中國銀行、交通銀行6月13日相繼披露了定增收官公告,兩者合計獲得2850億元募資。這些定增股份,鎖定期均為5年,可謂典型的長線資金。
定增完成后,中國銀行、交通銀行的各級資本充足率將得到明顯改善,財政部則由此成為交通銀行控股股東,進一步優化了交通銀行的股權結構。
市場人士認為,這一舉措將進一步夯實國有大行的經營韌性,并通過資本的撬動作用,增強國有大行的信貸投放能力,同時彰顯國家對于國有大行穩健經營的信心。
有助于提升各級資本充足率
根據公告內容,中國銀行表示,已收到參與本次發行的投資者繳付的認購資金合計1650億元。財政部以現金方式全額認購中國銀行發行股份,發行價格為5.93元/股,認購股數為278.25億股。
交通銀行稱,已收到本次發行的認購對象繳付的認購資金1200億元,預計可提升核心一級資本充足率約1.25個百分點。財政部、中國煙草和雙維投資(中國煙草全資子公司)3名特定發行對象,均以現金方式認購交通銀行發行的股票,發行價格為8.51元/股。
扣除發行費用后,中國銀行實際募集資金凈額為1649.53億元,其中計入實收資本(股本)278.25億元,計入資本公積(股本溢價)1371.28億元。交通銀行本次向特定對象發行A股股票的實際募集資金凈額1199.41億元,其中增加實收資本(股本)141.01億元,增加資本公積1058.39億元。
本次資本補充有助于提升兩家國有大行各級資本充足率,進一步鞏固提升穩健經營能力。截至2025年一季度末,中國銀行、交通銀行核心一級資本充足率分別為11.82%、10.25%。
于交通銀行而言,本次定向增發預計可提升其核心一級資本充足率約1.25個百分點。這是財政部首次向交通銀行注資,也由此成為交通銀行控股股東,有利于進一步優化股權結構,為未來長期發展提供有力支持。
中國銀行表示,將以本次增加核心一級資本為契機,進一步強化國有大行使命擔當,加大對實體經濟的支持力度,充分發揮全球化優勢、綜合化特色,不斷提升資本使用效率,增強金融風險防范能力。
四家銀行定增進度不一
今年的政府工作報告提出,擬發行特別國債5000億元,支持國有大型商業銀行補充資本。今年3月30日,中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發布向特定對象發行A股股票預案等公告,合計擬募資金額達5200億元,其中財政部擬出資5000億元,扣除相關發行費用后全部用于補充核心一級資本。
回溯來看,上述四家銀行定增事項快速推進,就中國銀行、交通銀行來看,從預案發布,到審批通過,再到資金到賬,共歷時75天。
此外,建設銀行、郵儲銀行分別計劃募集資金不超過1050億元、1300億元。目前,郵儲銀行的定增申請已獲得中國證監會批準,僅剩認購對象繳付資金“臨門一腳”。建設銀行的定增申請已獲得交易所審核通過,尚待證監會審批。雖然各家銀行進度不一,但在市場人士看來,后續進展只是時間問題。
此輪資本補充屬于“未雨綢繆”的前瞻性安排。在中泰證券研究所所長戴志鋒看來,本次定增完成后四家大行資本將進一步夯實,有利于國有大行鞏固提升穩健經營發展的能力,更好地發揮服務實體經濟的主力軍作用。