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吳志
2025-07-16 23:09
今日早盤，A股繼續小幅震蕩，上證指數圍繞3500點展開激烈爭奪，科創50也在1000點附近來回拉鋸，深證成指、創業板指、北證50則小幅飄紅，成交呈萎縮趨勢。
盤面上，影視院線、短劇游戲、人工智能、通信設備等板塊表現活躍，銀行、保險、鋼鐵、貴金屬等板塊跌幅居前。
人工智能穩步走強
人工智能概念延續昨日尾盤強勢，今日早間繼續穩步上攻，板塊指數創4個月來新高。*ST廣道一度觸及30%漲停，普元信息亦快速20%封板，中電港、蘭生股份、電光科技、鴻博股份等逾10股漲停或漲超10%。
據外媒報道，美國總統特朗普計劃7月23日在一場名為“贏得AI競賽”(Winning the AI Race)的活動上發表講話，闡述其確保美國在人工智能領域保持主導地位的愿景。一位政府官員提前透露，特朗普政府正為一項人工智能行動計劃做最后完善。
該行動計劃是特朗普在今年1月上任后數日內簽署行政命令所啟動的政策任務，目前已進入最后敲定階段。計劃由Sacks和白宮技術顧問Michael Kratsios牽頭制定，廣泛吸收了產業界的意見。
今年早些時候，特朗普宣布了一項總額達1000億美元的AI數據中心投資計劃，參與方包括軟銀集團、OpenAI以及甲骨文(ORCL.US)。為了進一步鼓勵創新，美國政府還取消了拜登時期針對AI芯片的出口限制，使美國盟友更容易獲取由英偉達(NVDA.US)和AMD(AMD.US)制造的先進AI芯片。
中國人工智能也急速發展，應用密集落地。近日，為深入貫徹落實國家教育數字化戰略行動，推動人工智能助力教育變革，山東省教育廳等10部門日前印發《山東省“人工智能+教育”實施方案》，提出建設覆蓋基礎教育、職業教育、高等教育、繼續教育全學段“人工智能+教育”體系，確立了系統性路徑和具體政策措施。
工信部副部長單忠德在日前舉辦的“2025年人工智能向善全球峰會”上表示，在今年新一輪的案例征集中，中國企業更加踴躍地參與其中，與全球產業界進行了更加廣泛深入的交流與合作。近年來，中國高度重視人工智能發展，積極引導人工智能科技創新與深度應用融合發展。
華創證券指出，人工智能行業近年來政策重視度持續提升，從最初的基礎設施建設逐漸轉向下游AI+應用。隨著國內廠商技術突破，中國AI模型已顯著縮小與美國的差距。當前政策關注方向已從前期算力等基礎設施向大模型及下游應用轉移，包括智能制造、智慧教育、智慧醫療等AI+領域。
暑期經濟走強
暑期經濟概念早間表現強勁，影視院線方向領漲，板塊指數一度放量漲逾3%，半日成交超昨日全天成交。橫店影視開盤僅8分鐘就直線拉漲停，股價創1年半新高，百納千成、萬達電影、歡瑞世紀等漲幅居前。
據網絡平臺數據，截至7月15日，2025年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）達到33億元。其中，《侏羅紀世界：重生》、《醬園弄?懸案》、《碟中諜8：最終清算》排在前三位。
此外，受春節檔票房火爆帶動，近日多家影視院線上市公司發布業績預增公告。橫店影視預計，2025年1月—6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.8億元—2.3億元，與去年同期相比變動幅度為103.55%—160.09%。
萬達電影也表示，2025年上半年公司經營業績實現大幅度增長，預計實現歸母凈利潤5億元—5.6億元，相較去年同期1.13億元，同比大幅增長340.96%—393.87%。
暑期也是各大游戲廠商競爭最激烈的時刻，短劇游戲板塊一度放量漲逾2%。天地在線開盤后秒速漲停，盛天網絡、芒果超媒、中科金財等漲幅居前。
7月熱門游戲密集上線。7月16日《命運2：宿命邊緣》上線，7月15日《Warspace 2》上線，《解限機》、《Mycopunk》等也于近日上線，《無主星淵》、《殺戮空間3》、《Ratatan》、《禁閉求生2》等也將于7月下旬上線。
政策層面同樣積極釋放友好信號，2025年1月—6月游戲版號累計發放812個，同比提升18%，6月單月創近三年新高，版號發放逐步常態化、可預期。
廣發證券建議，關注景氣度提升方向（IP+游戲）、先進科技發展方向（AI應用）、業績確定性方向（互聯網絕對龍頭和格局清晰的細分龍頭）三個方向。IP衍生品和整個游戲板塊為當前可見的景氣度方向，游戲暑期旺季保持景氣向上向趨勢；互聯網龍頭公司代表AI探索方向亦有極強的業務穩定性；AI應用方面具有較好的商業化進展；音樂流媒體則是當前看到的格局穩固方向。
校對：趙燕
