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AI眼鏡概念30日盤中強勢上揚，截至發稿，樂創技術漲超13%，瑞芯微、中光學、瀛通通訊等漲停，博士眼鏡漲近10%，雷神科技、明月鏡片漲約9%。

行業方面，根據產業鏈調研，各大廠商正在加快研發AI智能眼鏡，下半年有望迎來更多品牌的新品發布。小米AI眼鏡全面對標MetaRay-ban，有望采用高通AR1+恒玄2700的芯片方案，搭載攝像頭、音頻耳機模塊、結合AI帶來非常豐富的功能，比如智能視覺、智能識物、自動識別餐廳等，并給出價位、評分等。根據Wellsenn的測算，小米AI智能眼鏡的綜合硬件成本約177.5美元，此外，小米還有望推出電致變色墨鏡版及電致變色彩色版，綜合成本約為1438元、1651元。華為盤古多模態大模型，從2021年發布盤古大模型1.0版本至今已更新到5.0版本，能夠更精準地理解物理世界，融合了語言和視覺跨模態信息，支持圖像理解等功能，預測華為AI智能眼鏡，硬件創新和強勁大模型的結合將帶來更快速的交互體驗。字節在大模型方面能力較強，有望在二季度發布AI智能眼鏡。

國金證券認為，AI智能眼鏡正在逐步突破，已經發布的雷鳥、小度、Rokid、李未可等品牌陸續發售，未來將有更多新品發布，銷量有望持續突破，Wellsenn預測2025年全球AI眼鏡銷售有望達到550萬臺，同比增長135%，隨著光波導技術的突破，輕薄化的AR智能眼鏡也有望獲得市場青睞，2024年全球AR設備出貨量為50萬臺，WellsennXR預測2027年全球AR眼鏡出貨量150萬臺。建議重點關注AI智能眼鏡、AR智能眼鏡受益產業鏈，包括SOC芯片、光波導光學、其他關鍵零部件、制造代工等環節。接下來一季度業績預告將陸續發布，繼續重點關注一季度業績有望超預期的方向，包括AI-PCB、蘋果產業鏈、SOC芯片等方向。整體來看，繼續看好算力核心受益硬件、蘋果鏈、AI驅動及自主可控產業鏈。

校對：李凌鋒