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聶英好
2025-05-17 07:43
【導讀】*ST松發(fā)籌劃重大資產重組獲中國證監(jiān)會批復
中國基金報記者 邱德坤
在A股市場重組新規(guī)發(fā)布之際，一筆跨界并購交易確認獲批！
5月16日晚間，*ST松發(fā)公告稱，公司近日收到中國證監(jiān)會出具的《關于同意廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》。
至此，*ST松發(fā)擬以重大資產置換及發(fā)行股份方式獲得恒力重工集團有限公司（以下簡稱恒力重工）100%股權，并募集配套資金事項，完成了所有監(jiān)管機構的審核流程。
完成所有監(jiān)管機構審核流程
公告顯示，中國證監(jiān)會同意*ST松發(fā)向蘇州中坤投資有限公司（以下簡稱中坤投資）發(fā)行3.44億股股份、向恒能投資（大連）有限公司發(fā)行1.31億股股份、向蘇州恒能供應鏈管理有限公司發(fā)行1.31億股股份、向陳建華發(fā)行1.31億股股份以購買相關資產的注冊申請。
據悉，中坤投資等交易方系恒力重工的股東，合計持有恒力重工100%的股權。
同時，*ST松發(fā)擬發(fā)行股份募集配套資金不超過40億元的注冊申請，獲得中國證監(jiān)會批復同意。
中國證監(jiān)會在《批復》中表示，*ST松發(fā)本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金事項，應當嚴格按照報送上交所的有關申請文件進行。
4月18日，上交所并購重組委員會召開2025年第6次審議會議，審議結果為*ST松發(fā)（彼時證券簡稱為松發(fā)股份）發(fā)行股份購買資產事項，符合重組條件和信息披露要求。
*ST松發(fā)彼時公告稱，公司發(fā)行股份購買資產事項，尚且需要仍需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。
如今，*ST松發(fā)已獲中國證監(jiān)會同意，意味著*ST松發(fā)的發(fā)行股份購買資產事項，走完了所有監(jiān)管機構審核流程。
*ST松發(fā)披露最新交易方案
5月16日晚間，*ST松發(fā)披露《重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》（以下簡稱《報告書》），明確了交易方案分為三部分。
一是重大資產置換，*ST松發(fā)擬以現有全部資產和經營性負債，置換恒力重工50%股權的等值部分。
二是發(fā)行股份購買資產，*ST松發(fā)擬以發(fā)行股份方式購買恒力重工剩余50%的股權。
三是募集配套資金，*ST松發(fā)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
《報告書》顯示，*ST松發(fā)擬以發(fā)行股份方式，向中坤投資等交易方購買置入資產和置出資產交易對價的差額部分，對應交易作價為74.93億元。
以發(fā)行股份價格10.16元/股計算，*ST松發(fā)購買資產發(fā)行的股份數量總計約為7.38億股，占發(fā)行股份購買資產完成后總股本的85.59%。
《報告書》顯示，通過本次交易，*ST松發(fā)將戰(zhàn)略性退出日用陶瓷制品制造行業(yè)，恒力重工將成為*ST松發(fā)的全資子公司，未來主業(yè)是船舶及高端裝備的研發(fā)、生產及銷售。
截至5月16日收盤，*ST松發(fā)股價報42.84元/股，漲幅達5%，總市值為53.19億元。
??校對：王玥??
制作：艦長??
審核：木魚
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