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01-03 11:10

【海通證券：叉車國產(chǎn)龍頭公司有望打開市場空間】

證券時報網(wǎng)訊，海通證券研報指出，全球份額提升+產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，叉車國產(chǎn)龍頭公司有望打開市場空間與盈利上限。海外已成為中國叉車銷售的重要市場，從全球市場看，海外市場的銷量容量接近國內(nèi)的2倍，發(fā)達、新興市場均具備拓展機會。一方面，未來全球規(guī)模有望持續(xù)穩(wěn)步提升。另一方面，國產(chǎn)龍頭在海外市場的市占率仍然較低，對比豐田自動織機等外資品牌的市占率，從中長期來看有較大提升空間。此外，海外市場叉車單機價值量較高，出口產(chǎn)品能夠獲取更高的毛利率，隨著國內(nèi)廠商海外收入占比提升，整體盈利能力有望提升。建議關(guān)注：安徽合力、杭叉集團等。

SH 安徽合力

SH 杭叉集團
01-03 09:54

【信達證券：未來鋼鐵行業(yè)競爭格局有望穩(wěn)中趨好】

證券時報網(wǎng)訊，信達證券研報指出，未來鋼鐵行業(yè)競爭格局有望穩(wěn)中趨好，在供給變革預期、需求邊際改善背景下，行業(yè)利潤或有所修復，疊加當前部分公司已經(jīng)處于價值低估區(qū)域，整個板塊值得高度關(guān)注，具有短期結(jié)構(gòu)性、中長期戰(zhàn)略性的投資機遇，建議關(guān)注以下投資主線：1）設備先進性高、環(huán)保水平優(yōu)的區(qū)域性企業(yè)，如山東鋼鐵、華菱鋼鐵等；2）布局整合重組、具備優(yōu)異成長性的企業(yè)，如寶鋼股份等；3）充分受益新一輪能源周期的優(yōu)特鋼企業(yè)，如久立特材、武進不銹等；4）布局上游資源且具備突出成本優(yōu)勢的高壁壘資源型企業(yè)，如首鋼資源等。

SZ 華菱鋼鐵

SZ 久立特材

SH 寶鋼股份

SH 山東鋼鐵
01-03 09:22

【國元證券：人形機器人量產(chǎn)可期關(guān)注兩條主線】

證券時報網(wǎng)訊，國元證券研報稱，人形機器人量產(chǎn)可期，關(guān)注最終方案及核心零部件供應商。建議關(guān)注兩條主線：1）特斯拉人形機器人產(chǎn)品不斷迭代，有望成最早量產(chǎn)廠商，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。人形機器人涉及多種核心零部件，特斯拉放量后將帶來各環(huán)節(jié)廠商的大規(guī)模擴張，建議關(guān)注特斯拉技術(shù)方案及潛在供應商。2）國內(nèi)外人形機器人廠商已經(jīng)開始小批量交付以及在工廠試訓，尋找通用部件。對目前人形機器人廠商的硬件應用進行梳理，尋找人形機器人量產(chǎn)后，目前廠商存在共同的核心零部件投資機會。執(zhí)行器共性集中在電機以及靈巧手方案。感知層共性集中在視覺及傳感，視覺以TOF法與多目視覺方案為主，部分廠商輔以激光雷達/超聲波傳感器；力感知方面，六維力傳感器具備較大投資價值。建議關(guān)注：三花智控、拓普集團、雙環(huán)傳動等。

SZ 機器人

SZ 雙環(huán)傳動

SZ 三花智控

SH 拓普集團
01-03 09:05

【國元證券：低空經(jīng)濟啟航元年駛向星辰大海】

證券時報網(wǎng)訊，國元證券研報稱，低空經(jīng)濟啟航元年，駛向星辰大海。鑒于頂層設計定調(diào)低空經(jīng)濟新增長引擎，確立低空經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略地位，多省市于工作報告提到要大力發(fā)展低空經(jīng)濟并出臺配套政策，低空經(jīng)濟有望迎來發(fā)展機遇，打開萬億級市場空間。低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)和企業(yè)眾多，主要包括上游的研發(fā)和原材料，中游的核心零部件、系統(tǒng)和總裝集成，下游的新型基礎(chǔ)設施、運營服務以及“低空經(jīng)濟+”等應用場景。隨著低空經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)企業(yè)有望充分受益。低空經(jīng)濟的載體以直升機、eVTOL和無人機為主，其中eVTOL具有安全性、環(huán)保、經(jīng)濟性、智能自主性、體驗舒適性等優(yōu)勢，預計隨著各家eVTOL的研發(fā)、認證和商業(yè)化，eVTOL作為新興產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)成本下降后的規(guī)模性商業(yè)化，迎來發(fā)展新機遇。建議關(guān)注：萬豐奧威、臥龍電驅(qū)、蘇交科等。

