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1月26日，工信部發布2024年通信業統計公報，數據顯示，新興業務對行業的拉動作用持續凸顯，在傳統電信業務基本盤穩定的基礎上，以云計算、大數據、物聯網、數據中心等為主的新興業務收入比重已升至四分之一，同比增長10.6%，對電信業務收入增長貢獻率達78%。積極推進新一代信息技術融合創新，構建數字消費新場景，智慧家庭服務收入同比增長達 11.3%。

與之成為印證的是上市公司的年度業績，以深市為例，一眾通信行業上市公司的業績預喜。截至2025年1月25日晚，已披露2024年度業績的深市公司中，通信、電子、汽車、社會服務、食品飲料等細分行業預計連續盈利且凈利潤增速高于50%，按分行業統計公司預計盈利中值計算，前五大盈利規模行業分別為電子、農林牧漁、電力設備、公用事業、通信，凈利潤中值分別達379.49億元、368.48億元、317.66億元、91.40億元、87.06億元。

其中，算力驅動下的光模塊上市公司業績表現突出。光模塊作為數據通信的核心器件，其重要性日益凸顯。隨著 5G 通信、數據中心建設、人工智能等領域的蓬勃發展，光模塊市場的需求更是進入高速增長期。以深市的“易中天”光模塊三強為例，新易盛、中際旭創盈利且利潤增長超過100%，天孚通信利潤預增最高達72%-92%。

其中，中際旭創稱，受益于終端客戶對算力基礎設施的持續建設、資本開支強勁增長帶來800G 和400G 高端光模塊銷售的大幅增加，產品結構持續優化，公司營業收入和凈利潤同比得到大幅提升，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為46億元-58億元，同比增長111.64%-166.85%；扣非后凈利潤為45億元至57億元，同比增長111.90%至168.40%。

新易盛預計2024年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為28億元至30.5億元，同比增長306.76%至343.08%。以此計算，2024年第單四季度公司實現歸母凈利潤為11.5億元至14億元，同比增長345.6%至442.1%，環比第三季度增長47.9%至80%。公司業績增長主要受益于算力投資持續增長，高速產品需求快速提升。此外，利息收入和匯兌對公司利潤也產生了正貢獻。

天孚通信預計實現凈利潤12.55億元-14.01億元，同比增長72%-92%。公司預計凈利潤同比上升，主要得益于公司持續的研發投入、自動化替代以及流程優化，同時，全球數據中心建設帶動高速光器件產品需求持續穩定增長，進而帶動公司有源和無源產品線營收增長。

Light counting預計，到2029年，400G+市場預計將以28%以上的復合年增長率擴張，未來幾年市場可擴展到125億美元占總市場的90%）。其中，800G和1.6T產品的增長尤為強勁，據估計，這兩個產品加起來占400G+市場的一半以上。

校對：李凌鋒