期貨日報
楊美
2025-01-10 07:44
隨著上市公司陸續發布股份回購報告，多只重量級基金產品的最新調倉動向浮出水面。
券商中國記者注意到，鐘帥管理的華夏行業景氣、華夏遠見成長一年持有，祁禾管理的易方達環保主題，閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長，謝治宇管理的興全合潤等多只主動權益基金在四季度進行了調倉。調倉涉及卓易信息、金雷股份、尚太科技等科技企業。
具體來看，易方達環保主題增持了金雷股份，興全合潤增持了尚太科技；華夏行業景氣、華夏遠見成長一年持有減持了卓易信息，鵬華滬深港新興成長減持了金雷股份。
鐘帥減持卓易信息
11月14日，卓易信息發布回購股份公告，公告披露了截至11月6日的公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。
由鐘帥管理的華夏行業景氣作為公司第二大股東持倉497.78萬股，占公司總股本比例為4.11%。根據2024年三季度財報披露的信息，卓易信息是華夏行業景氣的新晉十大重倉股之一，持倉市值為1.76億元，持倉數量為566.08萬股，意味著四季度以來，卓易信息被華夏行業景氣減持超過68萬股。
無獨有偶，由鐘帥管理的華夏遠見成長一年持有也在三季度末持有了卓易信息127.77萬股。目前，該基金對公司的持股低于54.5萬股，已經退出了前十大股東行列。
卓易信息的主要業務包括為CPU和計算設備廠商提供服務器、PC、筆記本電腦等計算設備核心固件的開發及固件產品銷售，以及為政企客戶提供端到端的云產品及云服務。卓易信息是中國內地唯一獲得英特爾商業授權的獨立BIOS固件供應商，同時也是少數掌握X86、ARM、MIPS等多架構BIOS技術及BMC固件開發技術的廠商之一。
三季報顯示，卓易信息的重要機構投資者包括華夏基金和華商基金，華夏基金有三只產品持有卓易信息，包括鐘帥管理的華夏行業景氣和華夏遠見成長一年持有，以及周克平的華夏核心科技6個月定開。截至11月6日，華夏核心科技6個月仍是卓易信息的重要股東，持有股份數與三季度末持平。
華鑫證券研究所表示，隨著數字化轉型進程的深入，數字經濟已逐漸發展成為國民經濟增長的重要驅動力。云計算作為新興數字產業之一，為數字經濟發展提供強有力的基礎支撐。在生成式AI、大模型的算力與應用需求刺激下，云計算市場將保持長期穩定增長。伴隨著國產替代的大邏輯，卓易信息近年取得了較快的業績增長。云計算國產化替換持續加速，預計未來云計算國產化市場空間增長顯著，公司憑借行業的深耕和先發優勢，有望持續受益于國產替代紅利。
祁禾增持金雷股份
11月8日，金雷股份發布回購股份公告，披露了截至11月5日的公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。其中，由祁禾管理的易方達環保主題持有金雷股份393.17萬股，新晉成為公司的前十大股東。
金雷股份是中國領先的風電主軸制造商，專注于風電主軸、自由鍛件和鑄件的研發、生產和銷售。該公司擁有多個生產基地，包括東營的高端傳動裝備科創產業園。金雷股份在風電主軸領域具有顯著的市場地位和技術優勢，產品廣泛應用于國內外風電市場。該公司積極拓展自由鍛件業務，產品包括精密軸、工業鼓風機、冶金設備、礦山機械、船用軸、法蘭軸、水電軸、發電機軸等。
三季報顯示，金雷股份的重要機構投資者包括鵬華基金、南方基金、中郵創業基金等。由閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長持有金雷股份298.9萬股。就最新披露的公告來看，鵬華滬深港新興成長對金雷股份進行了減持。
金雷股份發布的三季報顯示，2024年前三季度，該公司實現營業收入13.13億元，同比下降1.72%；歸母凈利潤1.49億元，同比下降54.39%；扣非歸母凈利潤1.35億元，同比下降56.73%。
長城證券研究所認為，根據GWEC預測，2025年和2026年歐洲海風新增裝機有望分別同比增長52.8%、56.4%，海上風電裝機的快速發展將為大兆瓦鑄件帶來較大市場空間。公司的盈利能力有所回暖，出貨節奏明顯加速。此外，隨著海上風電建設項目的推進，鑄造主軸需求向好，公司持續開發鑄造客戶及產品，為“鑄鍛一體化”生產提供了有力保障。
謝治宇增持尚太科技
10月25日，尚太科技發布回購股份公告，公告披露了截至10月24日的公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。
謝治宇管理的興全合潤作為公司第四大股東，持倉674.18萬股。三季度末，興全合潤對尚太科技的持倉是554.59萬股，其間增持119.59萬股。
尚太科技是業內領先的新興鋰離子電池負極材料自主研發、一體化生產與銷售高新技術企業。該公司原長期從事人造石墨負極材料石墨化加工服務，并開展金剛石碳源等碳素制品的生產和銷售，以優質的產品和服務受到眾多客戶的良好評價。
三季報顯示，興證全球基金、華夏基金、中庚基金、摩根資產管理等都是尚太科技的重要機構投資者。除了謝治宇，華夏基金的李彥、摩根資產管理的杜猛、廣發基金的鄭澄然等也有在管產品持有尚太科技。
尚太科技發布的三季報顯示，該公司2024年第三季度實現營收15.26億元，同比增長26.75%。太平洋證券研究所估計，公司三季度的銷量為6.45萬噸，環比增速超過20%，其中快充產品占四分之一左右，后續有望逐漸往上提升。目前，公司產能利用率較高，預計產能將在2025年一季度投產，隨著新產能的釋放，公司銷量增速及市占率有望進一步提升。該公司的盈利水平保持領先，主要原因在于公司一體化生產能力較強，以及快充產品價格較高。不僅如此，該公司也在積極拓展海外客戶，海外訂單價格相比國內更有優勢，帶動了公司盈利水平提升。
校對：高源