SZ 蘇交科

SZ 萬豐奧威

SH 臥龍電驅(qū)
01-03 09:03

【海通證券：看好未來航空行業(yè)長期投資邏輯不變】

證券時報網(wǎng)訊，海通證券研報稱，今年以來，國際航班進一步修復，隨著國際關(guān)系緩和、出入境簽證等政策逐步友好，預計2024年國際航空出行需求將進一步回暖。短期看，國慶假期等因私出行需求旺盛，國際線供需加速修復，但淡季商務出行平淡或拖累整體恢復進度，整體受制于經(jīng)濟，價格表現(xiàn)或受影響。長期看，我國航空公司運力引進增速放緩確定性較高，出行信心持續(xù)修復，看好未來航空行業(yè)長期投資邏輯不變（即供需格局改善、票價市場化）。預計2024年航司盈利中樞有望抬升，關(guān)注航空板塊投資機會，個股關(guān)注：春秋航空、海航控股、吉祥航空等。

SH 海航控股

SH 春秋航空

SH 吉祥航空
01-03 08:52

【東吳證券：關(guān)注低空經(jīng)濟、人工智能、數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，東吳證券研報稱，1）低空經(jīng)濟：政策景氣度最高的方向。低空經(jīng)濟職能部門和試點城市已落地，未來低空經(jīng)濟詳細報告、國家級低空經(jīng)濟實施方案和億航OC證等催化持續(xù)，建議聚焦基礎(chǔ)設施建設、示范城市、飛行器制造和無人機放量。2）人工智能算力：海外AI應用廠商商業(yè)逐步閉環(huán)，國內(nèi)以字節(jié)為首，大模型開始逐步應用落地，全球算力需求逐步進入推理時代。AISC正逐步成為AI算力重要部分，助力國產(chǎn)芯片崛起。國產(chǎn)AI芯片持續(xù)迭代，各家新品進入測試階段。2025年國產(chǎn)算力以華為昇騰為首，有望迎來百花齊放。3）人工智能應用：業(yè)績增速拐點+AI滲透共識強化+軟硬超配平衡，美股AI軟件表現(xiàn)強勁。2025年預計全球AI應用均在推廣期，滲透率有望突破加速臨界點，2025年核心關(guān)注用戶量參數(shù)。建議關(guān)注有自己獨特數(shù)據(jù)或者壟斷某些特定場景的企業(yè)。4）數(shù)據(jù)要素：政策逐步兌現(xiàn)，預計關(guān)于數(shù)據(jù)定價、產(chǎn)權(quán)等基礎(chǔ)制度將在2025年建立完善。公共數(shù)據(jù)供給已經(jīng)逐步放開試點，關(guān)注需求端商業(yè)模式落地，關(guān)注醫(yī)療、交通、金融等垂直行業(yè)，重點關(guān)注有望核心參與公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營的央國企。5）腦機接口：政策加大支持，非侵入式產(chǎn)品商業(yè)化快速落地，未來有望產(chǎn)生現(xiàn)象級產(chǎn)品。侵入式腦機接口進入臨床試驗階段，2025年繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)催化。建議關(guān)注自身或參股公司在腦機接口方面有領(lǐng)先布局的上市公司。6）具身智能：政策加碼，地方推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。頭部廠商特斯拉optimus量產(chǎn)在即。華為賦能產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新。四足機器人商業(yè)應用場景持續(xù)拓寬，出貨量有望高增。2025年關(guān)注可能進入頭部主機廠供應鏈、具備一定技術(shù)壁壘的廠商。

