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券商最新研判：接下來市場有望走出超跌反彈行情。

1月9日早盤，A股三大指數集體低開后迅速拉升。截至發稿，深證成指、創業板指漲幅分別為0.46%、0.27%。盤面上，豬肉、玻璃基板、MCU芯片等板塊走強。

富時中國A50指數期貨直線下挫后又快速拉升，截至發稿跌幅收窄至0.24%，此前一度跌超1%。

國債期貨跌幅擴大，30年期主力合約跌幅擴大至0.37%，5年期主力合約跌0.08%，2年期主力合約跌0.04%；10年期主力合約跌0.02%。

港股也快速拉升。恒生科技指數漲超1%，恒指漲約0.5%。中芯國際、小米集團漲超4%。

熱門個股方面，海螺材料科技香港上市首日開盤破發，一度下跌逾45%。

PCB板塊掀漲停潮??

熱門板塊方面，PCB概念早盤異動拉升，板塊掀漲停潮。鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、強達電路等多股快速20%封板漲停，則成電子一度觸及30%漲停，威爾高、勝宏科技等漲超10%，生益科技、廣合科技等均漲停。

消息面上，亞馬遜云計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）計劃在佐治亞州投資至少110億美元，以擴大其基礎設施，并支持各種云計算和人工智能技術。

此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工廠破土動工，未來將投資70億美元，于2026年開始運營，并從2027年開始擴大美光的先進封裝總產能。該類芯片廣泛應用于人工智能數據中心，受益于人工智能對先進存儲芯片的需求提振。

招商證券指出，在AI技術和應用的推動下，服務器將是PCB增長最快的應用領域，預計2023年—2028年CAGR達11.6%至142億美元。

另外，光伏概念異動拉升，雙良節能、禾望電氣漲停，鈞達股份漲超5%，阿特斯、愛旭股份、歐晶科技、金剛光伏等跟漲。

零售概念盤初走低，東百集團盤中一度觸及跌停，中百集團跌超5%，友好集團、寧波中百、國芳集團、中央商場等盤中大跌。

券商最新研判

光大證券研報表示，1月8日，市場放量探底回升，顯示出有抄底資金進場，再次提振了市場信心，并強化了市場短期已完成探底的預期，接下來市場有望走出超跌反彈行情。

華泰證券：繼續推薦2025年家電、家居板塊的以舊換新投資主線。

華泰證券指出，2025年1月8日國家發展改革委、財政部印發《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，同時舉辦國務院政策例行吹風會，介紹加力擴圍實施“兩新”政策有關情況。

一方面，超長期特別國債支持規模擴大，并向實施較好區域傾斜；另一方面，換新政策擴圍，通知提到家電補貼品類將從8類提升至12類，空調產品最多補貼1件增加到3件，同時補貼手機等數碼產品，并加大舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造補貼力度。

此次國家以舊換新政策的實施細則有優化完善，在產品品類上也實現了擴圍提質，繼續推薦2025年家電、家居板塊的以舊換新投資主線，看好龍頭公司的基本面改善與估值修復行情。

中信證券：AI驅動商業化加速，2025年智駕拐點正在到來。

中信證券研報指出，智能車作為AI領域重要的落地場景，有望在滲透率提升和體驗突破方面展現“非線性”的增長。

其中滲透率方面，比亞迪的入局是2025年國內智駕行業最大變量，有望推動L2+級別銷量基盤快速從100萬輛提升至1000萬輛級別，帶動L2+滲透率從14%提升到30%，實現翻倍以上增長。

在體驗方面，AI推動智駕體驗從“可用”向“好用”的轉變，用戶支付意愿正在提升。2025年智駕拐點臨近，高階智駕車型放量有望帶動整車廠、域控制器模組和零部件企業投資機會。

最新經濟數據出爐

據國家統計局，2024年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。工業生產者出廠價格和購進價格均下降2.2%，降幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。

2024年12月份，全國居民消費價格同比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降0.5%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.5%。

2024年12月份，全國居民消費價格環比持平。其中，城市持平，農村下降0.1%；食品價格下降0.6%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.1%。

2024年12月份，全國工業生產者出廠價格和購進價格同比均下降2.3%，降幅比上月均收窄0.2個百分點；環比均下降0.1%。

2024年12月份，食品煙酒類價格同比持平。食品中，鮮果價格下降3.0%，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.06個百分點；糧食價格下降1.3%，影響CPI下降約0.02個百分點；畜肉類價格上漲1.7%，影響CPI上漲約0.05個百分點，其中豬肉價格上漲12.5%，影響CPI上漲約0.15個百分點；水產品價格上漲1.0%，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮菜價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

央行最新發布???????

中國人民銀行決定在港發行600億元離岸人民幣央行票據。

1月9日，央行發布消息：為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，根據中國人民銀行與香港金融管理局簽署的《關于使用債務工具中央結算系統發行中國人民銀行票據的合作備忘錄》，2025年1月15日（周三）中國人民銀行將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平臺，招標發行2025年第一期中央銀行票據。

第一期中央銀行票據期限6個月（182天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣600億元，起息日為2025年1月17日，到期日為2025年7月18日，到期日遇節假日順延。

第一期中央銀行票據面值為人民幣100元，采用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。

校對：??王朝全