證券時報網
鐘恬
2025-04-30 19:43
今年以來，AI眼鏡正迅速從概念走向現實，成為消費市場的新寵。
寵物經濟第一股再創新高
4月24日早盤，乖寶寵物低開高走，盤中一度漲超15%，股價逼近120元/股，創下歷史新高。
乖寶寵物主要從事寵物食品的研發、生產和銷售，主營寵物犬用和貓用多品類寵物食品。根據Euromonitor數據，2015—2023年公司國內市占率從2.4%提升至5.5%，實現翻倍，位列國產品牌市占率第一。公司2025年第一季度實現凈利潤2.04億元，同比增長37.68%。
今日早盤，除乖寶寵物外，寵物經濟概念股均有大幅上漲。其中，天元寵物“20cm”漲停，中寵股份、依依股份漲停，源飛寵物盤中觸及漲停板，佩蒂股份盤中一度漲超9%。
Meta向所有AI眼鏡用戶推出實時翻譯功能
據媒體報道，科技巨頭Meta周三宣布為旗下Ray-Ban智能眼鏡推送一系列AI新功能，同時也“劇透”了下一階段AI眼鏡的軟件上新計劃。
作為本次更新的重點，Meta宣布實時翻譯功能面向所有用戶開放，目前支持英語、法語、意大利語和西班牙語的多語種對話。AI眼鏡的實時翻譯功能，最大的亮點是無需聯網。
Meta同時披露，近期將上線AI眼鏡調用即時通訊軟件的功能，除了支持使用Meta自家的Instagram收發私信、圖片和音視頻通話外，這項功能也將支持iPhone或安卓手機原生的短信和通話功能。公司也在逐步拓展眼鏡對Apple Music等音樂訂閱服務的適配功能。
Meta首席執行官扎克伯格曾在1月份的財報會議上暗示，2025年可能會有第三代產品上市。市場也普遍預期，Meta會在今年秋季的Connect大會上發布第三代Ray-Ban智能眼鏡。
AI眼鏡出貨量進入爆發期
AI眼鏡是集傳統眼鏡功能與智能化升級于一體的可穿戴設備，通過搭載AI語音助手、攝像頭等組件實現多模態交互，具有智能化、多功能、時尚便攜等優點。
今年以來，AI眼鏡正迅速從概念走向現實，成為消費市場的新寵。面對這一高景氣賽道，不少品牌紛紛發力，密集發布智能眼鏡相關產品。Rokid、Snap、百度、Looktech、雷鳥創新、閃電科技、XREAL等品牌不斷推陳出新，為消費者帶來了功能多樣、設計新穎的AI眼鏡產品。與此同時，三星、OPPO、vivo、華為、騰訊、字節跳動等科技巨頭也在積極布局AI眼鏡項目，試圖搶占這一新興市場的先機。
根據Wellsenn預測數據，2025年全球AI智能眼鏡出貨量進一步增長至400萬副，到2030年，AI+AR技術有望發展到成熟階段，AI+AR智能眼鏡將進入到高速發展期，2030年全球AI眼鏡出貨量有望增長至8000萬副，2023—2030年復合年增長率達134%。
AI眼鏡產業鏈主要由上游零部件供應、中游整機設備制造和下游應用等環節組成。上游零部件主要包括芯片、傳感器、存儲、顯示模組、光學模組、結構件、鏡片等。中游為整機制造，包括品牌廠商和代工廠商。下游應用領域包括商業場景和個人場景。
這些績優概念股滯漲
據證券時報·數據寶統計，目前A股涉及AI眼鏡業務的個股接近30只。
億道信息開發的EVB-AR1專為AI智能眼鏡開發者、穿戴側AI探索者打造，致力于提供一個高全接口、多GPIO、解構CPU的開發平臺，可以加速AI眼鏡創新產品的孵化與落地。
佳禾智能作為較早一批進入智能眼鏡市場的企業，已經具備從設計到生產全產業鏈的整合能力，智能眼鏡是公司目前重點培育的業務之一。
麥捷科技的產品可廣泛應用于消費電子領域，目前已有部分電感產品應用于AI眼鏡。
天鍵股份、雷神科技在AI眼鏡、AR眼鏡產品方向已建立合作關系。
藍思科技與靈伴科技達成深度戰略合作，作為其全系AI眼鏡的整機組裝合作伙伴，覆蓋鏡架、鏡片、功能模組到全自動組裝的全鏈條生產。
業績數據方面，根據目前披露的年報、業績快報、預告凈利潤下限（無下限則取公告數值）計算，2024年凈利潤同比增長（含扭虧為盈）的AI眼鏡概念股有15只。3股凈利潤扭虧為盈，分別是江波龍、佰維存儲、弘信電子。
以佰維存儲為例，公司發布的業績快報顯示，2024年凈利潤為1.76億元。報告期內，公司ePOP等代表性存儲產品具有低功耗、快響應、輕薄小巧等優勢，產品表現出色，已進入Meta、Rokid、雷鳥創新、閃極等國內外知名AI/AR眼鏡廠商，Google、小天才、小米等國內外知名智能穿戴廠商供應鏈體系。
二級市場表現方面，據數據寶統計，截至4月23日收盤，上述15只業績報喜的AI眼鏡概念股中，今年以來僅5股上漲，分別是弘信電子、明月鏡片、宇瞳光學、中國電信、中國聯通。5股今年以來累計跌幅超10%，分別是富瀚微、麥捷科技、鵬鼎控股、天鍵股份、星宸科技。
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校對：祝甜婷