SZ 機器人
01-03 08:43

【光大證券：關(guān)注高股息及主題成長構(gòu)成的“啞鈴”策略】

證券時報網(wǎng)訊，光大證券研報指出，2025年A股“春季躁動”行情或?qū)⒅鸩介_啟。A股市場幾乎每年都存在“春季躁動”行情，央行貨幣政策調(diào)整、重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布、重要會議召開等均可催化春季行情。12月中央經(jīng)濟工作會議釋放多重積極信號，近期或?qū)⒃俅斡瓉斫禍剩珹股“春季躁動”行情可期。配置方向上，關(guān)注高股息及主題成長構(gòu)成的“啞鈴”策略。市場或?qū)⑦M入政策及經(jīng)濟數(shù)據(jù)真空期，經(jīng)濟現(xiàn)實關(guān)注度可能會有所降低。市場情緒波動下，風格或?qū)⒃诟吖上⒓爸黝}成長間擺動，“啞鈴”策略值得關(guān)注。高股息相關(guān)資產(chǎn)可作為現(xiàn)階段的底倉，而主題成長可適度參與博取彈性，從歷年春季躁動表現(xiàn)來看，可關(guān)注有色金屬、計算機、電力設備等行業(yè)。
01-03 08:43

【中信證券：核聚變商業(yè)化節(jié)奏有望超預期】

證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報稱，核聚變有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域的終極能源，行業(yè)熱度持續(xù)上升，在技術(shù)路徑較為確定、各國持續(xù)加大投入的背景下，聚變堆商業(yè)化的節(jié)奏有望超市場預期。預計2030—2035年間全球核聚變裝置市場規(guī)模有望達2.26萬億元，其中高溫超導帶材及真空室內(nèi)的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值。建議牢牢把握科技主線，關(guān)注核聚變商業(yè)化破曉之際相關(guān)材料的長期投資機會。
01-03 08:43

【中信證券：關(guān)注晶圓代工、先進封裝等方向的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報稱，建議關(guān)注晶圓代工、國產(chǎn)設備及零部件、先進封裝、算力芯片設計四大方向的投資機會：1）晶圓廠作為核心戰(zhàn)略資產(chǎn)地位強化，先進制程整體持續(xù)追趕，潛在空間大。長期來看，若先進制程對中國限制加劇，AI芯片訂單有望回流，存在約50億美元以上國產(chǎn)先進制程訂單潛在需求。2）算力芯片設計企業(yè)應加速布局國產(chǎn)先進制程工藝，關(guān)注國產(chǎn)工藝布局較快的企業(yè)。3）設備及零部件國產(chǎn)化趨勢明確，當前最應關(guān)注具備先進制程、平臺化、細分國產(chǎn)化率低的公司。4）先進封裝在AI芯片領(lǐng)域發(fā)揮作用增強，在2.5D/3D/HBM相關(guān)方向有持續(xù)技術(shù)迭代空間。
01-03 08:40

【銀河證券：關(guān)注中高端男裝、體育服飾等領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，銀河證券研報稱，1）中高端男裝：男裝是弱時尚、強場景屬性，客戶黏性和購買頻次相對穩(wěn)定，且行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，龍頭份額逐年提升。時尚商務男裝滲透率不斷提升，龍頭核心優(yōu)勢突出，業(yè)績有望在2025年實現(xiàn)穩(wěn)定修復。2）家紡：預計商品房銷售2025年企穩(wěn)，對家紡用品銷售產(chǎn)生的負面影響會逐步減弱，2025年婚慶場景回補利好婚慶類產(chǎn)品動銷改善。此外家紡補貼政策落地持續(xù)提供實質(zhì)性的經(jīng)濟激勵，隨著補貼政策的消費者推廣力度逐步擴大，相關(guān)家紡品牌產(chǎn)品需求有望得到提振。3）體育服飾：國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)政策支持力度較大，戶外運動興起，帶動更多戶外場景需求，體育產(chǎn)品將迎來差異化、專業(yè)化競爭階段，擁有核心技術(shù)產(chǎn)品和渠道精細化布局運營的國產(chǎn)龍頭會將會體現(xiàn)出增長潛力。4）紡織制造：海外大牌庫存結(jié)構(gòu)仍保持健康，對上游新訂單需求穩(wěn)健，預計出口龍頭企業(yè)憑借規(guī)模體量、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、大客戶等優(yōu)勢實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)健增長。

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