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英偉達(dá)CEO表示量子計(jì)算正迎來(lái)關(guān)鍵拐點(diǎn)。

6月11日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在英偉達(dá)GTC大會(huì)表示，量子計(jì)算正迎來(lái)關(guān)鍵拐點(diǎn)，未來(lái)幾年將強(qiáng)大到足以“解決一些有趣的全球性問(wèn)題”。黃仁勛表示，英偉達(dá)的芯片將用于支持量子計(jì)算，將在Grace Blackwell 200芯片上推出CUDA-Q量子加速應(yīng)用程式。

英偉達(dá)近年來(lái)持續(xù)加大在量子計(jì)算方面的布局，今年3月首次在GTC大會(huì)上設(shè)立“量子日”，宣布攜手IONQ、D-Wave等量子科技企業(yè)，共同探索量子硬件、算法及商業(yè)化應(yīng)用的未來(lái)方向。

受此消息影響，美股量子計(jì)算股走高，Quantum Computing盤(pán)前上漲超15%，收盤(pán)上漲超25%。

統(tǒng)計(jì)顯示，A股中布局量子計(jì)算的個(gè)股共有15只，本月以來(lái)普遍上漲，ST浩豐、銅牛信息漲幅超過(guò)10%。業(yè)績(jī)上來(lái)看，5股今年一季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，浙江東方、西部超導(dǎo)、奧銳特、博實(shí)股份同比增幅居前，均在40%以上。

全球首個(gè)具身智能機(jī)器人4S店即將亮相

據(jù)央視新聞報(bào)道，繼全球首屆人形機(jī)器人半程馬拉松賽事之后，北京亦莊宣布，全球首個(gè)具身智能機(jī)器人4S店將于2025世界機(jī)器人大會(huì)期間正式亮相，落地北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園（亦莊）。目前，已有超過(guò)100家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)明確表達(dá)了入駐意向，其中人形機(jī)器人企業(yè)達(dá)30家。

該4S店以具身智能機(jī)器人為核心，創(chuàng)新性地集機(jī)器人銷售（Sale）、零配件供應(yīng)（Sparepart）、售后服務(wù)（Service）、信息反饋（Survey）于一體，旨在構(gòu)建覆蓋機(jī)器人全生命周期的服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)供需兩端高效對(duì)接與價(jià)值轉(zhuǎn)化。

今年以來(lái)，具身智能賽道持續(xù)火熱。政策支持上，2025年具身智能首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。工信部此前提出，2025年開(kāi)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)“揭榜掛帥”， 制定出臺(tái)具身智能等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展政策。北京、深圳、江蘇等多地印發(fā)措施，支持具身智能行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

多家企業(yè)亦更新人形機(jī)器人技術(shù)進(jìn)展，行業(yè)商業(yè)化有望加速。日前，特斯拉展示Optimus人形機(jī)器人最新日常任務(wù)完成視頻，小鵬汽車第五代機(jī)器人將搭載圖靈芯片，目標(biāo)在2026年內(nèi)能夠推出面向工業(yè)和商業(yè)場(chǎng)景的人形機(jī)器人，F(xiàn)igure發(fā)布了機(jī)器人60分鐘無(wú)剪輯物流分揀視頻。

具身智能行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》預(yù)計(jì)，2035年到2040年，人形機(jī)器人整體進(jìn)入Lv3等級(jí)，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1000億元—3000億元，2040年到2045年，人形機(jī)器人整體進(jìn)入Lv4等級(jí)，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約5000億元—1萬(wàn)億元。

19股獲機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5月以來(lái)具身智能概念股普遍回調(diào)，累計(jì)跌幅達(dá)到5.73%，翔樓新材、雙林股份跌幅超過(guò)20%。不過(guò)，5月以來(lái)9股仍實(shí)現(xiàn)上漲，勝宏科技、拓斯達(dá)、金力永磁漲幅居前，分別達(dá)到46.06%、25.84%、18.25%。

勝宏科技6月11日股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到154.87%。公司在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司已與人形機(jī)器人領(lǐng)域部分國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系，應(yīng)用于該領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量出貨。

5月以來(lái)，具身智能概念股獲得機(jī)構(gòu)密切關(guān)注，19股獲機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，其中匯川技術(shù)、中控技術(shù)、奧比中光-UW的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超過(guò)100家。

匯川技術(shù)在投資者調(diào)研活動(dòng)中透露，公司基于對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的洞察，認(rèn)為目前是合適的切入時(shí)機(jī)。但該產(chǎn)業(yè)的周期預(yù)計(jì)較長(zhǎng)，短期不會(huì)對(duì)公司的收入帶來(lái)較大影響。公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域的布局，主要傾向于提供核心零部件與工業(yè)場(chǎng)景下的解決方案，與3C制造產(chǎn)業(yè)客戶更多會(huì)形成生態(tài)合作關(guān)系，為其提供帶工藝的解決方案。