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美股周二開盤，AMD股價漲超8%，英偉達也漲超4%。消息面上，英偉達宣布將恢復AI芯片H20在中國的銷售，并將推出面向中國市場的全新GPU。隨后，又有消息稱，美國商務部將對AMD MI308產品的許可申請進行審核，審核通過后AMD將向中國運送MI308。對于該消息的真實性，截至發稿前，AMD相關負責人仍未向記者明確回復。

今年4月，英偉達曾公告稱，公司生產的H20芯片若出口到中國等國家和地區需要獲得許可證。隨后，AMD也表示，美國的出口管制適用于公司的MI308產品。彼時AMD表示，這一出口限制將使公司損失8億美元。

中國是英偉達和AMD難以割舍的重要市場，2024年，來自中國的銷售額占AMD總銷售額的24%以上。4月H20出口中國受限后，英偉達CEO黃仁勛則表示，中國是英偉達非常重要的市場，希望繼續與中國合作，英偉達將不遺余力優化符合監管要求的產品體系并服務中國市場。

此次英偉達宣布H20“回歸”中國，AMD的AI芯片后續也有望重回中國市場，對于這兩家GPU廠商是好事。不過，AI芯片重新進入中國市場，英偉達和AMD將面臨趨于激烈的競爭。

在美國出口仍有限制、國內芯片廠商搶占市場等因素作用下，一些市場機構統計的數據顯示，國內的進口AI芯片的市場份額有所下降。IDC數據顯示，去年國內數據中心加速卡市場中，國產算力占比34.6%，英偉達占比65.2%。IDC中國副總裁周震剛告訴記者，預計今年上半年國產算力的占比超四成，未來不久國產算力還有可能成為主流。

TrendForce集邦咨詢6月發布的數據則顯示，國內市場有三類AI服務器芯片廠商，一類是外購的英偉達、AMD等，一類是云廠商自研ASIC（專用集成電路），還有一類是國內本土供應商。外購部分去年市場份額約63%，2025年預計降至41.5%，今年本土供應商的市場份額將提升。

有業內人士告訴記者，國內云廠商目前的AI訓練算力主要還是以英偉達為主，但也在進行芯片自研，同時基于國產芯片做測試性工作，作為備用方案。今年5月的業績交流會上，騰訊高管就表示，公司會同時看進口芯片和國內市面上可用的芯片。

除了面臨來自國產AI芯片的挑戰，英偉達和AMD作為GPU陣營，在全世界范圍內也在面臨ASIC陣營的挑戰。AI推理對芯片算力的要求相對較低，隨著大模型算力使用的側重點從訓練轉向推理，一些算力或集群規模低于英偉達的ASIC芯片也在挑戰GPU的地位。當前自研ASIC芯片的包括谷歌等大型云廠商和諸多創業公司。ASIC定制芯片廠商Marvell今年6月已提高了對AI定制芯片市場的目標，并透露公司已拿下18個定制芯片項目。

除了讓部分AI芯片重新回到中國市場，GPU廠商還在繼續尋找市場需求。今年以來，黃仁勛便奔走世界多地，推動搭載英偉達芯片的“AI工廠”建設，面向工業等企業。AMD則推動芯片進入OpenAI、Meta、xAI等AI廠商的數據中心，同時與各國政府和研究機構合作建設高性能計算和AI基礎設施。