各類設(shè)備以及反應(yīng)堆工程建設(shè)，下游主要為核電站運(yùn)營，用于科研及發(fā)電。實(shí)驗(yàn)堆階段超導(dǎo)磁體的投入占比最高，堆內(nèi)構(gòu)件、真空室等占比也較高，示范堆階段維持平衡的系統(tǒng)、低溫裝置和冷卻水系統(tǒng)價(jià)值占比顯著提升。

核裂變方面，目前國內(nèi)三代核電機(jī)組核準(zhǔn)加速，四代堆、SMR穩(wěn)步推進(jìn)，建議關(guān)注核島設(shè)備相關(guān)上市公司；核聚變方面，我國核聚變堆投入規(guī)模巨大，聚變國家項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目以及聚變-裂變混合堆加緊建設(shè)中，預(yù)計(jì)2025年是核聚變招標(biāo)大年，ITER項(xiàng)目的持續(xù)交付以及國內(nèi)聚變堆和混合堆的建設(shè)將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司產(chǎn)生積極影響。建議關(guān)注上游從事超導(dǎo)帶材以及中游從事超導(dǎo)磁體、真空室、偏濾器、第一壁等核心零部件的相關(guān)上市公司。

校對(duì)：趙燕