證券時報網
2025-01-09 21:36
AI眼鏡市場將成為繼智能手機之后的下一個超級硬件市場。
字節即夢搶先上線視頻生成模型
據報道，字節跳動視頻生成模型PixelDance將很快在即夢AI上線，面向公眾開放使用，具體的上線時間將會早于Sora正式發布的時間。
而Runway曾在11月9日稱，OpenAI計劃在大約兩周內發布Sora。這也意味著字節即夢將在Sora發布前上線視頻生成模型PixelDance。
當下視頻生成模型對人物動作的控制和生成還面臨挑戰，OpenAI在今年年初公布的視頻樣片顯示，Sora還是以運鏡和基礎動作為主，復雜動作較差，但豆包視頻模型生成公布的樣片在動作上有了明顯提升。
從二級市場來看，AIGC概念14日盤中再度活躍，世紀天鴻漲近18%，南興股份、中科金財漲停，科大國創、鴻博股份等紛紛跟漲。
在10月份的AI榜單中，中國產品的數據非常強勁。在AI產品網站榜（APP）中，豆包和kimi的排名穩定上升。開源證券表示，國內外大模型多模態能力的持續提升，或繼續助力AI應用用戶量增長及商業化空間打開。
中信證券也指出，爆款AI應用的出現只是時間問題，建議持續關注AI應用行業。
繼智能手機之后AI眼鏡有望站上風口
近日，百度發布了首款眼鏡——小度AI眼鏡，并稱該產品為“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”。對于價格，這款智能眼鏡售價目前還未最終確定，業內估計在2000元左右，參考同類產品由Meta和雷朋聯合打造的Ray-Ban Meta售價為299美元（約合人民幣2160元）。關于上市時間，或將定于明年上半年正式上市。
在會上，李彥宏表示，智能體是AI應用最主流形態，即將迎來爆發點。機構也對此保持同樣的觀點，其中開源證券認為，AI消費級智能眼鏡迎來放量元年。
無獨有偶，2024上半年小米、華為相繼發布相關智能眼鏡產品，蘋果、騰訊、字節跳動均宣布有意愿進軍AI智能眼鏡，業內產品上新不斷。Rokid也將于11月18日在杭州舉辦Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品發布會，帶來新一代AR眼鏡和對AR行業的新思考。
事實上，AI產品的落地一直是大模型商業化的重要載體。東吳證券指出，AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應用場景。
龍頭已大漲，產業鏈加速跟進
在行業景氣度上行的情況下，AI眼鏡龍頭股博士眼鏡獲得市場的認可，11月以來大漲超50%。
公司表示，目前已與業內頭部智能眼鏡品牌星紀魅族、李未可、雷鳥創新、ROKID建立合作。資料顯示，博士眼鏡與雷鳥共同設立合資公司，加強智能眼鏡布局，計劃研發拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產品，新品預計年底發售。
利好不斷疊加龍頭大漲，“AI”的東風吹進智能眼鏡市場。有消息稱，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數月前已與歌爾股份合作，該產品預計于2025年第一季度發布。
還有不少上市公司透露了近況，智立方表示公司有AR眼鏡測試設備等產品；中富通已開發出AR眼鏡、智慧電子門牌等軟硬件產品。
產品處于研發當中的公司也不少，如億道信息表示今年計劃推出的新品AI眼鏡也在穩步研發之中；美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發的解決方案產品，目前正在研發中。
根據市場研究公司Grand View Research的數據，2022年全球智能眼鏡市場價值12.3億美元，預計到2030年每年將以27%的速度增長。機構指出，AI眼鏡市場將成為繼智能手機之后的下一個超級硬件市場。
據報道稱，蘋果的AI眼鏡會集成此前發布的AI，內置Siri以及配備攝像頭，像Ray-Ban Meta眼鏡一樣，兼顧日常佩戴與AI體驗。對于蘋果公司而言，AI眼鏡是一個非常重要的生態入口，未來應用場景多元化，商業價值無限。憑借其在產品設計以及生態上的優勢，AI眼鏡不出意外會成為爆品。
另據行業人士透露，蘋果公司已將AI眼鏡的柔性電路板加工訂單交付給安捷利和鵬鼎控股等供應商，而燕麥科技則是柔性軟板檢測設備的龍頭企業。蘋果增量新品AI眼鏡的發布和量產，將會給供應鏈合作伙伴帶來新的機遇，直接帶動相關供應鏈企業的業績提升。
滯漲的高增長概念股出爐
據證券時報·數據寶統計，A股中，AI眼鏡概念股有80余只；從市值來看，僅藍思科技市值超千億元，歌爾股份、鵬鼎控股以及TCL科技市值均超800億元，剩余多為中小市值個股。
自9月24日以來，上證指數已大漲超25%，AI眼鏡概念股平均漲幅60.7%。從年內漲幅來看，仍有近七成概念股漲幅低于30%甚至處于下跌狀態。那么這些個股哪些有補漲的可能性呢？
數據寶以年內漲幅低于30%、今年前三季度實現盈利且同比有增長、評級機構一致預測今后三年業績增幅超20%為條件篩選，共有14只個股浮出水面。其中，宇瞳光學年內漲幅僅有6.27%，前三季度凈利潤1.33億元，同比增長221.38%且機構一致預測今后三年業績增幅均值有望達192.01%。
宇瞳光學不斷加大在工業、視訊、紅外熱成像、攝影、投影光機、AR/VR鏡頭等方面的投入，在光學領域不斷創新。在AI眼鏡領域，公司提供相關配件產品。
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校對：陶謙
