歐菲光(002456)4月15日晚公告,公司擬通過發行股份及支付現金的方式向南昌產盟購買歐菲微電子28.25%股份,同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。截至預案簽署日,標的資產的審計、評估工作尚未完成,本次交易的具體交易價格尚未確定。本次交易預計構成重大資產重組,不構成關聯交易。公司證券將于4月16日(星期三)開市起復牌。
此前,歐菲光曾于3月31日晚間公告,公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買公司控股子公司歐菲微電子的少數股權及江西晶浩光學有限公司(簡稱“江西晶浩”)的少數股權資產,同時公司擬發行股份募集配套資金。因本次交易尚處于籌劃階段,有關事項尚存不確定性,經公司申請,公司證券自4月1日(星期二)開市起開始停牌。
據歐菲光4月15日晚公告,停牌期間,因未就江西晶浩48.93%股權的交易對價等達成一致意見,故經友好協商,不再推進江西晶浩48.93%股權收購事宜。公司擬繼續推進發行股份及支付現金購買歐菲微電子28.25%股權及募集配套資金事宜。
本次交易前,歐菲光聚焦光學光電領域,擁有智能手機、智能汽車、新領域三大業務體系,主營業務為光學攝像頭模組、光學鏡頭、指紋識別模組、光學傳感模組、智能駕駛、智能座艙、車身電子和智能門鎖等相關產品的設計、研發、生產和銷售。歐菲光4月1日晚間發布2024年年度報告,2024年營業收入204.37億元,同比增長21.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5838.18萬元,同比下降24.09%;基本每股收益0.02元。
歐菲微電子系上市公司體系內指紋識別模組、光學傳感模組、PC觸控板的研發和生產平臺型公司,采用平臺化運營模式,依托集團化購銷體系,通過自動化程度高的產線及自研設備,持續改進生產工藝,優化工藝制程,完成產品生產,并向消費電子終端龍頭客戶、新勢力和傳統車廠等進行銷售。
在產品結構上,歐菲微電子產品系列齊全、技術路徑全面,可應用于多種場景,其中指紋識別模組涉及電容指紋、光學指紋、超聲波指紋、側邊按鍵指紋等;光學傳感產品包括iToF、dToF、結構光、雙目等,已在智能手機、智能汽車、平板、機器人、無人機、AR/VR等領域落地應用;此外還具備PC觸控板等其他產品布局。
在技術創新上,歐菲微電子在南昌、深圳、上海、成都等地均建立了創新研發中心,并積極與國內外院校、科研機構建立緊密的合作關系,以技術為導向、以創新為驅動,堅持“提前布局,全面布局”的專利布局理念,布局領域涉及智能手機、筆記本電腦、智能汽車和新領域等。
本次交易前,歐菲光已持有歐菲微電子71.75%的股權,并將歐菲微電子資產納入合并報表范圍。本次重組完成后,歐菲光將實現對歐菲微電子100%的控制,有利于歐菲光整體戰略布局和實施。同時,歐菲微電子在指紋識別模組、光學傳感模組、PC觸控板等領域擁有深厚的技術能力,本次交易有利于強化歐菲光與歐菲微電子的戰略目標協同效應。
歐菲光表示,本次交易完成后,歐菲微電子將成為上市公司的全資子公司,上市公司對歐菲微電子的控制力增強;上市公司歸母凈利潤將進一步增長,持續經營能力進一步增強;隨著歐菲微電子未來的業績增長,其對上市公司的業績貢獻將進一步增加,進一步提高上市公司核心競爭力和可持續發展能力。