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天風證券研報表示，第一，從資金面來看，國家金融監管總局上調了權益資產配置比例上限，以及國新辦發布會上要求的“力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股”，在目前的“資產荒”加劇疊加以上政策引導，險資配置的確定性增強。第二，截至2024年末，主動權益類基金持倉銀行板塊權重為3.35%，而以滬深300為例的基準指數中銀行板塊權重達15.71%，理論上銀行股配置仍有12.36%的空間。當前銀行股價表現雖然和行業基本面可能有所“背離”，而未來銀行投資策略更需“見微知著”，即更需重視行業基本面的邊際向好跡象：首先，負債成本預計將持續改善。其次，資產收益預計將趨于平穩。最后，資產質量預計將維持穩健。基于以上，優質地區中小銀行中重點推薦成都銀行、常熟銀行；國股行中重點推薦農業銀行、中國銀行、郵儲銀行。