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“特朗普2.0”時代來臨,新能源板塊是否有更大不確定性
來源:第一財經作者:陸如意2025-01-21 15:27

有機構認為,美國市場在特朗普再次執政后的不確定性將增加,但可以確定的是,中國光伏企業對美國市場可能面臨的貿易或政策風險不是毫無準備。

據新華社1月20日消息,美國東部時間20日中午,特朗普在國會大廈圓形大廳宣誓就任美國第47任總統,正式宣告“特朗普2.0”時代來臨。

特朗普上任后對中國的貿易政策是新能源板塊需要關注的重點。

特朗普在就職演講中承諾“美國優先”,聚焦重振汽車制造業、開采石油等議題。在演講中,特朗普宣布將設立專門的機構負責對外征收關稅,但并未提到要對其他任何國家征關稅。

特朗普還表示,將宣布國家能源緊急狀態。“通脹危機是由大規模超支和不斷上漲的能源價格造成的,這就是為什么我今天將宣布國家能源緊急狀態,我們要開采,大力度開采。”

特朗普較為支持傳統化石能源,在其第一屆任期內退出《巴黎氣候協定》,他也曾表示,如果重回白宮,將在就職第一天廢除《通脹削減法案》(下稱“IRA”)。

IRA是2022年時任美國總統拜登簽署的法案,計劃提供高達3690億美元的補貼用于扶持包括本土光伏產品在內的清潔能源產業。

美國市場因市場需求大、盈利能力強、進入壁壘高,被認為是新能源出海的優質市場。有機構認為,美國市場在特朗普再次執政后的不確定性將增加。

“預期特朗普第二任期對新能源的政策支持會減弱。”國證國際分析稱,特朗普能源政策更傾向于支持石油、天然氣等傳統能源,反對新能源受政府大額補貼支持。

光大證券認為,基于特朗普此前激進表態及美國現實通脹壓力,對中國高關稅政策的實質落地程度依然是市場博弈重點,需要持續跟蹤。

但可以確定的是,中國光伏企業對美國市場可能面臨的貿易或政策風險不是毫無準備。

2024年12月,晶科能源董事長李仙德等在接受廣發基金、嘉實基金等組織的策略會及投資者調研交流時表示,公司針對美國相關政策做了較好的預判和準備,包括通過多元化的供應鏈確保美國市場穩定供應。“此前美國針對東南亞雙反調查影響相對可控,公司產品不涉及免稅政策相關的追溯風險。”

2024年11月,天合光能(688599.SH)宣布用資產置換股權,將其剛投產的美國5GW組件工廠以約20億元“出售”給美資企業FREYR Battery,并認購后者定向增發的19.08%股份。

該公司管理層表示:“僅僅擁有海外產能,做不好本土化,還要有優質的合作方、合理的經營合作甚至股權合作模式,在不同規則體系下與更多伙伴合作,才能實現風險、收益的最佳平衡。”

隆基綠能(601012.SH)董事長鐘寶申在2024年三季度業績說明會上表示:“美國市場主要由項目的IRR來推動。在光伏制造方面,美國給予很多補貼,同時在其他方面又設置了一些壁壘。因此最安全的方式是企業在美國當地擁有產能,這種方式會使貿易壁壘的限制風險降低,這也是隆基目前采取的策略。”

據記者了解,截至目前,隆基綠能位于美國俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于2024年一季度投產;晶科能源美國的2GW組件產能已于2024年建設投產,預計2025年有所放量;晶澳科技的2GW組件產能據公司披露也在按計劃推進中;天合光能美國工廠預計將于2025年實現滿負荷生產,30%的預計產量將由與美國客戶簽訂的固定承購合同支持。

責任編輯: 鄧衛平
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