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稀土板塊22日午后逆市拉升，截至發稿，西磁科技漲超16%，銀河磁體、九菱科技漲超10%，有研新材漲約8%，盤中一度漲停；金力永磁漲近7%，正海磁材、中科磁業、大地熊等漲超3%。

消息面上，由于緬甸礦供應預期出現反復，原定于11月5日開放的緬甸口岸情況再次出現變化，緬方對稀土礦的進口口岸實施了封鎖，具體封鎖期限尚不明確。

國金證券指出，緬甸礦作為重稀土鏑、鋱，輕稀土鐠釹供給的重要一環，新增資源費疊加供給擾動頻繁，有望抬升行業成本曲線，從而抬升稀土價格中樞；持續關注緬甸局勢。我們測算1—9月國內稀土表觀消費和終端消費增速分別為24%、38%，表觀消費增速顯著低于終端增速，意味著行業庫存進一步去化。今年以來，稀土價格歷經磨底，在供需改善預期顯著加強和“類供改”政策催化的大背景下，商品價格已經較底部上漲近20%，價格重心逐步抬升；稀土管理條例自10月1日實施壓縮供給，四季度旺季訂單正逐步兌現，疊加行業成本曲線上抬、供應擾動頻繁，我們繼續看多稀土價格上漲。重申稀土板塊股票基本面底部向上、“類供改”政策下價值重估的機會。資源端建議關注北方稀土（輕稀土龍頭）、金力永磁（高端磁材龍頭，布局人形機器人）。

校對：王朝全