證券時報
吳家明
2025-01-09 21:11
云軟件巨頭賽富時刷屏！
據(jù)最新消息，因AI需求旺盛，云軟件巨頭賽富時（Salesforce）計劃招聘2000人，來向客戶銷售人工智能軟件。而在一個月前，公司的計劃還只是招聘1000人。也就是說，1個月的時間，賽富時計劃招聘的人數(shù)就增長了100%。
賽富時是最早部署AI功能的CRM（客戶關(guān)系管理）軟件廠商之一，其AI功能商業(yè)化成果正在顯現(xiàn)。最新披露的財報顯示，AI應(yīng)用軟件已給該公司帶來了營收增量，公司2025財年第三財季（截至10月31日）業(yè)績超出分析師預(yù)期。
今年10月份，賽富時推出了生成式人工智能產(chǎn)品Agentforce，該工具可在沒有人工監(jiān)督的情況下完成客戶支持等任務(wù)，該公司一直在大舉招聘以銷售該工具。賽富時CEO馬克·貝尼奧夫表示，AI Agent（AI自主代理）也就是AI智能體，正在重塑全球勞動市場及各行業(yè)運作方式，驅(qū)動一場突破性的變革。美銀也認為，AI代理技術(shù)的發(fā)展將推動新一波創(chuàng)新浪潮，加速AI驅(qū)動應(yīng)用的開發(fā)和部署。
在資本市場上，賽富時也是一只AI大牛股，該公司的股價去年漲幅接近100%，今年以來漲幅接近30%。隔夜美股，三大指數(shù)全線閃崩，賽富時大跌超3%。
賽富時出手，“瘋狂”招人
當?shù)貢r間周二，云軟件巨頭賽富時的首席執(zhí)行官馬克·貝尼奧夫表示，公司將招聘2000名員工來銷售AI代理軟件，這是該公司一個月前計劃招聘人數(shù)的兩倍。
在舊金山的一次公司活動上，貝尼奧夫說道：“我們正在努力增加幾千名銷售人員來幫助銷售這些產(chǎn)品，我們開設(shè)的2000個職位已經(jīng)收到了9000個申請，申請的人數(shù)是招聘數(shù)量的近五倍，這太令人驚訝了。”上個月，貝尼奧夫在一次采訪中表示，該公司計劃招聘1000名專注于人工智能軟件的銷售人員。
貝尼奧夫還表示，公司第二代Agentforce技術(shù)將于2025年2月開始向客戶提供，這項技術(shù)用于創(chuàng)建和操作AI代理，能夠在賽富時的Slack通信應(yīng)用中處理復(fù)雜的問題。
目前，賽富時的主頁已經(jīng)展示了一款實驗性的AI代理，能夠回答用戶關(guān)于公司產(chǎn)品的查詢，需要幫助的客戶可以直接訪問一個基于聊天的幫助頁面，該頁面每周要進行約32000次對話，其中，約5000次對話需要升級到人工客服，而此前這一數(shù)字是10000次。
另一邊，微軟也一直在銷售一系列Copilot品牌的人工智能工具。但貝尼奧夫表示，如果你查看微軟的網(wǎng)站，看看它是如何自動化客戶支持的，“你找不到它”。
對此，微軟AI的首席營銷官Jared Spataro在一份聲明中回應(yīng)道：“貝尼奧夫說這話很有意思，微軟擁有全球最大的客戶支持團隊之一。在客戶服務(wù)中，Copilot幫助客戶解決問題的速度提高了11.5%。我們的銷售團隊也看到了實際影響，平均每個銷售人員的收入提高了9.4%，并且節(jié)省了時間來專注于戰(zhàn)略性的、價值驅(qū)動的工作。”
AI新產(chǎn)品推動業(yè)績超預(yù)期
近日，賽富時披露的財報顯示，2025財年第三財季（截至2024年10月31日），公司的銷售額同比增長8.3%至94.4億美元，高于華爾街分析師平均預(yù)期的約93.5億美元；調(diào)整后運營利潤率33.1%，高于上年同期的31.2%，也高于市場預(yù)期的32.2%。
展望未來，賽富時預(yù)期其增長勢頭將持續(xù)，預(yù)計第四財季營收為99億美元—101億美元，而分析師預(yù)期為100億美元；對于整個2025財年，公司預(yù)測收入將在378億到380億美元之間，同比增長8%—9%，每股收益預(yù)估則在9.98至10.03美元之間。
公司新產(chǎn)品AgentForce推動公司業(yè)績增長。從結(jié)果上看，第三財季，AI推動百萬美元以上訂單簽訂量同比增長2倍多，共簽署2000多份AI訂單，其中200多單為AgentForce。華安證券分析師金榮指出，賽富時作為最早部署AI功能的CRM廠商之一，AI功能商業(yè)化成果逐漸開始凸顯，其中AgentForce作為公司9月份推出的開創(chuàng)性的自主AI 代理套件，賦能服務(wù)、銷售、營銷和商務(wù)等場景，未來AgentForce的潛在交易客戶約有數(shù)千個，有望持續(xù)打開商業(yè)化空間。
天風證券認為，Agentforce有望成為賽富時新的增長點。Agentforce的加入進一步完善了賽富時的產(chǎn)品體系，形成了以Salesforce Platform為底座，DataCloud、Customer360和Agentforce提供具體產(chǎn)品服務(wù)的一體化平臺體系。Agentforce能力強于此前CRM自身AIEinstein方案。目前來看，OpenAI大模型等產(chǎn)品有望在后續(xù)進一步提高Agentforce的能力。
