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“反內卷”是近期水泥行業的重要關鍵詞，企業控產等措施成效如何，受到各方關注。

近日，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“塔牌集團”）、寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“寧夏建材”）、福建水泥股份有限公司（以下簡稱“福建水泥”）、天山材料股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）等4家水泥行業A股上市公司披露了上半年業績預告，均呈現業績向好之勢。其中，塔牌集團、寧夏建材上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計大幅增長，福建水泥實現扭虧為盈，天山股份實現減虧。

業績有好轉

具體來看，塔牌集團2025年半年度業績預告顯示，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.07億元至4.52億元，同比增長80%至100%。寧夏建材預計上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為9700萬元至1.25億元，同比增加84.77%至138.11%。福建水泥預計2025年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2067萬元左右，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。天山股份預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損8.00億元至虧損10.00億元，相比去年同期的虧損34.14億元，同比減虧。

多家上市公司提到了行業“反內卷”帶來的效果。塔牌集團公告顯示，今年水泥行業受益于行業“反內卷”、超產管控等政策紅利以及在保障性住房、舊城改造、基建復蘇等支撐下，水泥需求降幅收窄，并且今年以來煤炭價格持續下行，明顯降低水泥生產成本。

福建水泥方面表示，一方面，今年上半年公司積極落實錯峰生產，響應和推動行業“反內卷”協同，加強精準營銷，實現水泥平均售價同比上漲和商品銷量略有增加。另一方面，煤炭價格下跌使得煤炭采購成本下降，同時公司大力落實費用管控和各項降本措施，銷售成本明顯下降，銷售毛利率較上年同期大幅增加。

蘇商銀行特約研究員高政揚在接受《證券日報》記者采訪時表示：“今年上半年，在‘反內卷’政策推動下，水泥行業企業通過錯峰生產、產能置換等措施，減少無效供給，疊加成本端煤炭價格持續走低，相關企業實現利潤修復。未來，行業仍需通過政策協同與市場化機制，優化產能結構。”

中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平對《證券日報》記者表示：“龍頭企業積極響應行業‘反內卷’，發揮帶頭作用，上半年業績的改善反映出‘反內卷’措施初見成效。”

控產與自律是長期任務

控產與自律將是水泥行業長期任務。國家統計局數據顯示，今年前5個月，全國累計水泥產量6.59億噸，同比下降4%，其中5月份水泥產量同比下降8.1%。今年7月份，中國水泥協會發布的《關于進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作的意見》提出，優化產業結構調整，進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”，實現高質量發展。

隨著行業“反內卷”自律意識提升，多家相關上市公司表達了對水泥行業發展的堅定信心。塔牌集團方面表示：“預計今年行業經營環境和效益有望好于去年。”上峰水泥相關負責人近日在交易所互動平臺上也表示：“總體對下半年的行業發展趨勢抱有信心。”

同時，多家頭部水泥企業“揚帆出海”，尋求業績增量。安徽海螺水泥股份有限公司是全球領先的水泥企業，公司的水泥和商品熟料出口主要面向東南亞、非洲、中美洲等地區。公司在印度尼西亞、柬埔寨、緬甸、老撾和烏茲別克斯坦等多個國家進行了布局和投資，參與當地基礎設施建設項目。塔牌集團的策略則是嘗試就近出口東南亞，進一步提高公司水泥銷量，公司相關負責人表示：“目前正在進行項目調研和可行性研究以及人才儲備等前期工作。”

眾和昆侖（北京）資產管理有限公司董事長柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示：“要實現高質量發展，水泥企業可從以下幾方面著手：一是持續控產、自律，嚴格落實錯峰生產，避免低價惡性競爭，維護行業生態；二是拓展海外市場；三是研發生產低碳、環保型產品，甚至‘零碳’水泥，開拓高端市場；四是通過并購重組提高產業集中度，同時加強行業內的協同合作。”