證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-01-24 22:57
1月24日晚間，安陽鋼鐵(600569)發(fā)布公告稱，在2024年12月12日籌劃資產(chǎn)置換議案的基礎上，為更好地改善公司經(jīng)營業(yè)績，公司現(xiàn)擬增加置出資產(chǎn)豫河公司股權(quán)。
從當前的交易方案來看，置出資產(chǎn)為公司持有的全部永通公司股權(quán)及部分環(huán)保資產(chǎn)，以及現(xiàn)擬增加置出的豫河公司股權(quán)，置入資產(chǎn)為控股股東安鋼集團持有的部分舞陽礦業(yè)公司股權(quán)。依據(jù)目前測算，擬置入舞陽礦業(yè)公司凈資產(chǎn)占安陽鋼鐵2023年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)比例超過50%，故本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易。
安陽鋼鐵是國內(nèi)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是河南省最大的鋼鐵企業(yè)之一。近年來，鋼鐵行業(yè)處于行業(yè)寒冬中，鋼企經(jīng)營普遍承壓，安陽鋼鐵也不例外。
財務數(shù)據(jù)顯示，從2022年開始，安陽鋼鐵陷入持續(xù)虧損，截至2024年三季度，虧損情況仍未得到好轉(zhuǎn)，33個月內(nèi)累計虧損達到67億元，僅2024年前三季度就虧損了21.76億元。
面對嚴峻的財務狀況以及鋼鐵市場的下行壓力，安陽鋼鐵采取了多種措施，試圖緩解資金壓力、改善盈利能力，并提升市場競爭力。
一是多次向控股股東借款。
2024年4月，公司向安鋼集團借款，借款總規(guī)模不超過6億元，借款期限不超過3年，用于改善公司融資結(jié)構(gòu)，補充流動資金。同年8月22日，安陽鋼鐵向安鋼集團借款6億元，借款期限為5年。今年1月18日，再次向安鋼集團申請5億元借款。
此外，安陽鋼鐵還在2024年11月計劃通過售后回租方式與皖江金融租賃股份有限公司開展融資租賃業(yè)務，融資金額合計不超過1億元，融資期限不超過5年。
二是加大在新興領域的投資力度。
2023年，安陽鋼鐵出資10億元參與設立河南省綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。2024年，公司新增對外投資企業(yè)兩家，分別是河南安鋼電磁新材料科技有限責任公司和河南安鋼南方電磁新材料科技有限責任公司，分別持股60%和45%，布局電磁新材料市場，試圖尋求新的增長點。
三是強化技術(shù)創(chuàng)新。
安陽鋼鐵在特鋼技術(shù)領域不斷取得突破，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場競爭力提升。2024年，公司實現(xiàn)了多個技術(shù)里程碑，包括成功軋制極限薄規(guī)格板材、超薄規(guī)格無取向硅鋼以及高碳合金工具鋼等。
盡管如此，安陽鋼鐵還遠未脫困。業(yè)績預告顯示，安陽鋼鐵2024年歸母凈利潤為-29.5億元左右，虧損仍在繼續(xù)。
本次安陽鋼鐵與控股股東互換的資產(chǎn)，置出資產(chǎn)永通公司、豫河公司均為虧損資產(chǎn)，2024年前三季度這兩家公司的凈利潤分別為-6940萬元、-807萬元；交易涉及的環(huán)保資產(chǎn)是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中為達到國家環(huán)保要求，用于廢水、廢氣、廢渣、噪聲處理、環(huán)境保護的機器、設備及相關設施。
而置入的舞陽礦業(yè)則是盈利資產(chǎn)。舞陽礦業(yè)公司為河南省大型國有鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)、安鋼集團鐵礦石原料基地，主要產(chǎn)業(yè)是對下轄礦區(qū)開采、鐵精粉生產(chǎn)銷售，安鋼集團持有其65.40%的股權(quán)。2023年及2024年前三季度，舞陽礦業(yè)凈利潤分別為1.64億元、1.15億元。截至2024年三季度末，該公司總資產(chǎn)為39.47億元，凈資產(chǎn)為32.7億元。
本次置出及置入資產(chǎn)的交易價格以評估機構(gòu)出具的并經(jīng)國資部門備案的評估結(jié)果為基礎。
安陽鋼鐵稱，本次交易將成為公司提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善經(jīng)營業(yè)績的重要舉措。通過本次交易，公司將逐步置入可為公司帶來穩(wěn)定利潤和現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務，有利于減少關聯(lián)交易，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司持續(xù)盈利能力，切實改善公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營業(yè)績，提升可持續(xù)發(fā)展能力。