另有分析師表示，賽富時宣布其Agentforce系列產(chǎn)品在2024年10月后逐步可用后，意味著公司正式從AI助手轉(zhuǎn)向AI自主代理，這對市場來說非常重要，進一步讓投資者了解到了公司的AI戰(zhàn)略，并緩解了對其未來AI商業(yè)化方面的擔憂。作為軟件行業(yè)技術(shù)支出的“晴雨表”，賽富時超預(yù)期的營收可以成為市場判斷AI行業(yè)后續(xù)資本支出的信號，有望繼續(xù)點燃火爆的軟件股行情。
中金公司日前表示，考慮到賽富時AI Agent的發(fā)展有可能形成新發(fā)競爭優(yōu)勢，上調(diào)該公司目標價42%至370美元，維持“跑贏行業(yè)”的評級。第一上海也發(fā)布評級報告稱，維持賽富時“買入”評級，最高目標價為450美元，較此前最高目標價上調(diào)61.87%。
分析師看好AI Agent
Agent已成為AI應(yīng)用端的最大亮點，海外AI應(yīng)用廠商及科技大廠正加速布局AI Agent。
山西證券分析師方聞千指出，在決策智能領(lǐng)域，Palantir于2023年4月推出AIP平臺，提升輔助決策的自動化水平，并通過AIP Bootcamp訓(xùn)練營進行推廣，目前已在庫存管理、醫(yī)院運營、自動化產(chǎn)品分類等場景中落地；在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，賽富時于10月24日正式推出AI Agent創(chuàng)建平臺Agentforce，并提供預(yù)構(gòu)建的Agent，包括面向客服場景的Service Agent、面向銷售場景的SDR Agen和Sales Coach等，賽富時在正式推出后一周內(nèi)便達成200多筆交易。
同樣在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，ServiceNow于11月發(fā)布AI Agent，采用Multi-Agent架構(gòu)，主要面向ITSM、客戶服務(wù)等場景。此外，微軟為代表的海外科技巨頭在應(yīng)用端的布局重心也開始向AI Agent傾斜，10月21日微軟連發(fā)10個AI Agent，面向銷售、運營等場景，并將在今年提供公共預(yù)覽版且集成到Dynamics 365中，11月19日微軟又宣布Copilot Studio平臺已支持用戶構(gòu)建自主Agent，同時發(fā)布5款預(yù)構(gòu)建的Agent。隨著海外廠商持續(xù)發(fā)力，AI Agen已經(jīng)在各行業(yè)陸續(xù)落地。
山西證券表示，今年以來AI Agent逐漸成為全球主要大模型及AI應(yīng)用廠商的布局重點，隨著底層模型的復(fù)雜推理能力快速提升，預(yù)計明年有望成為AI Agent爆發(fā)元年，重點關(guān)注AI應(yīng)用相關(guān)標的。
近日，中信建投分析師楊艾莉也指出，AI Agent有望在B端和C端加速落地。
C端：Agent有望成為AI時代的操作系統(tǒng)。Agent具備強自主性、復(fù)雜工具調(diào)用能力和視覺能力，可以類似人類那樣規(guī)劃并操作手機、電腦等設(shè)備。隨著Agent能力提升，有望置于計算系統(tǒng)的核心位置，連接并控制外圍設(shè)備、傳統(tǒng)軟件、存儲系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)資源，成為介于用戶與一系列應(yīng)用軟件之間的操作系統(tǒng)。但不同于傳統(tǒng)操作系統(tǒng)需要精確的指令序列，Agent可以理解模糊的用戶意圖并將其轉(zhuǎn)換為具體操作。
B端：從AI助手向Agent過渡。當前大量營銷、辦公等B端軟件已集成AI助手，完成文字摘要、數(shù)據(jù)分析等單步驟功能。未來有望陸續(xù)升級成Agent，接收指令、制訂計劃并使用工具完成任務(wù)。據(jù)Gartner預(yù)計，2028年33%的企業(yè)軟件將集成Agent，使15%的日常工作決策由Agent自主做出，2024年該比例不足1%。
浙商證券表示，國產(chǎn)AI Agent生態(tài)加速繁榮，廠商自研產(chǎn)品應(yīng)用推廣有望打開市場空間。隨著國產(chǎn)AI大模型多模態(tài)、復(fù)雜推理等維度能力的持續(xù)迭代，國內(nèi)大模型廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商以及數(shù)字化企業(yè)服務(wù)商等不同背景的公司均在積極布局AI Agent應(yīng)用矩陣，近期科大訊飛、彩訊股份、鼎捷數(shù)智、泛微網(wǎng)絡(luò)等廠商相繼發(fā)布AI Agent產(chǎn)品應(yīng)用，未來有望在辦公、財稅、客服、智能營銷等場景加速落地并打開空間。
校對：冉燕青
