證券時報網(wǎng)
王小偉
2025-01-09 21:11
美國當?shù)貢r間1月7日，全球最大的科技盛會——美國國際消費電子展（CES 2025）在拉斯維加斯正式拉開帷幕。本屆展會，AI依舊“唱主角”，AI芯片、AI PC、AI眼鏡等成為人們關(guān)注的焦點，與此同時，以自動駕駛、機器人、智能家居為代表的智能化“大件”，也擁有非常高的人氣。以英偉達為代表的科技公司，頻頻表示要加大在這些領(lǐng)域的布局，一眾國內(nèi)企業(yè)，也借機展現(xiàn)中國品牌的實力與魅力。
2025年CES將AI推上了舞臺中央。美國當?shù)貢r間1月7日，CES（國際消費電子展）如期拉開帷幕。
去年AI還處于概念探索階段，今年AI應用持續(xù)落地，尤其是和終端硬件緊密結(jié)合。21世紀經(jīng)濟報道記者在展會現(xiàn)場看到，大廠的展臺上幾乎都覆蓋了AI關(guān)鍵詞，不論是電腦、電視、汽車，生成式AI都已經(jīng)潛入。創(chuàng)業(yè)公司也推陳出新，從AI眼鏡到AI機器人成為新寵。
與此同時，硬件的創(chuàng)新也在繼續(xù)，聯(lián)想的卷軸屏PC、LG的可彎曲電競顯示器、TCL和海信的Mini LED電視等都是顯示領(lǐng)域的重點展示，石頭科技、追覓的掃地機器人等智能家居體系也更加豐富。在汽車領(lǐng)域，新款電動車型與智能駕駛系統(tǒng)的進化同樣引人注目。
一個顯而易見的趨勢是：幾乎所有消費電子的細分賽道都在探討AI的可能性。AI硬件市場復雜而豐富，可用“寒武紀大爆發(fā)”來形容。這種狀態(tài)下，各類硬件與AI的結(jié)合試探呈現(xiàn)百花齊放的局面。但“寒武紀”時期的特征并非僅在于短期內(nèi)的豐富性，而在于最終只有極少數(shù)能夠適應環(huán)境的硬件物種得以生存，AI終端也將在實際競爭中優(yōu)勝劣汰。
如果將當前的AI硬件進行分類，大致有三種。第一種是傳統(tǒng)設備的AI化升級，該類硬件包括傳統(tǒng)消費類和計算類設備，如電腦、手機和汽車。這些設備的核心功能并未因為AI而發(fā)生本質(zhì)變化，例如，電腦仍用于辦公，手機仍用于通訊，汽車仍以出行為核心。但是，通過AI技術(shù)，這些設備的智能化能力得到了顯著提升。
比如，AI PC領(lǐng)域，聯(lián)想、惠普、華碩、宏碁等終端廠商，在CES 2025上發(fā)布了多款新品。電視領(lǐng)域，TCL和三星都與谷歌在AI上有合作，都把生成式AI裝進電視。其中，TCL海外銷售的旗艦系列將搭載谷歌大模型Gemini，三星的視覺AI功能已經(jīng)集成到部分電視中。
Canalys首席分析師劉健森告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，在智能座艙方面看到更多實際應用的落地，比如DMS和環(huán)境檢測系統(tǒng)，讓座艙更主動地去服務用戶，也看到更多不同的方案（NVIDIA，MOBILEYE等）去解決自動駕駛的難題。
同時，他還指出：“今年中國車企加大推動全球拓展，也需要考慮到一些AI智能化的功能怎么出海。因為各方面原因，推動L2+的功能將會面臨很多挑戰(zhàn)，所以中國OEM其實在這方面是比較保守的。”
第二種是支撐AI運行的硬件，該類硬件包括如GPU和專用AI芯片，它們是基于計算力需求而生，是AI計算能力的基石。目前，這些硬件已成為AI不可或缺的一部分。
比如，英偉達發(fā)布GeForce RTX 50系列顯卡，AMD推出新的RDNA 4系列顯卡Radeon RX 9070 XT 和Radeon RX 9070，英特爾發(fā)布了全新的酷睿Ultra 200HX和200H系列移動處理器。
