證券時報網
2025-01-10 22:05
1月10日晚間，廣哈通信(300711)發布公告稱，上市公司已于1月8日召開董事會、監事會，全票審議通過了《關于收購賽康智能51%股份的議案》，并簽署《股份轉讓協議》。
公告顯示，為落實“智能指揮調度領軍企業”戰略，廣哈通信擬以支付2.45億元現金方式，收購四川賽康智能科技股份有限公司（以下簡稱“賽康智能”）原股東曾德華、田玉琦、梁君鴻、易云平、曾金巖、四川賽康時極科技合伙企業（以下簡稱“賽康時極”）、向雨佳等7人持有的賽康智能股份2580.6萬股（對應股份比例51%）。
其中，曾德華擬轉讓賽康智能股份1088.87萬股（對應股份比例21.52%）分兩期轉讓，一期轉讓644.25萬股（對應股份比例12.73%），二期轉讓444.62萬股（對應股份比例8.70%）。在曾德華所出讓股份全部完成交割前，曾德華將第二期擬轉讓的股份全部質押予廣哈通信，且所對應的表決權、提名權、提案權、知情權、分紅權等全部股東權利獨家、不可撤銷地委托廣哈通信行使。
需要指出的是，上述收購事項尚需提交上市公司股東大會審議，廣哈通信現已將臨時股東大會時間定于2月6日。
2024年11月18日，廣哈通信曾召開董事會審議通過了以支付6630萬元現金方式，收購北京易用視點科技有限公司51%股權事項，上市公司連續12個月內購買資產金額累計為3.11億元，超過廣哈通信2023年末資產總額30%，故本事項為股東大會特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
此外，賽康智能為新三板掛牌企業，此次并購交易事項尚須取得全國中小企業股份轉讓系統的確認意見。
據公開信息顯示，賽康智能成立于2003年，注冊資本為5060萬元。2023年及2024年9月30日，賽康智能實現營業收入分別為1.32億元和0.84億元；實現凈利潤分別為4231.03萬元和2776.29萬元。
《資產評估報告》顯示，以2024年9月30日為評估基準日，選用收益法的評估結果作為此次資產評估的評估結論為，賽康智能股東全部權益評估值為4.8億元。相對于評估基準日賬面值1.06億元，評估增值3.74億元，增值率353.48%。經協商確定，賽康智能此次股權轉讓以整體估值4.8億元為基礎確定交易價值，51%股權對應交易價格為2.45億元。
在綜合分析行業發展情況、歷史年度營業收入的變化趨勢和經營狀況的基礎上，考慮賽康智能所在行業的市場容量、未來發展前景、競爭優劣勢和未來發展規劃等，預測被評估單位2023年至2029年營業收入CAGR（年均復合增長率）為7.45%，凈利潤CAGR為3.56%，企業自由現金流占凈利潤比例取值在92%—96%之間。
目前，廣哈通信接近半數的收入來自電力市場，正加快實現“核智數云”技術體系，成為新型電網、數字國防、數字政府、數字廠站、智慧能源、智慧交通等行業用戶的方案提供商。
廣哈通信表示，賽康智能以電網設備在線狀態監測和在運行設備內部結構的圖像獲取、狀態分析為主營業務，在電力設備狀態評價和智能監測產品方面具有顯著的技術優勢。賽康智能通過產品和專業技術保障電力能源系統安全運行，助力提高電力設備生產效率、構建綠色電網，符合可持續發展的要求。
此次交易完成后，廣哈通信將新增電網設備在線狀態監測產品及設備狀態評價服務相關業務，能補充該上市公司產業鏈上的業務場景，延長產品鏈條。
廣哈通信表示，上市公司與賽康智能具有較好的業務協同性。賽康智能在線裝置具備電網設備的溫濕度監測、報警能力；其自用的圖像分析平臺、圖譜庫、物聯平臺具備信息的分類、分析和報告能力，可以完善廣哈通信信息采集和信息處理能力，在產品功能上延長產業鏈條，形成更多產品服務內容和更強的競爭力。同時，收購賽康智能有助于廣哈通信提高電力電網領域更多專業市場的覆蓋率，較好地匹配了廣哈通信市場拓展的需求。
需要指出的是，賽康智能曾于2024年1月17日與國投證券簽署了《北交所上市輔導協議》，輔導機構為國投證券；自2024年1月22日起，賽康智能正式進入輔導期。
不過，因賽康智能發展戰略規劃調整等原因，經與國投證券友好協商，雙方一致同意終止輔導協議，并于2025年1月6日簽訂了《終止協議》。同時，國投證券向四川證監局報送了終止輔導的申請材料，四川證監局于同日確認賽康智能終止輔導。
