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華泰證券研報稱，7月1日，中央財經委員會第六次會議強調“依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出”，同日中國水泥協會發布《關于進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作的意見》，水泥行業反內卷有望加速推進。7月以來多家水泥企業發布2025年上半年業績預告，同比均明顯改善，華泰證券認為“反內卷”有望推動行業供需再平衡及盈利改善，而中長期一體化和全球化仍是水泥企業對抗周期波動、實現增長的關鍵，重點推薦國內水泥能耗領先、海外并購擴張加速的相關企業，規模及成本優勢顯著的相關企業，以及2025年上半年業績改善明顯的相關企業。