三利譜(002876)4月18日晚公告,參股公司湖北三利譜因戰略規劃和經營發展需要,擬以增資擴股的方式引入新投資方湖北黃岡液晶產業投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“湖北投資基金”)。
本次增資完成后,目標公司注冊資本將由3660萬元增加至1.22億元,每1元新增注冊資本的認購價格為10元;其中湖北投資基金以現金方式出資5.42億元認購5420萬元注冊資本,合能壹號以現金方式出資1.02億元認購1020萬注冊資本,公司放棄部分股權的優先認購權以現金方式出資2.1億元認購2100萬元注冊資本。
本次增資完成后,湖北投資基金持有目標公司44.43%的股權,合能壹號持有目標公司股權比例由75.41%下降至30.98%,公司持有目標公司24.59%的股權,比例不變。本次增資完成后,目標公司仍為公司的參股公司,不會導致合并報表范圍發生變更。
回溯前情,2023年5月,公司與黃岡市人民政府簽訂《黃岡超寬幅偏光片項目投資合同》,雙方合作在黃岡高新技術產業開發區投資建設超寬幅偏光片生產線項目。為推進本項目實施,同意投資設立湖北三利譜作為項目具體實施主體。
2024年12月,湖北三利譜的控股子公司湖北利友光電科技有限公司(簡稱“湖北利友”)與住友化學株式會社(簡稱“住友化學”)及其控制的關聯企業(合并簡稱“住友集團”)簽署交易協議,擬收購住友化學及住友集團持有的部分LCD偏光片業務相關的公司股權及相關資產與服務。三利譜擬投資湖北三利譜項目資金用途變更為“供湖北三利譜控股子公司用于支付收購住友化學項目對價以及項目建設經營”。
2025年2月,深圳市合能壹號投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“合能壹號”)、三利譜分別以2.76億元、9000萬元的價格認購參股公司湖北三利譜2760萬元、900萬元新增注冊資本。截至公告披露日,該增資尚未實施。
三利譜表示,本次對湖北三利譜的增資符合公司及湖北三利譜實際經營及未來發展需要,符合公司整體利益和發展目標。公司放棄在本次增資中對湖北三利譜部分股權的優先認購權,本次增資完成后,公司持有湖北三利譜的股權比例不變,不會導致公司的合并報表范圍發生變化。
三利譜主要從事偏光片產品的研發、生產和銷售,主要產品包括TFT系列和黑白系列偏光片兩類。偏光片是將聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纖維素(TAC)膜經拉伸、復合、涂布等工藝制成的一種高分子材料,是顯示面板的關鍵原材料之一。公司主要為手機、電腦、液晶電視等消費類電子產品液晶顯示屏,車載顯示、醫療器械、儀器儀表等工控類電子產品液晶顯示屏,以及3D眼鏡、防眩光太陽鏡等提供偏光片產品及周邊產品技術解決方案。
2024年,三利譜銷售收入創歷史新高,盈利情況較上年同期實現了顯著增長。報告期內,公司實現偏光片總銷售量3307萬平方米,較上年同期增長30.40%;實現營業收入25.9億元,較上年同期增長25.25%;實現凈利潤為6809.11萬元,同比增長59.07%;扣非凈利潤為7591.36萬元,同比增長128.77%。
三利譜日前在業績說明會上表示,公司產品主要是做進口替代,客戶集中在國內,有很少一部分銷售到國外,在美國沒有銷售偏光片,所以美國的關稅政策對公司銷售沒有直接影響。公司原材料供應主要來自日本,韓國和國內。有一種原材料APF來自于美國,主要應用于手機、平板和筆記本電腦,2024年的采購金額占公司原材料的比例在10%左右,受關稅的影響,這個成本會有所升高。中國國內也有廠家在生產這種材料,公司也進行過測試,性能可以滿足一部分客戶的要求,后續公司會加緊用國產材料替代該材料。