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又一家光模塊企業預增。

1月22日晚間，劍橋科技(603083)發布業績預增公告，公司預計2024年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.52億元至1.70億元，同比增加59.97%至78.91%。

同時預計2024年年度實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為1.25億元至1.44億元，同比增加44.50%至66.46%。

劍橋科技闡述，業績增長主要得益于寬帶接入、無線接入和高速光模塊三大核心業務。與上年同期相比，這些業務的產品發貨量和發貨金額均實現了一定程度的增長。在匯率方面，由于本期日元匯率下跌，且美元升值幅度低于上年同期水平，公司的匯兌收益較上年同期有所減少。預計2024年度匯兌收益約為1450萬元，相較于2023年度的匯兌收益3179萬元，減少了約1729萬元。

在上述業務中，劍橋科技的高速光模塊頗受關注。據此前披露，公司在上海生產基地生產高速光組件和100G/200G/400G/800G及5G移動通信網絡前傳、中回傳光模塊產品并計劃在2024年增加1.6T光模塊。公司在馬來西亞生產高速光模塊產品和部分組件。

從行業情況來看，據市場咨詢公司C&C發布的報告，盡管2023年全球光芯片市場遭遇短期下滑，但預計2024年迎來強勁復蘇，市場規模有望增長超過50%，這主要得益于AI應用對高速光通信解決方案的持續需求。AI技術的快速發展推動了數據中心結構的升級，數據存儲和傳輸的需求激增，對高速光模塊，特別是800G和1.6T等高速率產品產生了巨大的市場需求。

在此背景下，不止是劍橋科技，截至目前，A股其他光模塊公司亦給出了不俗的業績指引。例如，1月17日晚間，天孚通信預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.55億元-14.01億元，比上年同期增長72%-92%。公司表示，業績增長主要得益于全球數據中心建設帶動高速光器件產品需求持續增長，以及利息收入、匯兌收益影響導致財務費用同比下降。預計非經常性損益對凈利潤的影響約為3000萬元-4000萬元。

再如，1月20日晚間，太辰光發布2024年度業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.3億元-2.75億元，比上年同期增長48.30%-77.32%。談及業績增長原因，公司闡述，報告期內，受益于AI技術進步和算力需求攀升，全球數據中心建設加快，公司光器件產品需求持續增長，實現營收顯著增長。同時，公司在密集連接產品領域的制造工藝、交付與品質保障能力等方面的優勢，也推動了經營業績提升。此外，公司預計2024年度非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約為1500萬元。

展望行業趨勢，銀河證券在1月21日發布的研報中認為，人工智能部署推動數通光模塊市場增長，CignalAI預計2024年高速數通光模塊市場規模超過90億美元，400G和800G光模塊出貨量在全年實現近四倍的增長。投資建議方面，該機構指出，數字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續推新的背景下，數字經濟新基建有望夯實助力算力網絡升級，通信新基建板塊有望預期上修。