證券時報網
曾劍
2025-01-05 12:33
銅陵農商銀行吸收合并安徽銅陵銅源村鎮銀行、內蒙古銀行以吸收合并方式收購4家村鎮銀行并新設分支機構、南充農商銀行吸收合并閬中農商銀行等6家機構……2024年以來，農村中小銀行吸收合并駛入快車道。單看2024年12月，金融監管總局就發布了約20條有關村鎮銀行吸收合并、解散的批復，2023年同期僅有個位數。
在改革重組、風險化解、經營承壓等多重挑戰下，農村中小銀行直面難題、迎接變革：四川、廣西等地農信社改革落地；地市級統一法人農商銀行迭出；村鎮銀行兼并重組加速，“村改支”“村改分”案例頻現。業內人士表示，銀行合并重組，不僅源于自身經營原因，也源于區域化險要求。合并重組有助于農村中小銀行完善公司治理，提高盈利能力，增強銀行競爭力。2025年，農村中小銀行合并重組料繼續穩健推進。
村鎮銀行吸收合并密集獲批
安徽金融監管局2024年12月31日發布批復顯示，同意銅陵農商銀行吸收合并安徽銅陵銅源村鎮銀行，并承接其清產核資后的資產、負債、存款、貸款等業務和員工。據悉，銅陵農商銀行先后發起設立了銅陵銅源、涇縣銅源、宿州淮海、徽州銅源、祁門銅源5家村鎮銀行。
2024年以來，河北金融監管局轄內村鎮銀行改革重組加速。12月1日，河北金融監管局發布7則批復，同意張家口銀行收購張家口萬全家銀村鎮銀行等7家村鎮銀行并設立為分支機構。河北金融監管局11月還披露了兩起村鎮銀行吸收合并村鎮銀行的案例。具體來看，鹿泉恒升村鎮銀行、正定恒升村鎮銀行因被石家莊恒升村鎮銀行合并而解散。平泉恒升村鎮銀行因被承德縣恒升村鎮銀行合并而解散。
2024年1月，金融監管總局在2023年工作綜述中提及，村鎮銀行重組全面啟動。除河北、安徽外，近年來，山西、寧夏等地的村鎮銀行改革重組步伐也在加快，多表現為被主發起行吸收合并、增持村鎮銀行股份或被其他村鎮銀行吸收合并。
招聯首席研究員董希淼表示，目前，村鎮銀行結構性重組主要有四種方式：第一種是村鎮銀行被主發起行吸收合并，改制為主發起行的分支機構；第二種是多家村鎮銀行合并重組為一家；第三種是村鎮銀行直接解散，實施市場化退出；第四種是主發起行通過增持旗下村鎮銀行股份，來加強對村鎮銀行的管理和治理。
在董希淼看來，后續農信社、村鎮銀行改革仍是農村中小銀行改革化險的重點。村鎮銀行結構性重組方面，未來可以在形式上進行更多探索，如跨縣市合并重組村鎮銀行，實現“多縣一行”等。
農信社改革加速
自浙江、遼寧、山西等地的農信社改革相繼落地后，2024年又有四川、廣西、海南三地加速推進農信社改革，四川農商聯合銀行、廣西農商聯合銀行、海南農商銀行于2024年揭牌開業。貴州、甘肅等地的農信社改革路徑也愈發明晰。
其中，以四川省聯社為基礎改制而成的四川農商聯合銀行于2024年1月29日掛牌開業，注冊資本220億元。其官網顯示，四川省全省農商銀行組織體系覆蓋省、市、縣、鄉、村五級，有四川農商聯合銀行、21家市級農商行（辦事處）、165家縣級農商行（支行、村鎮銀行）、4882家營業網點、1.1萬個農村金融綜合服務站。
值得一提的是，在省級農商銀行加速成立之余，地市級統一法人農商銀行不斷涌現。例如，四川達州、南充兩地正推進組建市級統一法人農商銀行；2024年11月底，云南第三家州（市）統一法人農商銀行——德宏農商銀行揭牌開業。該行由盈江農商銀行、芒市農商銀行等機構以新設合并方式組建。
董希淼表示，目前，農村中小金融機構化解風險的常用手段是重組合并，包括組建省級和市級農商銀行等。但簡單的合并解決不了所有問題，應具體分析、分類施策。
“無論各地省聯社采取何種改革路徑，關鍵在于理順改革架構，將化解風險放在首位，提高資本實力和抗風險能力，在支持本地經濟發展中更好地服務實體經濟。”江蘇某農商銀行人士說。
金融監管總局副局長肖遠企在2024年年初表示：“對于風險較高的中小銀行，我們實施高強度監管，逐步使其風險收斂，同時堅持‘一行一策’，謀劃實施改革化險路徑以及相應舉措。整體上是多措并舉，穩妥有序化解和處置存量風險，嚴控增量風險。”
加快風險化解
近年來，穩妥推進重點機構風險化解成效顯著。金融監管總局黨委書記、局長李云澤2024年11月在第三屆國際金融領袖投資峰會上表示，金融監管總局成立以來，有序推進中小金融機構改革化險，“一省一策”制定風險處置方案，重點地區高風險機構處置取得實質性進展，農信社和村鎮銀行改革穩步實施。
銀行掀起合并重組浪潮，不僅源于自身經營原因，也源于區域化險要求。
“中小銀行面臨盈利不足、資產質量弱、資本補充受限等困境，監管部門對其合并重組持鼓勵態度。此外，即使銀行自身經營問題不大，中小銀行也可能出于區域金融改革、形成金融合力的要求被合并。”開源證券銀行業首席分析師劉呈祥表示，經濟欠發達地區的政府資源薄弱，合并重組實質是引入強資質銀行進行幫扶，但幫扶過程中需要先化解存量不良，才可輕裝上陣。
前述江蘇某農商銀行人士表示，很多村鎮銀行的主發起行多為城農商行，自身業務能力欠佳，很難大力度支持村鎮銀行發展，“在激烈的行業競爭氛圍里，因業務資質受限，資產規模較小，加上風控手段欠缺，我們處于相對劣勢地位，很難獲得優質貸款客戶。”
控股多家村鎮銀行的某農商銀行人士表示：“如果與大行拼利率，我們基本沒有價格優勢。相對來說，村鎮銀行更熟悉農村市場、更扎根農村領域，更多是聚焦一些‘市場縫隙’，去大行不愿意去的地方，做大行不愿意做的客戶，滿足相對偏遠地區的金融需求。”
盡管面臨諸多挑戰，但農村中小銀行仍憑借點多面廣的優勢，加快金融產品和服務創新，強化金融服務全覆蓋。中國銀行業協會2024年11月發布的《全國農村中小銀行機構行業發展報告2024》顯示，截至2023年末，農村中小銀行涉農貸款余額16萬億元。在普惠金融方面，持續下沉重心，全力支持小微企業發展，截至2023年末，農村中小銀行小微企業貸款余額17萬億元，普惠型小微企業貸款余額8.16萬億元。
