券商中國
陳銘
2025-02-20 21:34
Evercore分析師Mark Lipacis指出，如果英特爾進行業務拆分，其價值可能超過2370億美元，約合每股54.18美元。實現這一目標的關鍵在于對英特爾每個組成部分采用“更強勁的財務業績預測”。
然而，達成這樣的交易也面臨挑戰。盡管當前并非Lina Khan領導的聯邦貿易委員會時期，但反壟斷和其他監管問題仍將是重要的考慮因素。盡管如此，如此巨大的潛在收益仍然可能吸引一些公司嘗試促成交易。
即使不進行拆分，英特爾仍然有一些潛在的利好因素。有報道稱，其Celestial圖形處理器 (GPU) 的表現可能會比Battlemage更好，甚至對AMD和Nvidia構成威脅。此外，Celestial系列GPU可能采用英特爾自主工藝制造，而不是依賴臺積電。
英特爾的18A節點工藝也不容忽視。英特爾首席工程項目經理Joseph Bonetti表示，18A節點將為英特爾重回巔峰提供所需的一切。他認為，將英特爾的工藝控制權交給臺積電將是一個“可怕的、令人沮喪的錯誤”。
目前，華爾街分析師對英特爾股票的共識評級為“持有”，基于過去3個月內1個買入、27個持有和5個賣出評級，平均目標價為22.67美元。
校對：呂久彪