第三種是天然結(jié)合AI的硬件，這類硬件多為探索性產(chǎn)品，如可穿戴設備、醫(yī)療設備和捕捉人體動作的傳感設備。這類設備與AI緊密結(jié)合，能夠服務于實際場景需求，但其市場和技術(shù)目前尚不足以支撐它們獲得大規(guī)模成功。因此，這一領(lǐng)域仍處于創(chuàng)新試驗和市場驗證階段，具有較高的不確定性。
據(jù)億歐不完全統(tǒng)計，至少有314家AR/VR企業(yè)和品牌，攜帶軟硬件參展，向全球展示AR/VR新技術(shù)、新產(chǎn)品，其中有相當比例新產(chǎn)品為智能AR眼鏡、VR頭顯等終端產(chǎn)品。包括雷鳥創(chuàng)新、INAIR、XREAL等等。同時，AI眼鏡備受關(guān)注，大廠也紛紛入局，但是在不少業(yè)內(nèi)人士看來，AI眼鏡目前仍處于早期階段。
2024年被視為消費電子產(chǎn)業(yè)的“恢復之年”，而2025年將延續(xù)回暖趨勢，產(chǎn)業(yè)整體有望實現(xiàn)溫和增長。區(qū)域市場的政策支持是驅(qū)動電子消費需求增長的主要因素。
從展會來看，不少企業(yè)向記者表示，2024年出現(xiàn)增收不增利的狀況。在他們看來，2025年仍將面臨新挑戰(zhàn)，國內(nèi)國外市場都需要進行布局，應對各種變化。
從一些現(xiàn)有政策來看，也有利好的一面。群智咨詢總經(jīng)理李亞琴向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，中國市場的國家補貼政策將在2025年繼續(xù)加碼，涵蓋更多消費電子品類，這將顯著拉動手機、電視等產(chǎn)品的需求增長；與此同時，北美市場因為減稅和更多“美國優(yōu)先”政策的推動，消費電子需求也將呈現(xiàn)出穩(wěn)中增長的態(tài)勢。
從具體應用來看，車載顯示、平板電腦和創(chuàng)新型終端設備可能成為增長亮點。群智咨詢預測，車載面板市場預計將實現(xiàn)兩位數(shù)增長，2025年出貨量將達到2.45億片，銷售額增幅超過16%。而平板電腦市場在OLED面板滲透率提升等因素的推動下，也將實現(xiàn)顯著增長。
與此同時，終端廠商也在尋求新增長空間。一方面，向行業(yè)內(nèi)看，大家在觀察，AI能否帶動硬件成長。
部分品類將迎來成長，李亞琴認為，2025年將是AI算力發(fā)展中里程碑式的年份，新一代AI PC的算力和軟件支持已達到運行AI應用的門檻，這將顯著提升用戶的體驗。預計在2025年，AI筆記本電腦的出貨量將超過4000萬臺，而2024年這一數(shù)字僅為100萬臺左右。
談及AI能否保持目前的發(fā)展速度，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前沒有任何物理限制阻礙這種發(fā)展，之所以能夠如此快速地推進AI計算，是因為英偉達具備高度集成的能力，能夠?qū)PU、GPU和主板整合在一起。同時，黃仁勛一如既往地看好機器人、自動駕駛。
這場為期四天的展會預計吸引全球超過13萬名參會者，4800多家企業(yè)參展，中國參展商數(shù)量達1300余家，創(chuàng)歷史新高，占比接近30%。
盡管2025年消費電子產(chǎn)業(yè)整體向好，但中小型企業(yè)仍面臨生存壓力。李亞琴分析，全球供應鏈的不確定性和頭部企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢使得中小企業(yè)在競爭中處于劣勢。未來，中小企業(yè)更需要通過產(chǎn)品差異化、區(qū)域化布局以及成本控制等策略來應對挑戰(zhàn)。
